[調研水泥企業(yè)最新調研紀要（3.27）
中國水泥網水泥大數據研究院近期對北京以及河南部分水泥企業(yè)進行了實地走訪和調研，具體交流內容如下：
A公司（所在區(qū)域：北京）
該公司認為2023-205年水泥行業(yè)將進入一個弱周期，需求量變動不會很明顯，行業(yè)效益取決于企業(yè)之間的團結協(xié)作程度。目前來看，2023年一季度是年內景氣度最低的階段，預計下半年水泥行情將好于上半年，但是今年對于水泥行情的發(fā)展不能大意，一定要凝聚行業(yè)共識，否則效益有可能比去年更差。
該公司表示，未來5-10年水泥行業(yè)將出現產能整合的過程，企業(yè)數量趨于減少，行業(yè)集中度進一步提升。目前部分行業(yè)龍頭已經在嘗試對東北市場進行整合，但由于東北地區(qū)部分公司存在產權不清晰的問題，并且工廠設備、工藝、管理等方面都較為落后，加之缺少自有礦山，收購的效益不高，因此工作進度相對緩慢。
針對錯峰生產效果減弱的問題，企業(yè)認為通過碳指標確定煤配額的方法來約束水泥企業(yè)生產存在可行性，但碳交易市場在水泥行業(yè)有待推廣。該事項宜早不宜遲，否則其他行業(yè)先進入碳交易市場的話，后進入的水泥企業(yè)可以通過購買碳指標來規(guī)避生產限制。
B公司（所在區(qū)域：河南鄭州）
2022年河南水泥行業(yè)停窯時間較長，嚴格落實錯峰政策的水泥企業(yè)面臨較大的業(yè)績下行壓力，盡管各企業(yè)壓縮了用人等方面的成本，但水泥業(yè)務仍普遍出現虧損，骨料業(yè)務成為水泥企業(yè)主要的利潤來源。
截至2023年3月中旬，河南市場水泥需求依舊不及往年同期，加之熟料生產線陸續(xù)開窯，當地水泥行業(yè)仍存在較大的運行壓力。該公司表示今年暫時仍不能太過于樂觀，近期水泥需求的恢復情況決定了上半年的行情。
該公司認為水泥行業(yè)要實現供需平衡，必須實施剛性去產能的方案，可以參照工信部核定產能來確定碳配額，以此限制水泥熟料產能發(fā)揮。
同時，該公司表示河南民用市場袋裝水泥的需求量還是比較大的，縣城房屋建設以及裝修市場是袋裝水泥的消費主力，并且精品袋裝水泥存在較高的溢價率，故袋裝水泥領域是行業(yè)差異化競爭的發(fā)展方向之一。
編輯：林加義
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