新冠肺炎病毒仍在世界范圍內(nèi)肆虐，并可能在未來數(shù)月和數(shù)年內(nèi)多次反復(fù)，其已經(jīng)徹底改變了世界。本文著眼于該病毒如何阻止或阻礙了全球水泥工業(yè)中某些先前存在的趨勢，并加速了其他趨勢。

回到去年的2019年12月，似乎是很久以前了，我的同事Peter Edwards為Global Cement Magazine撰寫了一篇水泥行業(yè)趨勢的文章?；仡欉@一“前新冠肺炎時(shí)期”很有啟發(fā)性，因?yàn)榧词沟侥菚r(shí)我們也沒有意識到即將發(fā)生的災(zāi)難。我想在本文的第一部分重新審視他的結(jié)論，然后繼續(xù)研究其他可能也很重要的領(lǐng)域。

與以前的問題一樣，必須指出這篇文章是在2020年6月撰寫的。近期的情況一直在變化（我們?nèi)匀徊恢肋@個(gè)傳染病或各國流行病的模型-圖1）， 且隨著冠狀病毒危機(jī)的起起落落，本文中描述的趨勢可能會被進(jìn)一步放大，減弱甚至逆轉(zhuǎn)。

歐洲跨國公司從亞洲撤退了嗎？

在冠狀病毒大流行之前，一股強(qiáng)烈的動力推動歐洲和墨西哥跨國公司從亞洲撤退。正如老城堡（CRH）首席執(zhí)行官阿爾伯特·福勒（Albert Manifold）當(dāng)時(shí)所說的那樣…“公司面臨在歐洲或北美進(jìn)行投資的資本分配決策。在歐洲或北美，公司擁有穩(wěn)定性，確定性，有責(zé)任的，有效益的，而不是追求某些異國的東西。公司需要去驗(yàn)證所得的收益與意想不到的、也是我們恰好不能看出的高風(fēng)險(xiǎn)是否相匹配?！?/span>

但是，情況有所改變。隨著人口大規(guī)模的隔離，建筑業(yè)工作場所被迫關(guān)閉，供應(yīng)鏈中斷，手工業(yè)商店和批發(fā)商關(guān)門，病毒已使歐洲市場大幅下降。需求回落，使得公司二季度業(yè)績下降了約20％至50％，由此毫無疑問，水泥公司已被檢修好的窯爐和工廠存置備用以延長維護(hù)期，同時(shí)已經(jīng)正在為他們最繁忙的夏季預(yù)備熟料庫存。不過這種中斷可能是相對短暫的，因?yàn)闅W洲許多經(jīng)濟(jì)體都渴望恢復(fù)常態(tài)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測，2021年將出現(xiàn)一次快速的復(fù)蘇，但2020年似乎無法在歐洲或北美實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定且確定性的復(fù)蘇。畢竟，這可能不是一個(gè)壞主意對異國進(jìn)行冒險(xiǎn)投資。結(jié)果顯示，拉法基豪瑞不得不堅(jiān)持投資亞洲，至少在菲律賓方面，菲律賓的國家反壟斷當(dāng)局拒絕拉法基豪瑞將四座熟料廠和一座磨機(jī)廠的資產(chǎn)出售給圣米格爾公司（San Miguel Corporation），因?yàn)楫?dāng)局過度擔(dān)憂這個(gè)交易將產(chǎn)生實(shí)際壟斷行為。當(dāng)時(shí)，拉法基豪瑞（Lafargeholcim）表示：“面對當(dāng)今前所未有的全球公共衛(wèi)生危機(jī)，世界已經(jīng)發(fā)生了戲劇性的變化。鑒于當(dāng)今的新現(xiàn)實(shí)，我們決定不再在菲律賓出售我們的資產(chǎn)。菲律賓是亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長最快的國家之一，我們打算保持我們在該地區(qū)的領(lǐng)先地位。”盡管這顯然是出于必要而發(fā)揚(yáng)美德的一種情況，但這也是明智之舉，因年輕人相對地在病毒面前不易致病，并且可能獲得可持續(xù)的利潤。也許我們會看到新一波的投資流向亞洲？

歐洲回歸綠色計(jì)劃

回溯到2019年12月，Global Cement描述了為形成歐洲所謂“綠色計(jì)劃”方向而斗爭。一攬子措施目的是使歐洲氣候在2050年達(dá)到零負(fù)荷。這將無疑會造成更高能源價(jià)格和碳排放價(jià)格的后果?，F(xiàn)有的法律將會被修訂以確保其能符合目標(biāo)，而新法律將會被引進(jìn)于循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建筑改造，生物多樣性，農(nóng)業(yè)與創(chuàng)新中。事實(shí)上，歐洲理事會在2019年12月通過了這一計(jì)劃（波蘭除外），歐洲議會在2020年1月投票通過了該計(jì)劃……就在2020年第一季度新冠肺炎病毒像大錘一樣沖擊整個(gè)大洲之前。

歐洲綠色協(xié)議并沒有被忘記，相反它因新冠肺炎危機(jī)已經(jīng)被修改甚至進(jìn)一步強(qiáng)化，原因是它被納入了新出臺的7500億歐元的歐洲復(fù)興計(jì)劃，該計(jì)劃有明顯的環(huán)保色彩?！坝肋h(yuǎn)不要浪費(fèi)危機(jī)”是一句被歐洲的技術(shù)官員和選民牢記于心的古老格言。歐洲大陸的政客們正在受到來自選民和非政府組織的壓力，要求他們確?；厥召Y金用于環(huán)保項(xiàng)目?；剂虾秃四茼?xiàng)目被排除在協(xié)議之外（盡管目前來說核能是我們所能獲得最環(huán)保的能源）。

歐洲綠色復(fù)興計(jì)劃可能還會給水泥行業(yè)帶來好處。大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目將需要大量的混凝土—即使這些混凝土因優(yōu)化了混凝土混合物而較少地使用了水泥，以及用于混凝土中的水泥正逐漸減少熟料含量。（美國波特蘭水泥協(xié)會）Ed Sullivan建議，在推動以基礎(chǔ)設(shè)施為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的過程中，使用水泥和混凝土的路面可能會輸給使用瀝青的路面，因?yàn)槎唐趦?nèi)他們更便宜。但從長遠(yuǎn)來看，如果考慮到燃料經(jīng)濟(jì)性，道路混凝土可能是更好的選擇。

替代燃料也可能從疫情變化方面得到飛躍，因?yàn)槿藗冃枰案h(huán)?！钡恼吆汀靶鲁B(tài)”。如果選民堅(jiān)持放棄化石燃料，那么他們就應(yīng)該對增加廢物提取燃料和生物質(zhì)燃料的使用持開放態(tài)度。盡管因新冠病毒的封鎖，煤炭和石油需求和價(jià)格疲軟，但水泥企業(yè)并沒有減少努力放棄使用化石燃料。然而，一些替代燃料出現(xiàn)放緩的一個(gè)可能因素可能會讓整個(gè)行業(yè)的資本項(xiàng)目預(yù)算大幅削減。只有那些投資回報(bào)時(shí)間很短的項(xiàng)目才會得到資助，但是替代能源項(xiàng)目應(yīng)該在其中。

中國可控地行軍

2019年中國水泥需求和產(chǎn)量被預(yù)測是繼續(xù)增長，盡管維持低速，但新冠肺炎危機(jī)給長期的工業(yè)增長趨勢踩下了急剎車。2020年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值下降6.8%，結(jié)束了40年的連續(xù)增長，而二季度的增長率僅為1.3%，勉強(qiáng)為正；相比過去十年的增長率一直保持在6%以上，今年的増長率估計(jì)在1.8%左右。封鎖只是疫情的一部分，病毒正在摧毀全球各地經(jīng)濟(jì)，中國制造的國際訂單急劇減少，導(dǎo)致第二波嚴(yán)重的需求危機(jī)。這連帶中國失業(yè)率急劇上升，并越來越?jīng)_擊國庫—和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的融資能力，特別是在不增加債務(wù)的情況下進(jìn)行。短期內(nèi)，中國可能擺脫了疲軟的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)（預(yù)計(jì)2021年將會出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈），但需求減弱、持續(xù)存在的貿(mào)易戰(zhàn)和持續(xù)性的隔離措施將掩蓋掉水泥行業(yè)可能出現(xiàn)最大值的表現(xiàn)。我們可以預(yù)期，作為“一帶一路”項(xiàng)目的一部分，中國在非洲和整個(gè)亞洲的雄心將不會減弱。畢竟，這些項(xiàng)目需要幾十年的時(shí)間。

印度地位增強(qiáng)

去年的預(yù)測表明，除了關(guān)注環(huán)境問題之外，鞏固將會成為印度的口號。病毒也許會促進(jìn)這兩個(gè)趨勢。由于國家封鎖而造成的需求減少（盡管缺乏檢測，但國家病例數(shù)量迅速增加），以及在過去大量產(chǎn)能長期過剩的不利背景下，中期內(nèi)熟料需求仍將受制。工業(yè)重組是不可阻擋的，但一些生產(chǎn)企業(yè)，可能會因?yàn)榻鹑诜€(wěn)定和產(chǎn)業(yè)合理化等待太久而遇阻。此外，多年來第一次看到藍(lán)天和無污染的空氣之后，許多城市居民可能會要求對交通和工業(yè)排放企業(yè)實(shí)施更嚴(yán)格的環(huán)境監(jiān)管（和執(zhí)法）。

美國穩(wěn)定增長

早在去年12月，我們曾報(bào)道波特蘭水泥協(xié)會的Ed Sullivan曾預(yù)測水泥銷售増長將會放緩，但他并不認(rèn)為衰退會在近期任何時(shí)候發(fā)生。Monty Python有言：“沒有人期望西班牙宗教法庭”，也沒有人希望中國出現(xiàn)新的致命病毒（除了所有的流行病學(xué)家認(rèn)為疫情不可避免之外，編劇Scott Burns和導(dǎo)演Steven Soderbergh在2011年制作的“傳染病”電影，電影內(nèi)容竟然相當(dāng)精準(zhǔn)的預(yù)測到了2020年幾乎所有發(fā)生的事件）。從“經(jīng)濟(jì)増長放緩”到“自二戰(zhàn)以來最嚴(yán)重的衰退”是相當(dāng)大的一步，但在美國疫情流行的兩個(gè)月里，有近3000萬人失業(yè)，失業(yè)率飆升至14.7%，以及今年年底年度GDP預(yù)計(jì)下降約6%（根據(jù)一季度數(shù)據(jù)）。2020年，冠狀病毒將嚴(yán)重削減美國水泥需求，進(jìn)口量可能從2019年新冠病毒疫情爆發(fā)前的1400萬噸大幅削減至不到300萬噸—這將對新冠病毒以外出口水泥的國家產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，例如西班牙，土耳其和希臘。

相比其他實(shí)行更嚴(yán)苛隔離制度的國家，新冠在美國停留的時(shí)間可能會更久 ，但在新冠危機(jī)之后，我們可以期盼增長的恢復(fù)，盡管這個(gè)增長會受制于新冠病毒、隔離制度下緊縮的財(cái)政預(yù)算以及失業(yè)激增所帶來的長期影響。美國可能會損失一些有時(shí)間限制的基礎(chǔ)設(shè)施的資金，但美國經(jīng)久失修的基礎(chǔ)設(shè)施仍然需要修復(fù)。

拉丁美洲情況喜憂參半

拉丁美洲之前被認(rèn)為“喜憂參半”，但現(xiàn)在與其他表現(xiàn)更糟糕的國家相比，美洲南部每個(gè)國家都對短期前景持負(fù)面看法。墨西哥已經(jīng)在努力應(yīng)對政府基礎(chǔ)設(shè)施低投資支出的問題。這個(gè)問題影響了2019年上半年的水泥銷量。墨西哥對新冠肺炎疫情的應(yīng)對也參差不齊，尤其在病例數(shù)持續(xù)上升的情況下，封鎖措施卻被取消了。阿根廷的水泥需求在2019年之前就已經(jīng)在下降，而且這一趨勢預(yù)計(jì)在2020年上半年會加速發(fā)展：該國經(jīng)濟(jì)目前還未觸底和觸及公關(guān)衛(wèi)生危機(jī)。委內(nèi)瑞拉預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)能利用率僅為12.5%，而新冠病毒災(zāi)難在整個(gè)社會蔓延，政府嚴(yán)重阻礙了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確報(bào)告，因此目前沒有辦法準(zhǔn)確衡量該國形勢。然而，可以肯定的是，情況比當(dāng)局所承認(rèn)的更糟糕。盡管委內(nèi)瑞拉擁有世界最大的石油儲備，但該國短期前景依然嚴(yán)峻。

巴西和秘魯一直期待著強(qiáng)勁的水泥需求，直到2020年（從巴西的水泥產(chǎn)量歷史低點(diǎn)開始回升后），但這兩個(gè)國家都受到了當(dāng)前危機(jī)的嚴(yán)重影響。巴西的政客們先發(fā)制人，在該國死亡病例數(shù)被列為全球第二高之前，隱藏了病例數(shù)，盡管最高法院已經(jīng)要求他們公布這些數(shù)字。無論如何，檢測不足意味著巴西病例總數(shù)可能比官方數(shù)字高得多（世界各國都是如此）。秘魯經(jīng)濟(jì)也同樣受這種大流行病的嚴(yán)重影響。因?yàn)榘凑詹±龜?shù)計(jì)算，秘魯比例是目前世界上受到影響最嚴(yán)重的十個(gè)國家之一（在撰寫本文時(shí)，超過20萬例）。

新冠病毒沖擊石油需求、國家預(yù)算和水泥需求

在新冠肺炎疫情爆發(fā)之前，中東和北非國家曾試圖通過出口他們的產(chǎn)品來解決地方性熟料產(chǎn)能過剩的問題，但現(xiàn)在的疫情已經(jīng)大幅削減了全球水泥需求，出口水泥的可能性幾乎消失了。除了需求萎縮外，目前油價(jià)萎縮時(shí)間還在延長，原因不僅是能源需求減弱，還有與疫情爆發(fā)并大范圍流行的同時(shí)，也伴隨沙特阿拉伯和俄羅斯之間發(fā)生的石油價(jià)格戰(zhàn)。歐佩克和俄羅斯已經(jīng)達(dá)成了一項(xiàng)持續(xù)減產(chǎn)10%的協(xié)議，但這可能不足以大幅提升油價(jià)至40美元/桶以上，這個(gè)價(jià)格正低于許多國家開采的成本，也低于任何海灣國家平衡預(yù)算的水平。當(dāng)新冠肺炎相關(guān)的原油價(jià)格維持持續(xù)低迷，政府支出用于水泥和密集型的混凝土消費(fèi)預(yù)計(jì)也將會受到沉重打擊。

更少的勞動力，更多的機(jī)器人

新冠病毒危機(jī)促進(jìn)提高水泥行業(yè)自動化程度，水泥廠不得不處理社會隔離，工人缺勤和維護(hù)預(yù)算減少（事實(shí)上各種預(yù)算都減少了）等問題?，F(xiàn)在，只有回報(bào)最快的項(xiàng)目才有可能獲得融資，而且除了替代能源項(xiàng)目，許多有吸引力的項(xiàng)目都是自動化數(shù)字化流水線和物流優(yōu)化的。

與此同時(shí)，水泥企業(yè)一直在優(yōu)化其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以減少危機(jī)所造成的影響或充分利用危機(jī)。西麥斯已經(jīng)確定能夠幫助客戶在封鎖措施下繼續(xù)運(yùn)營的關(guān)鍵產(chǎn)品—該公司的自密化纖維加固混凝土系列，這個(gè)產(chǎn)品演化，允許其在最少的工人數(shù)量下進(jìn)行鋪設(shè)，同時(shí)其工廠生產(chǎn)的砂漿提高了生產(chǎn)率。其西麥斯數(shù)字化發(fā)展平臺允許在線訂購和配送追蹤，進(jìn)一步減少了工作流程中的工人數(shù)量。如果沒有配備足夠工作的機(jī)器人，水泥工業(yè)的未來必然是無人特色。

即將到來的趨勢

碳捕捉和封存實(shí)用技術(shù)（CCS/U）即將到來，即使在成為強(qiáng)制執(zhí)行應(yīng)用之前，其也將很快變得經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。新冠病毒讓世界各地的許多人都認(rèn)識到，在家工作和視頻可以減少（但不是全部）現(xiàn)實(shí)世界的出行。預(yù)計(jì)這將轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)世界基礎(chǔ)設(shè)施（如機(jī)場擴(kuò)建或新鐵路）、水泥需求增長放緩，同時(shí)因網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施使得資源重新配置。不斷增加的線上工作使得城市化放緩和遠(yuǎn)程工作看起來成為可能。這可能喚醒環(huán)境意識—“重新環(huán)境化”，這可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)遠(yuǎn)離消費(fèi)主義，轉(zhuǎn)向可持續(xù)發(fā)展的生活方式。我們只能寄希望于此。