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金圓股份:危廢行業(yè)顛覆者—水泥窯協(xié)同處置工藝坐鎮(zhèn)青海,眺望全國(guó)

國(guó)君環(huán)保 · 2017-11-06 09:23

金圓股份:危廢行業(yè)顛覆者

水泥窯協(xié)同處置工藝坐鎮(zhèn)青海,眺望全國(guó)

  繼續(xù)推薦金圓股份:

  公司借助水泥行業(yè)的長(zhǎng)期積淀轉(zhuǎn)型進(jìn)軍危廢市場(chǎng),有望在多個(gè)省份形成以水泥窯協(xié)同處置為核心,以傳統(tǒng)危廢處置工藝為配套的完整業(yè)務(wù)格局,從低成本、投產(chǎn)快、全牌照覆蓋三方面發(fā)揮優(yōu)勢(shì),快速占領(lǐng)全國(guó)危廢市場(chǎng)。

  投資建議:金圓股份是最具彈性的水泥窯危廢協(xié)同處理標(biāo)的

  水泥板塊,受益于青藏兩省基建需求穩(wěn)健、供給格局有序,業(yè)績(jī)穩(wěn)定;危廢板塊,在手項(xiàng)目進(jìn)入快速釋放期,業(yè)績(jī)兌現(xiàn)無憂。維持盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)17-19年歸屬凈利潤(rùn)分別為4.00/6.12/9.04億元,對(duì)應(yīng)EPS為0.56/0.86/1.27,取兩種估值方式中較小者,則維持目標(biāo)價(jià)25.6元。

我們憑什么判斷金圓股份將成為危廢行業(yè)“顛覆者”?

  1.行業(yè)判斷:危廢產(chǎn)能缺口凸顯,水泥窯協(xié)同處置恰逢其時(shí)

  2013年“兩高”司法解釋出臺(tái),明確非法處理危廢定刑標(biāo)準(zhǔn),吹響危廢處置行業(yè)的沖鋒號(hào)。監(jiān)管重拳之下,危廢處置需求被引導(dǎo)至合法渠道。危廢處置行業(yè)由于產(chǎn)能缺口明顯、現(xiàn)金回流穩(wěn)定、市場(chǎng)空間大等特點(diǎn),行業(yè)成長(zhǎng)邏輯確定,是環(huán)保行業(yè)前景最明朗的子版塊。

  傳統(tǒng)危廢處置技術(shù),受制于選址困難、產(chǎn)能爬坡較慢等原因,產(chǎn)能釋放周期普遍在3-5年,全國(guó)危廢處置資質(zhì)缺口約40%,需求旺盛。

  水泥窯協(xié)同處置技術(shù),環(huán)評(píng)壓力小、改造投產(chǎn)周期短、投資/運(yùn)行成本低、與水泥生產(chǎn)工藝/地域協(xié)同,依托現(xiàn)有爐窯協(xié)同焚燒,有望快速填補(bǔ)無害化處置產(chǎn)能缺口,解危廢處置產(chǎn)能不足的燃眉之急。

  2.格局預(yù)判:跑馬圈地時(shí)期布局正在浮出水面,先發(fā)優(yōu)勢(shì)關(guān)鍵

  由于近兩年危廢處置能力不足,帶來處置費(fèi)用飆升,吸引水泥企業(yè)關(guān)注危廢協(xié)同處置的市場(chǎng)機(jī)遇。相關(guān)監(jiān)管政策與鼓勵(lì)政策陸續(xù)出臺(tái)。水泥企業(yè)受制于產(chǎn)能過剩影響,尋求轉(zhuǎn)型的積極性顯著提升。預(yù)計(jì)2018-2019年,大量在建水泥窯處置危廢的項(xiàng)目,有望加速投產(chǎn),跑馬圈地時(shí)期各水泥企業(yè)的局部將迅速浮出水面。

  鑒于(1)地方政府根據(jù)區(qū)域危廢產(chǎn)量核準(zhǔn)產(chǎn)能,優(yōu)先核準(zhǔn)將對(duì)后來者產(chǎn)生明顯擠出效應(yīng)。(2)現(xiàn)有水泥產(chǎn)能中,窯爐規(guī)模較大、區(qū)域危廢需求旺盛、廠址周邊環(huán)評(píng)壓力較小的優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位僅占總量15%左右,可遇而不可求。因此,先發(fā)優(yōu)勢(shì)極為關(guān)鍵,前期對(duì)窯爐技改與精細(xì)化管理扎實(shí)儲(chǔ)備的企業(yè),有望贏得寶貴時(shí)間窗口,迅速搶占市場(chǎng)資源。

  3.金圓股份有望憑借三方面的優(yōu)勢(shì),成為危廢行業(yè)新龍頭

  旗艦項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效果良好,項(xiàng)目積累先發(fā)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn):金圓股份的格爾木宏揚(yáng)項(xiàng)目,作為公司首個(gè)水泥窯協(xié)同處置危廢項(xiàng)目,已于2017年下半年進(jìn)入試運(yùn)行階段,目前運(yùn)營(yíng)情況良好,在工藝設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理方面,積累經(jīng)驗(yàn)作為先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司未來通過①獨(dú)立生產(chǎn),改造旗下其余水泥窯,②聯(lián)合生產(chǎn),利用技術(shù)輸出+利益分成模式,改造友商水泥窯,完成技術(shù)擴(kuò)張。

  危廢一站式服務(wù)供應(yīng)商:公司充分認(rèn)識(shí)到,危廢處置的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在于,處置資質(zhì)全面,為客戶方提供一站式服務(wù)。因此,在水泥窯協(xié)同處置作為公司的危廢業(yè)務(wù)切入口,顯著降低處置成本的同時(shí),公司還通過并購(gòu)和自建產(chǎn)能的方式,配置傳統(tǒng)危廢資源化與無害化處置產(chǎn)能,打造綜合型的危廢處置平臺(tái)。

  精細(xì)化管理優(yōu)勢(shì)突出:公司民企基因顯著,憑借較強(qiáng)的精細(xì)化管理能力、敢于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的銳意進(jìn)取精神和快速?zèng)Q策的高效執(zhí)行能力,具備角逐危廢處置市場(chǎng)的各項(xiàng)軟實(shí)力指標(biāo)。

  報(bào)告正文
















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編輯:俞美玲

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