4月砂石市場需求不穩(wěn)，局部競爭加劇，庫存增長，全國整體價格呈回落態(tài)勢。目前砂石需求仍以基建等項(xiàng)目為主，后續(xù)價格或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行，局部市場價格或有反彈。

截至4月底，全國碎石價格指數(shù)（CSPI）報收86.62點(diǎn)，環(huán)比下降1.4%，同比下降9.28%。全國機(jī)制砂價格指數(shù)（MSPI）報收93.29點(diǎn)，環(huán)比下降1.03%，同比下降7.51%。

圖1：全國碎石價格指數(shù)走勢（點(diǎn)）圖2：全國機(jī)制砂價格指數(shù)走勢（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場行情分析

4月全國砂石需求恢復(fù)不穩(wěn)，砂石價格偏弱運(yùn)行。分區(qū)域來看，北方的東北地區(qū)需求加大，價格上調(diào)，而華北、西北地區(qū)需求恢復(fù)情況一般，砂石價格松動下滑。與此同時，受資金及天氣等因素影響，南方的華東、中南市場競爭激烈，庫存量增多，多地砂石報價下滑。

具體來看：

東北地區(qū)天氣較前期較為好轉(zhuǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度加快，本地新的開工項(xiàng)目逐漸增多，攪拌站砂石需求量加大，企業(yè)出貨量提升，價格上調(diào)。

華北地區(qū)管控力度減小，企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，但是整體市場需求回升不明顯，本地企業(yè)庫存上升，下旬以來區(qū)域內(nèi)砂石價格松動下滑。

西北地區(qū)社會資金壓力較大，民用市場恢復(fù)情況較差，整體市場需求仍較低迷，企業(yè)發(fā)貨量較低，庫存升至高位，為提升銷量，企業(yè)陸續(xù)下調(diào)價格。

華東地區(qū)施工進(jìn)度不一，加之天氣影響，庫存量上升，部分城市砂石價格小幅回落。浙江部分地區(qū)新開工程施工項(xiàng)目較少，攪拌站砂石需求一般，加之受雨水天氣影響，砂石運(yùn)輸受限，出貨量下降，為搶占市場份額，企業(yè)下調(diào)價格；安徽本地需求持續(xù)回升，工程項(xiàng)目較多，但進(jìn)入四月，各大公司砂石開采加快，庫存量增多，市場競爭激烈，砂石價格下跌；外來天然砂流入南京市場，對本地市場造成一定的沖擊，競爭壓力增大，加之港口庫存高位運(yùn)行，江蘇地區(qū)天然砂價格偏弱運(yùn)行；福建本地市場需求穩(wěn)定，但浙江，上海地區(qū)砂石價格下滑，導(dǎo)致外發(fā)量降低，本地庫存上升，價格下滑；山東新開工程項(xiàng)目較少，市場需求下滑，攪拌站采購砂石量一般，砂石價格較前期下跌。其中棗莊部分地區(qū)開展環(huán)保督察，出貨量也有所下降；江西本地砂石開采加快，庫存量上升，供大于求，砂石價格下滑；上海地區(qū)砂石需求量穩(wěn)定上升，但外來砂石料競爭較為激烈，月初砂石價格下滑后維穩(wěn)。

中南地區(qū)砂石價格偏弱運(yùn)行。四月中上旬湖北地區(qū)市場需求較好，企業(yè)出貨量回升，多地砂石報價上漲。受下游降價等因素沖擊，下旬以來湖北黃石、黃岡等多地一些主要企業(yè)下調(diào)砂石價格，其余市場或?qū)⒏M(jìn)下調(diào)；進(jìn)入四月，湖南雨水天氣增多，加之查超等因素影響，運(yùn)輸受限，工地、攪拌站施工進(jìn)度放緩，企業(yè)出貨量下滑，月初以來長沙、岳陽等多地砂石價格持續(xù)下滑；近期廣西地區(qū)本地市場需求一般，在建項(xiàng)目不多，加之外發(fā)廣東受限于運(yùn)費(fèi)等因素，出貨量難有起色，區(qū)域內(nèi)砂石價格大穩(wěn)小動；前期受西江限閘等因素影響，廣東本地砂石供應(yīng)緊張，多地砂石價格上漲。進(jìn)入四月下旬，雨水天氣增多，多數(shù)工地施工進(jìn)度放緩，企業(yè)砂石出貨量下滑，韶關(guān)等多地砂石價格出現(xiàn)下跌的跡象。整體來看，廣東砂石價格弱穩(wěn)運(yùn)行；河南砂石價格弱穩(wěn)運(yùn)行。

西南地區(qū)漲跌互現(xiàn)。四川市場需求情況較好，加之前期砂石價格持續(xù)下滑，企業(yè)漲價意愿強(qiáng)烈，中旬以來區(qū)域內(nèi)主要企業(yè)陸續(xù)上調(diào)砂石價格。此外，局部市場砂石供應(yīng)略緊張，砂石價格或有繼續(xù)上調(diào)的可能；重慶船運(yùn)費(fèi)小幅下滑，下旬以來一些主要企業(yè)開始上調(diào)砂石價格。目前工程項(xiàng)目開工及施工情況較好，短期內(nèi)預(yù)計重慶地區(qū)砂石價格呈上行趨勢；貴州地區(qū)工程項(xiàng)目較少，企業(yè)出貨量一般，下調(diào)價格；云南本地受潑水節(jié)影響，供需雙弱，價格下滑。

27個省市月均機(jī)制砂價格指數(shù)來看，4月有11個省市價格上漲，12個省市價格下跌，4個省市價格持平，其中重慶項(xiàng)目施工情況較好，價格環(huán)比上升14.86%。

圖3：全國27省市機(jī)制砂價格指數(shù)環(huán)比變動（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

29個主要城市的天然砂、機(jī)制砂和碎石4月的平均價格偏弱運(yùn)行。從天然砂來看，4月共有12個城市價格下跌，7個省市上漲，4個城市持平，其中長沙跌幅最大，達(dá)到3.55%；從機(jī)制砂來看，4月共有14個城市價格下跌，13個省市上漲，2個城市持平，其中重慶漲幅最大，達(dá)到12.93%；從碎石來看，4月共有17個城市價格下跌，10個省市上漲，2個城市持平，其中上海跌幅最大，達(dá)到5.59%。

表1：4月份主要城市天然砂、機(jī)制砂和碎石平均價格變動情況（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

4月市場需求不穩(wěn)定，砂石價格偏弱運(yùn)行。南方市場受天氣等因素影響，華東、中南多地出貨量下滑，由于市場競爭激烈，部分區(qū)域砂石價格下滑。與此同時，華北、西北地區(qū)需求仍較低迷，砂石價格松動下滑。目前砂石需求仍以基建等項(xiàng)目為主，后續(xù)需求價格或?qū)⒄鹗帲植渴袌鰞r格或有反彈。

二、砂石礦權(quán)交易分析

1-4月全國共有215宗砂石礦權(quán)出讓成功，同比減少10.4%；共計出讓資源儲量67.79億噸，同比下降超10%；交易額達(dá)278.72億元，同比小幅減少1.02%；礦權(quán)單價上升10.72%至4.11元。

其中4月全國至少有38宗砂石礦權(quán)出讓成功，環(huán)比減少超30%，同比減少超30%；共計出讓資源儲量11.45億噸，環(huán)比減少37.23%，同比減少28.97%，交易額達(dá)62.54億元，環(huán)比下降5.74%，同比下降超20%。從價格來看，4月砂石礦平均成交價格5.46元/噸，環(huán)比漲幅明顯，浙江是4月出讓單價最高的省份，礦權(quán)單價超過20元/噸，貴州、吉林、遼寧礦權(quán)單價最低，不足0.5元/噸。4月全國砂石礦權(quán)交易單價較去年同期上升8.18%，其中華東地區(qū)礦權(quán)交易單價同比大幅上升。

圖4：4月各省出讓砂石礦單價（元/噸）圖5：4月各大區(qū)出讓砂石礦單價（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

從區(qū)域來看，西北及東北地區(qū)是4月出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的兩個大區(qū)，合計占全國礦權(quán)交易數(shù)量的六成以上。從省份來看，新疆是砂石礦權(quán)出讓數(shù)量最多的省份，4月有10宗砂石礦權(quán)成功出讓。與此同時，廣西、廣東是本月出讓資源儲量最多的省份，其中廣西出讓資源儲量超3億噸。

圖6：4月各省砂石礦出讓宗數(shù)（宗）圖7：4月各省出讓礦權(quán)資源儲量（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

4月全國成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有5宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸，較去年同期減少8宗。

（一）浙江寧波 浙江省奉化市莼湖鎮(zhèn)尹家大岙水庫采石場礦區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源

浙江省奉化市莼湖鎮(zhèn)尹家大岙水庫采石場礦區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源位于奉化市莼湖鎮(zhèn)尹家大岙水庫采石場礦區(qū)范圍內(nèi)，可利用開采資源總量約6897.49萬噸，生產(chǎn)規(guī)模290萬噸/年，最終由浙江交投甬新礦業(yè)有限公司以26.77億元競得。

（二）浙江麗水 慶元縣左溪、南陽溪、西溪、八爐溪等四條河湖庫清淤疏浚砂石料一批及清淤疏浚二十年經(jīng)營權(quán)

慶元縣左溪、南陽溪、西溪、八爐溪等四條河湖庫清淤疏浚砂石料一批及清淤疏浚二十年經(jīng)營權(quán)位于浙江省麗水市，可清淤疏浚砂石資源量約為4217萬方，最終由慶元縣綠慶資源開發(fā)管理有限公司以12.86億元競得。

（三）廣東清遠(yuǎn) 廣東省英德市下太鎮(zhèn)洋坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦

廣東省英德市下太鎮(zhèn)洋坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于英德市下太鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，資源儲量9994.55萬方，生產(chǎn)規(guī)模400萬方/年，出讓年限24年，最終由清遠(yuǎn)市智源綠色建材有限公司以10.53億元競得。

（四）廣西欽州 欽州市料連礦區(qū)建筑用花崗巖礦

欽州市料連礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于欽南區(qū)黃屋屯鎮(zhèn)料連村一帶，開采礦種為建筑用花崗巖，礦區(qū)保有花崗巖礦石資源量35224.76萬噸，礦山生產(chǎn)規(guī)模360萬方/年，出讓年限30年，最終由欽州興源礦業(yè)有限公司以4.78競得。

（五）湖北黃石 湖北陽新真仙垴礦區(qū)東礦段共伴生建筑石料用石灰?guī)r礦可利用石材

湖北陽新真仙垴礦區(qū)東礦段共伴生建筑石料用石灰?guī)r礦可利用石材的資源儲量為5391.4萬噸，最終被湖北金譽(yù)欣礦業(yè)有限公司以4.45億元競得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

4月至少有5條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計產(chǎn)能超4000萬噸，9成以上位于中南及華東地區(qū)。從擬建項(xiàng)目來看，4月至少新增13條骨料生產(chǎn)線，產(chǎn)能超3500萬噸，其中年產(chǎn)能超500萬噸的生產(chǎn)線至少3條。