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城鎮(zhèn)化帶動 水泥板塊中長線看好

中金在線 · 2014-04-01 09:09

剛公布的3月匯豐中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為48.1,創(chuàng)8個月新低,并連續(xù)三個月處于榮衰分界線以下,多間中外機(jī)構(gòu)下調(diào)中國今年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測。盡管受多項不利因素影響,A股及港股市場并沒有應(yīng)聲承壓,主要因為經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)差為市場預(yù)期之內(nèi)。預(yù)期2014年中國經(jīng)濟(jì)將呈前低后高格局,中央政府若保經(jīng)濟(jì)增長,必須擴(kuò)大國內(nèi)消費(fèi),積極推行城鎮(zhèn)化。投資者亦應(yīng)順應(yīng)國策,揀選一些政府扶持的行業(yè)作投資,筆者中長線看好水泥板塊。

今年看好水泥板塊主要有三大原因:首先,水泥需求持續(xù)上升;其次,供求關(guān)系漸趨平衡,價格平穩(wěn);與此同時,每噸水泥生產(chǎn)成本持續(xù)下降。

中央保經(jīng)濟(jì) 基建需求增

筆者對今年整體的水泥需求感到樂觀。雖然房地產(chǎn)有回暖跡象,但內(nèi)地不斷傳來資金緊張,不利按揭購房,因此某程度上對水泥需求有所保留。但筆者認(rèn)為中央政府若要保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長,必須加大基建投資,以免下滑的房地產(chǎn)拖累經(jīng)濟(jì)增長,再加上中央政府積極推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè),提高城市常住人口保障性住房覆蓋率并大量興建保障房,因此將帶動整體水泥需求上升。

其次,中央政府不斷淘汰落后產(chǎn)能,加速淘汰一些污染排放大、耗水、耗能超過指標(biāo)的小型生產(chǎn)商,有助推動行業(yè)整合。加上政府大量投放資源于基建及保障房建設(shè),使水泥需求不斷上升,進(jìn)一步改善產(chǎn)能過盛失衡,市場預(yù)期水泥價格將保持平穩(wěn),或會迎來輕微上升。

此外,水泥屬高耗能產(chǎn)業(yè),動力煤消耗是生產(chǎn)水泥的主要成本之一,平均約占總成本的30%。而動力煤價格從2011年高位回落,環(huán)渤海動力煤于三月中旬平均價格為人民幣533元一噸,比去年同期下跌14%。煤價下跌促使每噸水泥生產(chǎn)成本進(jìn)一步下降,令業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛受惠。市場預(yù)期煤價今年持續(xù)平穩(wěn),并不會有大幅回升。

隨著國務(wù)院公布國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年),明確訂立城鎮(zhèn)化目標(biāo),未來數(shù)年將大規(guī)模建立新型城鎮(zhèn),大量興建住房及交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),對水泥的需求亦將與日俱增。而水泥產(chǎn)品銷量上升,生產(chǎn)成本下降,將有助改善行業(yè)的毛利率。投資者不妨留意業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)股份作中長線投資。

編輯:余樂樂

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