關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司收購(gòu)天津鑄華不銹鋼制品有限公司股權(quán)的法律意見(jiàn)書

　　大成法意字(2011)042011GW0013-1號(hào)

　　致：新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司

　　北京市大成(廣州)律師事務(wù)所(以下稱“本所”)接受新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)統(tǒng)股份” 或“受讓方”)的委托，指派郭偉康、陳競(jìng)蓬律師(以下簡(jiǎn)稱“本所律師”)擔(dān)任國(guó)統(tǒng)股份收購(gòu)天津市巨盛廣告?zhèn)鞑ビ邢薰竞兔绹?guó) EMERDEX.GROUP.INC(愛(ài)莫迪克斯集團(tuán)公司)(以下合稱“轉(zhuǎn)讓方”)所持天津鑄華不銹鋼制品有限公司(以下稱“天津鑄華” )100%的股權(quán)(以下稱“本次股權(quán)投資”)的特聘專項(xiàng)法律顧問(wèn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)合同法》(以下簡(jiǎn)稱“《合同法》”)及其他法律法規(guī)的規(guī)定，并出具本法律意見(jiàn)書。

　　為出具本法律意見(jiàn)書，本所律師審查了與本次股權(quán)投資相關(guān)的必要文件，包括所涉轉(zhuǎn)讓雙方及天津鑄華的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程、驗(yàn)資報(bào)告等主體資格文件和有關(guān)會(huì)議紀(jì)要、請(qǐng)示、協(xié)議等相關(guān)的文件、資料，并聽(tīng)取了轉(zhuǎn)讓雙方和天津鑄華就有關(guān)事實(shí)的陳述和說(shuō)明。有關(guān)各方已保證和承諾，其所提供的文件和所作的陳述和說(shuō)明是完整、真實(shí)和有效的，而無(wú)任何隱瞞、疏漏之處。

　　在本法律意見(jiàn)書中，本所僅根據(jù)本法律意見(jiàn)書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)及本所對(duì)該等事實(shí)的了解和本所對(duì)我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的理解發(fā)表法律意見(jiàn)。在本法律意見(jiàn)書中，本所未對(duì)1關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司收購(gòu)天津鑄華不銹鋼制品有限公司股權(quán)的法律意見(jiàn)書有關(guān)會(huì)計(jì)、審計(jì)等非法律專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，并依賴有關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出的有關(guān)審計(jì)報(bào)告。對(duì)于本法律意見(jiàn)書至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)，本所依賴于有關(guān)政府部門、國(guó)統(tǒng)股份、天津鑄華或者其他有關(guān)單位出具的證明文件發(fā)表意見(jiàn)。

　　本法律意見(jiàn)書僅對(duì)本次股權(quán)投資的合法性、合規(guī)性發(fā)表意見(jiàn)，不對(duì)交易標(biāo)的價(jià)值發(fā)表意見(jiàn)。本法律意見(jiàn)書僅供國(guó)統(tǒng)股份為本次股權(quán)投資之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，國(guó)統(tǒng)股份可以將本法律意見(jiàn)書作為本次股權(quán)投資必備的文件，隨其他材料一起上報(bào)給有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)，本所及本所律師依法對(duì)本法律意見(jiàn)書發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。

　　本所律師按照我國(guó)律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次股權(quán)投資涉及的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：

　　一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的主體資格天津市巨盛廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?以下稱“巨盛廣告”)和美國(guó)愛(ài)莫迪克斯集團(tuán)公司(以下稱“愛(ài)莫迪克斯”)為本次股權(quán)投資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方。經(jīng)核查，截至本法律意見(jiàn)書出具之日，天津鑄華在公司登記機(jī)關(guān)注冊(cè)的股東為巨盛廣告和愛(ài)莫迪克斯，注冊(cè)資本為人民幣 4，000萬(wàn)元(實(shí)收資本 39，661，186.03元)，其中巨盛廣告出資 3，000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 75%;愛(ài)莫迪克斯認(rèn)繳出資 1，000萬(wàn)元，實(shí)繳出資 966.11萬(wàn)元，占注冊(cè)資本24.15%。

　　經(jīng)核查，轉(zhuǎn)讓方取得天津鑄華 100%股權(quán)的過(guò)程如下：

　　1、天津鑄華設(shè)立時(shí)名稱為“北京鑄華不銹鋼制品有限公司”(以2關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司收購(gòu)天津鑄華不銹鋼制品有限公司股權(quán)的法律意見(jiàn)書下稱“北京鑄華”)，是經(jīng)北京市工商行政管理局以企合京總副字第019943號(hào)文件批準(zhǔn)設(shè)立，由北京市人民政府于 2004年 6月 4日頒發(fā)商外資京字[2004]18037號(hào)《中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》，由巨盛廣告和愛(ài)莫迪克斯出資組建，于 2004年 6月 11日取得北京市工商行政管理局核發(fā)的企合京總副字第 019943號(hào)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

　　根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的合資企業(yè)協(xié)議、合同及章程規(guī)定，北京鑄華投資總額為人民幣 6，000萬(wàn)元，注冊(cè)資本為人民幣 4，000萬(wàn)元，其中，巨盛廣告以相當(dāng)于人民幣 3，000萬(wàn)元的設(shè)備出資，愛(ài)莫迪克斯以相當(dāng)于人民幣 1，000萬(wàn)元的美元現(xiàn)金出資。合營(yíng)各方自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起十五天內(nèi)，將其所認(rèn)繳出資額的 25%，以現(xiàn)金形式付至合營(yíng)公司銀行開(kāi)設(shè)的資本金賬戶內(nèi)，其余部分在合營(yíng)公司注冊(cè)登記后 19個(gè)月內(nèi)繳清。

　　中誠(chéng)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于 2004年 7月 7日出具中誠(chéng)信驗(yàn)字[2004]1326號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，審驗(yàn)證明截至 2004年 7月 2日止，北京鑄華已收到股東繳納的第 1期注冊(cè)資本合計(jì)人民幣32，565，777元，其中巨盛廣告以設(shè)備出資 3，000萬(wàn)元，愛(ài)莫迪克斯以 31萬(wàn)美元現(xiàn)金出資(折合人民幣 2，565，777元)。

　　巨盛廣告以設(shè)備出資的評(píng)估值已由中譽(yù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于 2004年 6月 8日出具中譽(yù)評(píng)報(bào)字(2004)第 03007號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，機(jī)器設(shè)備類資產(chǎn)評(píng)估凈值為人民幣 3，000萬(wàn)元。

　　2、因住所變更原因，北京市工商行政管理局于 2004年 8月 20日以《企業(yè)遷出核準(zhǔn)通知書》核準(zhǔn)北京鑄華從該局管轄地遷出至天津3關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司收購(gòu)天津鑄華不銹鋼制品有限公司股權(quán)的法律意見(jiàn)書市工商行政管理局管轄。

　　天津鑄華于 2004年 9月 23日取得天津市工商行政管理局核發(fā)的企合津總副字第 016696號(hào)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

　　天津市寶坻區(qū)發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)于 2004年 9月 28日以《關(guān)于合資新建“天津鑄華不銹鋼制品有限公司可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書)的批復(fù)》(津?qū)氂?jì)外字[2004]21號(hào)文件)同意天津鑄華設(shè)立。

　　天津市人民政府于 2005年 2月 18日向天津鑄華換發(fā)商外資津外商字[2004]34號(hào)《中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》。

　　天津市工商行政管理局寶坻分局于 2005年 2月 22日出具證明，證明天津鑄華系從北京遷入該區(qū)的外資企業(yè)，原企業(yè)名稱為北京鑄華，該企業(yè)已于 2004年 9月 23日辦理變更開(kāi)業(yè)手續(xù)。

　　3、天津市中興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所于 2006年 3月 27日出具津中興會(huì)驗(yàn)字(2005)第 1-3016號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，審驗(yàn)證明截至 2006年 3月 27日止，天津鑄華收到股東繳納的第二期注冊(cè)資本合計(jì)人民幣 806，718元，由愛(ài)莫迪克斯以美元現(xiàn)匯 99，985元出資，累計(jì)注冊(cè)資本 33，372，495元人民幣，實(shí)收資本 33，372，495元。

　　4、天津市中和信誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于 2007年 2月 16日出具津中和信誠(chéng)驗(yàn)外字(2007)第 11號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，審驗(yàn)證明截至2006年 10月 20日，天津鑄華收到愛(ài)莫迪克斯繳納的第 3期出資，以貨幣出資 594，949美元，折合人民幣 4，726，261.55元，累計(jì)實(shí)繳注 冊(cè) 資 本 為 人 民 幣 38，098，756.55元 ， 占 登 記 注 冊(cè) 資 本 總 額 的95.25%。[Page]

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　　5、天津市中興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所于 2008年 3月 19日出具津中興會(huì)驗(yàn)字(2008)第 1-6012號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，審驗(yàn)證明截至 2007年 6月 6日止，天津鑄華收到愛(ài)莫迪克斯繳納的第四期注冊(cè)資本合計(jì)人民幣 1，562，429.48元，以美元現(xiàn)匯 204，266元出資，累計(jì)注冊(cè)資本 39，661，186.03元人民幣，實(shí)收資本 39，661，186.03元，占注冊(cè)資本總額 99.15%。

　　根據(jù)該報(bào)告說(shuō)明，按照天津鑄華合同、章程有關(guān)股東出資的規(guī)定，公司股東已逾期繳納投資款。外匯登記證的美元已經(jīng)到位，由于匯率下調(diào)，造成人民幣出資沒(méi)有到位。

　　根據(jù)《公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，天津鑄華原股東負(fù)有補(bǔ)繳出資的義務(wù)。如在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成前未繳足，在取得外資審批部門審批同意后，可由國(guó)統(tǒng)股份補(bǔ)繳，但相關(guān)款項(xiàng)應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中扣除或轉(zhuǎn)讓雙方另行協(xié)商解決。

　　6、天津鑄華設(shè)立至今，公司股東及注冊(cè)資本均未發(fā)生變更，巨盛廣告和愛(ài)莫迪克斯合計(jì)持有其 100%股權(quán)。

　　本所律師認(rèn)為，巨盛廣告以機(jī)器設(shè)備評(píng)估作價(jià)出資，愛(ài)莫迪克斯以現(xiàn)金出資，已經(jīng)驗(yàn)資機(jī)構(gòu)審驗(yàn)，雖由于愛(ài)莫迪克斯逾期繳納投資款，并因匯率問(wèn)題導(dǎo)致天津鑄華登記的人民幣注冊(cè)資本出資沒(méi)有到位存在瑕疵，但不影響天津鑄華的合法有效存續(xù)，其在天津鑄華的股權(quán)合法有效，權(quán)屬清晰。轉(zhuǎn)讓方具備依法轉(zhuǎn)讓其在天津鑄華股權(quán)的主體資格。

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　　二、股權(quán)受讓方的主體資格國(guó)統(tǒng)股份為本次股權(quán)投資中的股權(quán)受讓方。經(jīng)核查，國(guó)統(tǒng)股份成立于 2001年 8月 30日，目前持有新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局核發(fā)的注冊(cè)號(hào)為 650000410001607的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市米東區(qū)，公司法定代表人為徐永平，注冊(cè)資本為人民幣 116，152，018元，經(jīng)營(yíng)范圍為預(yù)應(yīng)力鋼筒砼管、各種輸排水管道及其異型管件、配件的生產(chǎn)、銷售、安裝、技術(shù)開(kāi)發(fā)與咨詢服務(wù);

　　鋼筋混凝土管片的生產(chǎn)、銷售、安裝、技術(shù)開(kāi)發(fā)與咨詢服務(wù);混凝土預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)、銷售、安裝、技術(shù)開(kāi)發(fā)與咨詢服務(wù);水泥制品的生產(chǎn)、銷售、安裝、技術(shù)開(kāi)發(fā)與咨詢服務(wù);普通貨物運(yùn)輸和大型貨物運(yùn)輸;水工金屬結(jié)構(gòu)(鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)械設(shè)備)及化工建材的生產(chǎn);管道工程專業(yè)承包(以資質(zhì)證書為準(zhǔn));建材技術(shù)及咨詢服務(wù)。

　　經(jīng)查驗(yàn)，國(guó)統(tǒng)股份未出現(xiàn)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定需終止的情形，為有效存續(xù)的股份有限公司。本所律師認(rèn)為，國(guó)統(tǒng)股份具備依法受讓天津鑄華股權(quán)的主體資格。

　　三、本次股權(quán)投資標(biāo)的基本情況本次股權(quán)投資標(biāo)的為以貨幣 4，500萬(wàn)元收購(gòu)天津鑄華 100%股權(quán)。

　　經(jīng)核查，天津鑄華成立于 2004年 6月 11日，目前領(lǐng)有天津市工商行政管理局核發(fā)的注冊(cè)號(hào)為 120000400050185的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本為人民幣 4，000萬(wàn)元，實(shí)收資本為人民幣 39，661，186.03元，法定代表人為張羿，住所地為天津市寶坻區(qū)馬家店鎮(zhèn)，經(jīng)營(yíng)范圍：

　　6關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司收購(gòu)天津鑄華不銹鋼制品有限公司股權(quán)的法律意見(jiàn)書開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)不銹鋼制品、民用工業(yè)配管制品;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;提供自產(chǎn)產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、維修;技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)。天津鑄華于 2010年 3月 26日通過(guò) 2009年度年檢。

　　經(jīng)核查，轉(zhuǎn)讓方持有的天津鑄華股權(quán)不存在被設(shè)定質(zhì)押及其他限制股權(quán)權(quán)利的情形，天津鑄華股權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在法律障礙。

　　本所律師認(rèn)為，天津鑄華依法設(shè)立并有效存續(xù)，公司股權(quán)不存在被設(shè)定質(zhì)押及其他限制股權(quán)權(quán)利的情形。國(guó)統(tǒng)股份以股權(quán)收購(gòu)方式取得天津鑄華股權(quán)不存在法律障礙。

　　四、本次股權(quán)投資涉及的協(xié)議為本次股權(quán)投資，中介機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)統(tǒng)股份的委托對(duì)基準(zhǔn)日為 2010年 9月 30日的鑄華不銹鋼資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估并分別出具《審計(jì)報(bào)告》和《評(píng)估報(bào)告》。

　　2011年 1月 25日，國(guó)統(tǒng)股份與轉(zhuǎn)讓方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容包括：

　　1、巨盛廣告和愛(ài)莫迪克斯將其合計(jì)持有天津鑄華的 100%股權(quán)按每 1元出資作價(jià) 0.5043元轉(zhuǎn)讓給國(guó)統(tǒng)股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣4，500萬(wàn)元。其中 2，000萬(wàn)元分別支付給巨盛廣告和愛(ài)莫迪克斯，剩余 2，500萬(wàn)元代鑄華不銹鋼償還所欠銀行借款。

　　2、本次股權(quán)投資的定價(jià)主要根據(jù)天津鑄華經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況，并結(jié)合其擁有的市場(chǎng)地位、管理團(tuán)隊(duì)價(jià)值、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力等因素協(xié)商確定。

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　　3、國(guó)統(tǒng)股份分兩期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，首期款人民幣 1，000萬(wàn)元在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效后 7日內(nèi)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付;余款人民幣1，000萬(wàn)元在辦理工商變更登記完成后支付。

　　4、天津鑄華未繳足的注冊(cè)資本由愛(ài)莫迪克斯負(fù)責(zé)繳足或在取得外資審批部門同意并經(jīng)轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商后由國(guó)統(tǒng)股份補(bǔ)繳。

　　《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》還對(duì)協(xié)議各方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任及生效條件等做了明確約定。

　　本所律師認(rèn)為，上述協(xié)議的內(nèi)容和形式均符合《合同法》的規(guī)定，是協(xié)議各方當(dāng)事人真實(shí)意思的反映，上述協(xié)議在生效條件成就后生效并對(duì)各方當(dāng)事人均有法律約束力。

　　五、本次股權(quán)投資的批準(zhǔn)和同意根據(jù)《公司法》及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，天津鑄華原股東對(duì)外轉(zhuǎn)讓其股權(quán)事項(xiàng)應(yīng)取得天津鑄華投資人的同意，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

　　在取得國(guó)統(tǒng)股份董事會(huì)審議通過(guò)并取得外資審批部門審批同意后方可生效。

　　本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書出具之日，本次股權(quán)投資尚需取得天津鑄華投資人及國(guó)統(tǒng)股份董事會(huì)的批準(zhǔn)和同意。

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　　六、結(jié)論意見(jiàn)本所律師認(rèn)為，本次股權(quán)投資各方的主體合格，各方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議內(nèi)容合法、條款完備，本次股權(quán)投資在有關(guān)協(xié)議生效后可以實(shí)施。

　　本法律意見(jiàn)書一式三份，經(jīng)本所蓋章并由經(jīng)辦律師簽字后生效。