據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年全國水泥熟料產(chǎn)量為139966.33萬噸，同比上漲1.71%。此外，2017年國內(nèi)熟料進口87萬噸，僅次于此前2011年頂峰時期的96萬噸。2018年1-3月，國內(nèi)進口熟料176.02萬噸，是2017年全年進口量的2倍以上。

  一方面，水泥行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)仍舊是全球性的產(chǎn)能過剩，但同時區(qū)域性的產(chǎn)能不平衡也是當前面臨的矛盾之一，熟料貿(mào)易一舉打破了這種局面。種種跡象表明，水泥及熟料的區(qū)域流動性正在加強。

  另一方面，隨著全國范圍內(nèi)的水泥區(qū)域聯(lián)合公司的誕生，熟料控銷時代這一趨勢也愈加明朗。熟料企業(yè)集中度的提升、錯峰生產(chǎn)對熟料生產(chǎn)的階段性壓減以及環(huán)保對行業(yè)的倒逼，大企業(yè)減少熟料外銷的跡象變得越來越明顯，而沒有熟料生產(chǎn)能力的粉磨站似乎形勢更加嚴峻。

  6月13日，由中國水泥網(wǎng)主辦的“2018全球熟料貿(mào)易大會”在杭州召開，會議邀請水泥企業(yè)、粉磨站、攪拌站、制品企業(yè)、經(jīng)銷商、貿(mào)易商、物流商等多方代表，共同就新形勢下熟料企業(yè)與社會粉磨站企業(yè)的未來發(fā)展以及包括國內(nèi)的熟料全球貿(mào)易走向展開深入交流。

會議現(xiàn)場

  全球水泥熟料貿(mào)易不斷擴張 進口熟料是階段內(nèi)必然

  眾所周知，水泥單位價值較低，屬于“短腿產(chǎn)品”，通常情況下經(jīng)濟運輸半徑非常有限，很難跨區(qū)域長途運輸。然而，基于不同國家和地區(qū)水泥價格和生產(chǎn)成本存在較大差異，在便利的水運條件允許下，跨地區(qū)、跨國水泥熟料貿(mào)易仍然存在。

  中國建筑材料流通協(xié)會會長秦占學認為，當前我國水泥行業(yè)去產(chǎn)能力度持續(xù)加強，表現(xiàn)在錯峰生產(chǎn)的省份擴大，錯峰時間也明顯拉長；去除32.5低標號水泥不斷推進；環(huán)保督察持續(xù)加強等方面。近年來，水泥和熟料進口量并不穩(wěn)定。

  據(jù)海德堡提供的數(shù)據(jù)顯示，當前全球水泥貿(mào)易量大約為產(chǎn)量的5%。這一方面說明水泥自身特性決定了其全球貿(mào)易量比例不會太大；另一方面也說明水泥全球貿(mào)易空間還有很大可以挖掘，對于處理產(chǎn)能過剩問題和環(huán)境問題的許多市場來說，國際貿(mào)易可能是一個非常有用的工具。

  海德堡亞太區(qū)總監(jiān)Gulgun Dokuz在會上講到，從2017開始全球經(jīng)濟增長的回升勢頭正在增強，世界經(jīng)濟受到全球貿(mào)易增長的支持。從產(chǎn)量、需求等方面剖析，2018年，世界水泥需求增長率為1%，中國需求同比下降1%，預計除中國外，世界水泥需求將強勁復蘇；中國2018年水泥價格將會同比上漲5%，全球除少數(shù)區(qū)域外，水泥價格都將同比上漲。熟料方面仍將保持新的產(chǎn)能擴張，而不僅僅是消費增長。她表示，在世界水泥產(chǎn)業(yè)過剩的背景下，國際間的水泥貿(mào)易將不斷增長，預計全球需求形勢復蘇正在實現(xiàn)，地中海和亞洲是主要的出口地區(qū)，孟加拉、美國和菲律賓有望成為2018年度最具吸引力的市場，隨著埃及和沙特阿拉伯等新出口商的出現(xiàn)，水泥供應方面的主要國家將發(fā)生變化。

  根據(jù)近半年進口熟料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，我國水泥熟料進口主要來源地為越南，占總量的99%，其中2018年1月進口熟料120萬噸。并且熟料進口有需求的城市均在沿海港口城市，其中山東和江蘇占78%。

  中國水泥網(wǎng)高級顧問劉作毅指出，2016年起國家調(diào)整政策，由需求拉動轉(zhuǎn)化為供給側(cè)改革，以此化解產(chǎn)能過剩的情況。2016～2017、2017～2018年度，錯峰生產(chǎn)加大力度與環(huán)保掛鉤，同步推進，改變產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。政策導向、供給端改革等方面因素作用下，水泥價格快速反彈。

  秦占學表示，從2017年至今的局勢看，熟料比水泥更“稀缺”，熟料進口量隨著國內(nèi)熟料/水泥價格的漲跌而起伏。從波動性看，進口熟料價格相對穩(wěn)定。其一，盡管2018年一季度國內(nèi)水泥價格上漲了約78元/噸（23%），但進口熟料價格近上漲了約5元/噸（2%）；其二，進口水泥種類較多，價格參差不齊。

  一方面，企業(yè)自主限產(chǎn)、行業(yè)協(xié)同，加上外部環(huán)境等因素影響，預計熟料/水泥價格非需求顯著下滑難以明顯下跌，國內(nèi)熟料/水泥價格持續(xù)高位運行或?qū)⒊蔀槌B(tài)。另一方面，就供需大勢而言，東南亞“產(chǎn)能過?！备鼑乐?，可確保充足的低價貨源。綜上所述，進口熟料是階段內(nèi)的必然。

  粉磨站形勢嚴峻 謀求新出路迫在眉睫

  2010至2012年期間，我國淘汰水泥窯產(chǎn)能2.6億噸，很多機立窯淘汰但保留了粉磨系統(tǒng)，并由此轉(zhuǎn)成了粉磨站。經(jīng)過多年的發(fā)展，2012年粉磨站數(shù)量首次超過熟料企業(yè)數(shù)量。截止今年5月底，全國持證粉磨站達到2317家。

  中國水泥網(wǎng)&中國水泥研究院首席研究員鄭建輝講到，粉磨站是水泥企業(yè)最大組成部分，主要分布在中東部地區(qū)，粉磨站水泥總產(chǎn)能18.6億噸，占全國總產(chǎn)能的54%。他表示，全國水泥粉磨站有著數(shù)量眾多、分布相對集中、規(guī)模相對偏小、民營企業(yè)是主力軍、大部分需從第三方采購熟料等特征。目前粉磨站面臨著多重挑戰(zhàn)。

  一是政策監(jiān)管層面阻擊。國家去產(chǎn)能力度的不斷加強、環(huán)保標準的提高、取消32.R強度水泥的深入推進、噪音污染（擾民）、震動擾民等都在考驗著粉磨站的生存能力。

  二是企業(yè)層面阻擊。熟料控銷時代來臨導致熟料來源受限，熟料采購受影響；大企業(yè)增加自身的粉磨能力導致水泥產(chǎn)能集中度將繼續(xù)提升，逐漸蠶食社會粉磨站的市場份額。

  三是市場需求層面阻擊。2010年至今，全社會固投增速持續(xù)放緩，預計2020年水泥需求或降至19億噸左右，社會粉磨站市場份額萎縮的同時，整個市場的規(guī)模也在萎縮。

  鄭建輝預計，未來粉磨站的發(fā)展將呈現(xiàn)出有一部分粉磨站被迫退出市場、區(qū)域抱團、合并重組的趨勢。

  中國水泥網(wǎng)副董事長劉效鋒也表示，粉磨站是不可替代的、綠色潮流的、節(jié)能減排生產(chǎn)基地，但在當前水泥行業(yè)“去產(chǎn)量”代替了“去產(chǎn)能”、缺乏縱向一體化戰(zhàn)略思維的狀況下，粉磨站的機會與挑戰(zhàn)并存。

  同時，劉效鋒指出，未來水泥粉磨站應從持續(xù)改進技術(shù)，從生產(chǎn)導向意識轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易導向、縱向一體化意識，利益相關(guān)方秉持開放、合作、分享、共贏的合作觀念，中國從“世界的加工廠” 轉(zhuǎn)向“世界的市場”這幾個方面尋找發(fā)展出路。

  從行業(yè)角度來看，目前主導企業(yè)以及聯(lián)合公司等，都在通過熟料的供給和水泥的等級要求等方式擠壓粉磨站退出市場。2017年不少地區(qū)的熟料價格與水泥價格發(fā)生了倒掛現(xiàn)象（即熟料價格高于水泥價格）就是最有效的例證，尤其長三角地區(qū)更為明顯，熟料集中度高，粉磨站拿不到熟料，導致其生產(chǎn)空間越來越小。

  近年來，水泥全球貿(mào)易的深入推進讓中國成為“世界市場”的腳步加速。盡管當前業(yè)內(nèi)對于水泥熟料進口意見不一，但也許正如海螺集團前董事長郭文叁幾年前曾說的“我國以后的熟料都會變成進口的”。隨著環(huán)保成本的提高，加上沿海地區(qū)水泥需求高，受錯峰停產(chǎn)影響水泥供不應求，預計熟料進口將會越來越多。但熟料進口能否成為趨勢，主要還與我國水泥的價格能否與國際接軌相關(guān)。若水泥價格與國際上的價格相仿，那進口熟料將成為可能。

  但影響水泥價格的因素也是多方面的，水泥營銷專家水泥匠人提出，水泥價格是由供求關(guān)系和市場結(jié)構(gòu)所共同形成的，當前國內(nèi)水泥供給側(cè)改革未見實質(zhì)性動作，產(chǎn)能有效供給規(guī)模每年依然擴張。

  結(jié)語

  盡管水泥行業(yè)對于2018年利潤的取得抱有很大的信心。但產(chǎn)能過剩的背景下，錯峰生產(chǎn)的不斷深入、環(huán)保政策的進一步收緊都在對行業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)。

  全球熟料貿(mào)易在不斷擴張，進口熟料成為粉磨站應對當前嚴峻形勢一個新的突破口的情形也日趨明朗。對于處理產(chǎn)能過剩問題和環(huán)境問題的許多市場來說，國際貿(mào)易可能是一個非常有用的工具。

  綜上，新形勢下我們應將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變成機遇，持續(xù)改進技術(shù)，改變固有的貿(mào)易意識，秉持著更加開放、合作、分享、共贏的合作觀念，不斷地擴大水泥貿(mào)易的廣度和深度。