上周全國(guó)范圍內(nèi)市場(chǎng)行情持續(xù)放緩，為穩(wěn)定市場(chǎng)多地開始停窯限產(chǎn)。東北和西北市場(chǎng)穩(wěn)定，京津冀地區(qū)停窯后開始嘗試推動(dòng)價(jià)格上調(diào)，而湖南長(zhǎng)株潭地區(qū)價(jià)格反彈成為上周市場(chǎng)行情黑馬，西南川渝、貴州和中南湖北、兩廣行情則持續(xù)走弱。

  上周末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)110.10點(diǎn)，環(huán)比上漲0.26%，超過2015年20.30個(gè)百分點(diǎn)，超過去年同期32.24個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)105.76點(diǎn)，環(huán)比下跌0.17%，較去年同期上漲26.01個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：近三個(gè)月全國(guó)及長(zhǎng)江區(qū)域價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  分區(qū)域來看，上周受停窯影響，華北地區(qū)超過華東成為價(jià)格漲幅最大的地區(qū)，華北水泥價(jià)格指數(shù)上漲1.25%。而華東漲勢(shì)放緩，行情基本沒有變化，價(jià)格指數(shù)小幅波動(dòng)0.09個(gè)百分點(diǎn)。中南受湖南大幅上調(diào)帶動(dòng)，價(jià)格指數(shù)上浮0.33個(gè)百分點(diǎn)。西南川渝聯(lián)動(dòng)漲價(jià)落實(shí)困難，價(jià)格指數(shù)回落0.81%。此外，東北和西北分別有0.68和-0.5個(gè)百分點(diǎn)的小幅波動(dòng)，行情基本平穩(wěn)。

  表1：六大區(qū)域價(jià)格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  分省市來看，上周有11個(gè)省市自治區(qū)的P.O42.5散裝水泥價(jià)格出現(xiàn)上調(diào)，湖南長(zhǎng)株潭地區(qū)水泥價(jià)格回漲，漲幅達(dá)4.08%，北京停窯后主導(dǎo)企業(yè)開始推漲水泥價(jià)格，落實(shí)20~30元/噸左右，上漲3.8個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)，河南地區(qū)落實(shí)前期漲價(jià)一半左右。此外，重慶地區(qū)協(xié)調(diào)漲價(jià)落實(shí)困難，價(jià)格回落2.45個(gè)百分點(diǎn)，廣西、陜西西安、湖北和四川等地局部水泥價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)回落。

  圖2：全國(guó)31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  東北地區(qū)需求增長(zhǎng)有限，同比改善不明顯。黑龍江、吉林地區(qū)受漲價(jià)影響新增訂單明顯下滑，目前出貨仍以漲前訂單為主，遼寧地區(qū)部分成交價(jià)格略有松動(dòng)。為穩(wěn)定市場(chǎng)，5月起三省主要企業(yè)開始停窯限產(chǎn)，停窯時(shí)間15天左右。

  華北地區(qū)除內(nèi)蒙古之外其他地區(qū)按計(jì)劃開始停窯，停窯后京津冀地區(qū)主要企業(yè)有意再次提價(jià)。5月5日至8日河北唐山、承德、秦皇主要廠家上調(diào)10~40元/噸不等，冀東通知漲幅更是高達(dá)50元/噸，但目前需求有限，漲幅落實(shí)較難。而冀中南保定、石家莊、邢臺(tái)、邯鄲等地繼續(xù)執(zhí)行前期冀魯豫聯(lián)動(dòng)會(huì)議的要求，42.5散泥落地價(jià)格保持在400元/噸以上，出廠價(jià)在350~370元/噸之間，但少數(shù)外銷價(jià)格略低。同時(shí)，北京和天津地區(qū)在11日停窯后嘗試上調(diào)水泥價(jià)格，但周邊唐山和民營(yíng)企業(yè)的價(jià)格偏低，漲價(jià)落實(shí)較難，預(yù)計(jì)最多落實(shí)20~30元/噸左右。

  西北地區(qū)行情基本穩(wěn)定。5月以來陜西西安市場(chǎng)需求基本與去年持平，但企業(yè)為搶占市場(chǎng)，水泥價(jià)格出現(xiàn)5~10元/噸的小幅下滑。同時(shí)，陜西地區(qū)正計(jì)劃開展夏季農(nóng)忙和暑期的錯(cuò)峰生產(chǎn)，基本按去年原計(jì)劃5月20日至6月20日?qǐng)?zhí)行，不少于30天。新疆地區(qū)4、5月份重點(diǎn)工程項(xiàng)目增加，需求基本與去年持平，周內(nèi)喀什地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸。同時(shí)，5月起新疆地區(qū)大型企業(yè)已按要求停止生產(chǎn)32.5級(jí)水泥，僅少數(shù)民用項(xiàng)目尚有使用，目前來看取消低標(biāo)水泥并未對(duì)水泥價(jià)格產(chǎn)生明顯影響。

  華東地區(qū)行情漲勢(shì)放緩，市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)。江蘇中北部地區(qū)在月初小幅上調(diào)低標(biāo)水泥價(jià)格15元/噸，但據(jù)市場(chǎng)反饋，上周起再次回落至漲前水平。近期蘇北地區(qū)高標(biāo)發(fā)貨量回升，大廠日均保持在6000~8000噸左右，部分粉磨站春節(jié)期間屯購(gòu)的熟料逐漸見底，因此蘇北高標(biāo)水泥有進(jìn)一步上調(diào)的預(yù)期。蘇南熟料庫存四成左右，市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)，隨著夏季來臨需求下滑松動(dòng)明顯，或有以漲穩(wěn)價(jià)的可能。浙江地區(qū)天氣晴好，需求銷量增長(zhǎng)，杭州及周邊少數(shù)地區(qū)短時(shí)促銷回落也已恢復(fù)上漲，主導(dǎo)企業(yè)仍有提價(jià)意愿。安徽地區(qū)本周價(jià)格穩(wěn)定，皖北受河南停窯影響熟料有所緊張，皖南受環(huán)保督查影響，環(huán)巢湖及周邊地區(qū)大概有12條生產(chǎn)線短時(shí)停產(chǎn)，合肥地區(qū)部分粉磨站和攪拌站同樣暫停生產(chǎn)。山東主要企業(yè)山水、中聯(lián)等已基本按時(shí)停窯，但尚有部分廠家沒有嚴(yán)格執(zhí)行，目前省內(nèi)價(jià)格調(diào)漲仍在醞釀，上周基本平穩(wěn)。江西市場(chǎng)自4月價(jià)格回漲以來累計(jì)漲幅達(dá)60~80元/噸，市場(chǎng)仍在適應(yīng)，部分廠家雖有意繼續(xù)推漲，但短時(shí)間內(nèi)落實(shí)可能不大。5月8日至10日主要企業(yè)對(duì)發(fā)往福建三明、南平、寧德和福州的水泥價(jià)格小幅推漲10~20元/噸，閩南特別是沿海地區(qū)受廈門環(huán)保檢查影響，水泥出貨量下降，市場(chǎng)壓力增大。

  中南地區(qū)兩廣持續(xù)受到陰雨影響，湖南局部異軍突起大幅上調(diào)。上周河南地區(qū)主要企業(yè)基本已經(jīng)開始停窯，停窯率達(dá)八成以上，前期60元/噸的大幅上調(diào)仍在落實(shí)，目前來看落實(shí)一半左右。湖南長(zhǎng)株潭地區(qū)一季度價(jià)格行情震蕩下行，四月底主要企業(yè)推漲遲遲未能落實(shí)，5月12日起區(qū)域水泥價(jià)格開始復(fù)價(jià)回漲，低標(biāo)和高標(biāo)分別上調(diào)20~30元/噸和30~40元/噸。湖北地區(qū)庫存壓力增大，部分地區(qū)價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)，省內(nèi)荊門、宜昌等地近日或有計(jì)劃停窯，武漢地區(qū)已要求全年停窯時(shí)間應(yīng)不小于90天。5月上旬粵北和珠三角地區(qū)水泥價(jià)格出現(xiàn)回落，強(qiáng)降雨持續(xù)影響廣東市場(chǎng)需求，受此影響，主要企業(yè)開始上衣6、7月停窯計(jì)劃，以穩(wěn)定當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格。廣西地區(qū)同樣受陰雨影響行情暫無改善，整體庫存較高，三月以來水泥價(jià)格已松動(dòng)回落10~20元/噸左右。

  西南地區(qū)市場(chǎng)壓力較大，川渝價(jià)格聯(lián)動(dòng)上調(diào)落實(shí)難度較大。5月8日川渝水泥行業(yè)自律會(huì)議召開，決定對(duì)重慶主城區(qū)進(jìn)行復(fù)價(jià)上調(diào)，同時(shí)，各企業(yè)計(jì)劃商討停窯限產(chǎn)和熟料跟進(jìn)漲價(jià)事宜。但據(jù)市場(chǎng)反饋，川渝地區(qū)需求增量不大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)之間協(xié)同不足，此番上調(diào)暫未落實(shí)。云南局部地區(qū)價(jià)格出現(xiàn)反彈，5月4日起紅河、文山等地上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸，7日文山海螺二線停窯后，再次上調(diào)42.5散裝水泥價(jià)格30元/噸，但海螺二線開窯后回落的可能性較大。貴州受環(huán)保檢查和治超影響，部分工地、商混站停工，水泥銷量下滑，部分企業(yè)開始自行停窯應(yīng)對(duì)庫存壓力，周內(nèi)六盤水、黔東南地區(qū)袋裝價(jià)格小幅走低10~20元/噸。

  表2：上周各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  近期停窯方面，東北三省5月開始停窯15天，京津冀晉、河南和山東均已按時(shí)停窯，目前河南停窯率達(dá)到八成以上。陜西按照往年計(jì)劃，會(huì)在5月20日至6月20日停窯一個(gè)月左右。湖北武漢近期出臺(tái)了2017年水泥企業(yè)停窯計(jì)劃，確定全年停窯90天以上，其中一季度至少50天，三、四季度至少各20天。此外，近期安徽環(huán)巢湖地區(qū)、云南文山海螺二線和貴州部分生產(chǎn)線均有短期停窯現(xiàn)象。

  表3：各地停窯情況

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心