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天山股份:水泥價(jià)格大幅上揚(yáng) 強(qiáng)烈推薦

招商證券 王晶晶 · 2010-09-20 00:00

  公司新增產(chǎn)能有望出現(xiàn)兩倍以上的增長(zhǎng),而近期新疆水泥市場(chǎng)供需偏緊狀況持續(xù),價(jià)格繼續(xù)大幅上揚(yáng),加上華東市場(chǎng)限電引起的價(jià)格暴漲,我們維持天山股份(000877)“強(qiáng)烈推薦-A”的評(píng)級(jí)。

  公司發(fā)布公告,將在烏魯木齊、哈密、吐魯番、富蘊(yùn)、額敏、和靜天山、庫(kù)車新建共計(jì)1360萬噸產(chǎn)能,權(quán)益產(chǎn)能1191萬噸,未來新增產(chǎn)能是目前的2.3倍左右,投資額接近44億元。此舉在于提前布局,搶占先機(jī),迅速增大東疆市場(chǎng)占有率,鞏固北疆市場(chǎng),擴(kuò)大南疆市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。至于資金來源,一是貸款,二是我們認(rèn)為中材會(huì)給予大力的支持。

  水泥供需繼續(xù)偏緊,烏魯木齊周邊價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)。從微觀市場(chǎng)了解到信息,近期烏市水泥還是存在部分供應(yīng)不上的問題,繼續(xù)上漲約50元/噸。這一方面由于上半年晚開工后的集中趕工,另一方面也由于不少其他公司新建的產(chǎn)能未能如期投產(chǎn)。這是2010年在未啟動(dòng)援建等重大項(xiàng)目的前提下。

  維持“強(qiáng)烈推薦-A”的投資評(píng)級(jí)。天山股份的強(qiáng)勁擴(kuò)張為加強(qiáng)其龍頭地位奠定基礎(chǔ),而由于有中材的支持,我們認(rèn)為資金方面的風(fēng)險(xiǎn)不大,短期加上華東地區(qū)限電引發(fā)的價(jià)格暴漲,我們調(diào)高2010-2012年的EPS為1.31、1.82、2.17元。由于尚未開工,暫不考慮新產(chǎn)能發(fā)揮的作用。風(fēng)險(xiǎn)在于新疆支持資金到位晚于預(yù)期,水泥總產(chǎn)能釋放高于預(yù)期。


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