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[評(píng)論]煤炭VS水泥:為何一個(gè)“上天”,一個(gè)“入地”?

水泥大數(shù)據(jù)研究院 鄭建輝 · 2023-04-11 14:26 留言

2022年,全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入4萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)20%;利潤(rùn)總額1萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)44%,再創(chuàng)歷史新高;全國(guó)規(guī)模以上水泥企業(yè)營(yíng)業(yè)收入約9500億,同比下滑超10%;利潤(rùn)總額不足700億,同比下滑60%,創(chuàng)6年新低。兩者一個(gè)“上天”,一個(gè)“入地”,煤炭是水泥行業(yè)的主要燃料,水泥行業(yè)是煤炭的重要下游,是什么造成了彼此之間效益的巨大差異?

5年走勢(shì)背離 水泥已望塵莫及

2000年,煤炭行業(yè)和水泥行業(yè)均剛剛實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額0.5億元,水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6.33億元,水泥行業(yè)利潤(rùn)總額是煤炭行業(yè)的12.7倍。22年后,煤炭行業(yè)利潤(rùn)總額已是水泥行業(yè)的14.9倍,令水泥行業(yè)望塵莫及。

圖1:煤炭行業(yè)與水泥行業(yè)利潤(rùn)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

2000-2017年這18年間,水泥行業(yè)的利潤(rùn)走勢(shì)與煤炭行業(yè)的利潤(rùn)走勢(shì)基本同步,2011年兩者雙雙實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)高點(diǎn),2015年又重新回到一個(gè)低位。2016年步入供給側(cè)改革元年,煤炭行業(yè)出臺(tái)《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》,建材行業(yè)出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》,行業(yè)利潤(rùn)重新回升。但2018-2022年,煤炭行業(yè)和水泥行業(yè)利潤(rùn)總額的走勢(shì)則出現(xiàn)了明顯的不一致。造成這種不一致的原因,筆者分析認(rèn)為主要有三個(gè):

(1)需求變化的差異:水泥需求平臺(tái)期VS煤炭需求增加

2018-2022年,水泥需求處于平臺(tái)期,需求總體呈現(xiàn)萎縮,2022年水泥表觀消費(fèi)量為21.31億噸,較2017年減少8.3%,較2014年高位則下滑14.2%。反觀煤炭需求,2022年原煤表觀消費(fèi)量達(dá)48.49億噸,較2017年增長(zhǎng)28.07%,消費(fèi)量創(chuàng)歷史新高,2017-2022年間,煤炭消費(fèi)量已連續(xù)6年出現(xiàn)上升。近5年來(lái),水泥和煤炭的需求走勢(shì)總體上是相反的, 2022年的表現(xiàn)分化的更為明顯。作為用煤大戶,水泥需求的萎縮沒(méi)有顯著影響煤炭需求的增長(zhǎng)?;痣娦枨笠琅f持續(xù)上升,2022年火電發(fā)電量58531.3億千瓦時(shí),較2017年增長(zhǎng)27%。2022年,水泥行業(yè)煤炭消費(fèi)量為2億噸,占全國(guó)煤炭消費(fèi)量的比例為4.05%,占比創(chuàng)9年新低。

圖2:煤炭行業(yè)與水泥行業(yè)表觀消費(fèi)量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

(2)煤炭剛性去產(chǎn)能 水泥柔性去產(chǎn)量

2015年,全國(guó)煤礦數(shù)量達(dá)1萬(wàn)家之多?!睹禾啃袠I(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》提出,“從2016年開始,用3至5年的時(shí)間,再退出產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右”。2016-2020年,全國(guó)退出煤礦5500處,退出落后煤炭產(chǎn)能超過(guò)10億噸,2022年煤礦數(shù)量下降至4400家以內(nèi),去產(chǎn)能較為剛性。

反觀水泥行業(yè),根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2015年全國(guó)水泥生產(chǎn)能力34.4億噸,2021年為35億噸,不減反增,熟料產(chǎn)能(按窯徑計(jì)算)盡管變動(dòng)不大,但通過(guò)產(chǎn)能置換、技改升級(jí)后實(shí)際日產(chǎn)量依然在放大。2015年開始,行業(yè)響應(yīng)國(guó)家政策,參與供暖季、雨季、高溫天停產(chǎn)現(xiàn)產(chǎn),雖然可以達(dá)到特定時(shí)間去(熟料)產(chǎn)量的目的,但區(qū)域之間差異大,企業(yè)之間差異大,停產(chǎn)期的減量又可以在停產(chǎn)前/開窯后或其他區(qū)域流入加以追平,去產(chǎn)量呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性,較為柔性。

(3)水泥成本傳導(dǎo)性趨弱

由于需求變化及供給側(cè)發(fā)力重心的不一致,2022年煤炭開采和洗選業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)到74.9%,為供給側(cè)改革以來(lái)的最高值,而水泥所在的非金屬礦物制品業(yè)產(chǎn)能利用率僅67%,為供給側(cè)改革以來(lái)的最低值。反映到價(jià)格上,煤炭?jī)r(jià)格的上漲令水泥行業(yè)非常難以忍受。煤價(jià)大幅上漲,水泥成本上漲,價(jià)格被動(dòng)上行,但幅度遠(yuǎn)小于煤價(jià)漲幅;煤價(jià)下跌,水泥成本重心下移,價(jià)格易跌難穩(wěn)。目前,煤炭依然是水泥行業(yè)的剛需,以某大型水泥企業(yè)為例,2015年熟料噸燃料及動(dòng)力成本為93元/噸,2022升至189元/噸,上漲一倍(同期煤價(jià)上漲215%),水泥銷售價(jià)格上漲48%,水泥價(jià)格漲幅遠(yuǎn)小于成本上漲幅度。

圖3:煤炭和建材產(chǎn)能利用率對(duì)比 圖4:2021-2022煤價(jià)波動(dòng)加劇

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn),低煤價(jià)已一去不復(fù)返。面對(duì)高成本及嚴(yán)重過(guò)剩,水泥行業(yè)也應(yīng)盡快行動(dòng),進(jìn)行剛性去產(chǎn)能。

編輯:祝蕭蕓

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