上周全國(guó)范圍內(nèi)市場(chǎng)行情漲跌互現(xiàn)，東北、華北延續(xù)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，華東下滑趨勢(shì)放緩，中南地區(qū)行情持續(xù)走淡，西南和西北局部均有不同程度上浮。繼月初川渝漲價(jià)后，陜西地區(qū)大幅上調(diào)成為上周市場(chǎng)亮點(diǎn)。

  上周末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)107.55點(diǎn)，環(huán)比下跌0.13%，超過(guò)2015年26.32個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)去年同期31.93個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)100.15點(diǎn)，環(huán)比下跌0.4%，較去年同期上漲33.62個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：近三個(gè)月全國(guó)及長(zhǎng)江區(qū)域價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

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  分區(qū)域來(lái)看，上周各大區(qū)域漲跌互現(xiàn)，西北地區(qū)受陜西大幅漲價(jià)影響，水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲3.97%，同樣，西南地區(qū)在川渝漲價(jià)的影響下環(huán)比上調(diào)0.66個(gè)百分點(diǎn)。東北、華北和華東市場(chǎng)僅有小幅上下波動(dòng)。中南地區(qū)整體行情持續(xù)走淡，環(huán)比下滑1.35個(gè)百分點(diǎn)。

  表1：六大區(qū)域價(jià)格指數(shù)變化

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  分省市來(lái)看，上周市場(chǎng)最大的變動(dòng)當(dāng)屬陜西地區(qū)的大幅上調(diào)50元/噸左右，價(jià)格環(huán)比上漲8.22%，同時(shí)，川渝地區(qū)逐步落實(shí)月初漲價(jià)，上周水泥價(jià)格也有小幅環(huán)比上漲。此外，華東江西和中南多地成為上周價(jià)格下滑的主要地區(qū)，江西價(jià)格環(huán)比下跌超過(guò)3個(gè)百分點(diǎn)。

  圖2：全國(guó)31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

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  東北地區(qū)需求仍舊偏弱，黑龍江、吉林地區(qū)需求銷(xiāo)量下降一到兩成，產(chǎn)銷(xiāo)維持在六成上下。目前主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)平穩(wěn)，但庫(kù)存有所升高，部分企業(yè)有自主停窯現(xiàn)象。遼寧地區(qū)產(chǎn)銷(xiāo)狀況不佳，產(chǎn)能發(fā)揮不足五成，且仍有庫(kù)存壓力，但受停窯支撐勉力維持水泥價(jià)格，后期繼續(xù)開(kāi)展停窯限產(chǎn)的概率較大。遼西市場(chǎng)上旬執(zhí)行停窯情況一般，銷(xiāo)售壓力較大，近期漲價(jià)無(wú)望。

  華北地區(qū)整體市場(chǎng)需求維持在六成左右，局部市場(chǎng)仍有下行壓力，7月停窯影響暫未見(jiàn)效。目前唐山、承德低價(jià)水泥對(duì)北京市場(chǎng)仍有下滑趨勢(shì)，與地產(chǎn)水泥價(jià)格差異明顯。河北冀中南地區(qū)產(chǎn)銷(xiāo)情況不及去年同期，整體行情因錯(cuò)峰停窯影響弱穩(wěn)運(yùn)行。山西、內(nèi)蒙地區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)較淡，特別是上月底晉冀魯豫C12+4會(huì)議之后，河北、山西等地皆因淡季銷(xiāo)量不足，全無(wú)漲價(jià)之意。

  西北地區(qū)雨水減少后高溫來(lái)襲，整體需求改善不大。10日起陜西關(guān)中西安、咸陽(yáng)、渭南、銅川、寶雞等地開(kāi)始大幅上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸，13日延安地區(qū)跟進(jìn)袋裝50元/噸，散裝30~50元/噸不等。同時(shí)為推動(dòng)落實(shí)價(jià)格上調(diào)，區(qū)域或?qū)⒗^續(xù)采取停窯措施。甘肅地區(qū)報(bào)價(jià)穩(wěn)定，但部分企業(yè)增加返利促銷(xiāo)，省內(nèi)市場(chǎng)仍有淡季競(jìng)爭(zhēng)性下行趨勢(shì)。青海需求受重點(diǎn)項(xiàng)目支撐需求表現(xiàn)尚可，尤其西寧、海東等地產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡，價(jià)格近期大穩(wěn)小動(dòng)，且已達(dá)到年初預(yù)期，少數(shù)企業(yè)高位松動(dòng)。

  華東地區(qū)梅雨結(jié)束開(kāi)始入伏，長(zhǎng)三角市場(chǎng)行情趨穩(wěn)，閩贛市場(chǎng)松動(dòng)較明顯。具體來(lái)看，由于各廠停窯時(shí)間不統(tǒng)一，江蘇夏季錯(cuò)峰停窯限產(chǎn)效果欠佳，月初價(jià)格松動(dòng)后，上周南通、蘇州等地外銷(xiāo)水泥下調(diào)10元/噸，連云港外來(lái)散泥下調(diào)10~15元/噸左右。月初浙北杭嘉湖地區(qū)水泥、熟料下調(diào)15~20元/噸后，目前主導(dǎo)企業(yè)以穩(wěn)價(jià)為主。但據(jù)反饋，天氣開(kāi)晴后，需求有小幅超預(yù)期回升，加上部分大廠短時(shí)停窯檢修，省內(nèi)熟料庫(kù)存下降較快，月底前甚至有小幅嘗試上調(diào)的可能。同時(shí)，6-8月浙江地區(qū)原有意安排停窯限產(chǎn)30天左右，具體安排待觀察。周內(nèi)安徽皖北宿州下調(diào)低標(biāo)20元/噸，同時(shí)淮北相山海螺有意本月內(nèi)點(diǎn)火，皖北價(jià)格有進(jìn)一步下行的可能。皖南市場(chǎng)較穩(wěn)定，沿江熟料、水泥整體庫(kù)存在五到六成之間。淡季影響，需求下滑，近期福建沿海地區(qū)水泥價(jià)格持續(xù)下滑，受價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)影響，夏泉漳地區(qū)部分主要廠家下調(diào)20~30元/噸，其他企業(yè)有意跟進(jìn)，閩南市場(chǎng)下行壓力增大。同時(shí)，福州大廠散泥走低5~15元/噸。山東雖有停窯措施，但淡季漲價(jià)可能性較低，目前企業(yè)主要以喊漲促穩(wěn)，

  中南地區(qū)河南豫北鄭州、新鄉(xiāng)、焦作等地自月初下調(diào)報(bào)價(jià)20~40元/噸之后，上周其他地區(qū)逐步跟進(jìn)下調(diào)，目前河南地區(qū)水泥價(jià)格仍在下行通道上，三季度末有望回升。湖北地區(qū)市場(chǎng)行情弱勢(shì)運(yùn)行，鄂東地區(qū)略有松動(dòng)下滑，但整體影響不大。湖南地區(qū)行情較差，6月以來(lái)強(qiáng)降雨較多，需求下滑明顯，加上新增產(chǎn)能影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈?？傮w來(lái)看，6月以來(lái)婁底、邵陽(yáng)、衡陽(yáng)等地跌幅較大，長(zhǎng)株潭、常德、益陽(yáng)、永州等地也普遍有20~30元/噸的回落。全身基本經(jīng)歷一輪下跌，近期回漲難度較大。廣東粵北和珠三角企業(yè)于6日試探性上調(diào)散泥價(jià)格10元/噸，據(jù)市場(chǎng)反饋廣州、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、陽(yáng)江等地未能落實(shí)。同時(shí)，廣西低價(jià)水泥不斷進(jìn)入云浮、肇慶等珠三角部分地區(qū)，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。整體來(lái)看，廣東雨水頻繁，需求偏弱，主導(dǎo)企業(yè)出貨在八成上下，價(jià)格仍有回落風(fēng)險(xiǎn)。廣西受降雨影響需求下滑，南寧、崇左地區(qū)6月漲價(jià)基本落實(shí)，但上周桂林個(gè)別主導(dǎo)企業(yè)下調(diào)P.O42.5級(jí)水泥20元/噸，省內(nèi)降價(jià)促銷(xiāo)的現(xiàn)象有所增多。海南經(jīng)過(guò)6月價(jià)格暴跌后，市場(chǎng)價(jià)格已降至低位，近期競(jìng)爭(zhēng)緩和，11日起島內(nèi)主要企業(yè)回調(diào)散泥價(jià)格10元/噸。

  西南地區(qū)雖有陰雨影響，但川渝水泥價(jià)格依舊強(qiáng)勢(shì)推漲。川渝地區(qū)5日前后對(duì)水泥價(jià)格普漲40~60元/噸，目前四川川中大成都片區(qū)成德綿等地推漲散泥50元/噸，川西北地區(qū)廣元、巴中推漲30元/噸，川南瀘州、宜賓跟調(diào)50元/噸，西昌、攀枝花暫穩(wěn)。重慶地區(qū)上調(diào)主要集中在主城區(qū)、渝西和渝西北，渝東北庫(kù)區(qū)市場(chǎng)及渝西南黔江、彭水、武隆、南川等地未跟進(jìn)。目前主導(dǎo)企業(yè)對(duì)主城區(qū)散泥推漲幅度為50元/噸，長(zhǎng)壽、涪陵等外圍地區(qū)推漲30元/噸。但是川渝交界市場(chǎng)情況復(fù)雜，落實(shí)略有折扣?？傮w來(lái)看，川渝地區(qū)此次調(diào)價(jià)幅度較大，并且水泥企業(yè)要求13日24時(shí)前確認(rèn)，否則斷供水泥，目前部分下游客戶陸續(xù)確認(rèn)上調(diào)，但下游商混等行業(yè)仍在商討，最終落實(shí)發(fā)展仍待觀察。此外，8月初環(huán)保督察組將進(jìn)駐四川，屆時(shí)停窯力度或?qū)⒓訌?qiáng)。云貴地區(qū)陰雨天氣較多，云南主要企業(yè)積極推進(jìn)雨季停窯限產(chǎn)穩(wěn)價(jià)，目前除少數(shù)地區(qū)出現(xiàn)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)外，整體行情平穩(wěn)。貴州民用需求走弱，重點(diǎn)項(xiàng)目尚可，其中遵義地區(qū)6月需求走淡下調(diào)水泥價(jià)格15~30元/噸，進(jìn)入7月后需求改善不大，庫(kù)存上升，市場(chǎng)下行壓力增加，個(gè)別主導(dǎo)企業(yè)下調(diào)高標(biāo)散泥15元/噸。此外，省內(nèi)計(jì)劃三季度停窯30天，但具體情況尚未明確，后期停窯提價(jià)可能性較大。

  表2：上周各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

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  近期各地停窯計(jì)劃方面，山西6月底和7月底分別計(jì)劃停窯10天；陜西地區(qū)5月20日至7月20日停窯30天；江蘇地區(qū)于6月24日至7月30日停窯20天；福建地區(qū)水泥企業(yè)在6月12日至7月11日停窯10天；山東停窯10天~20天；四川地區(qū)水泥企業(yè)計(jì)劃7、8月內(nèi)停產(chǎn)15天，其中7月不少于7天；河北停窯10天；江西定于6月1日-8月20日前全省平均每條窯線停10天；廣東6-8月安排每條窯線停窯檢修10天；內(nèi)蒙古安排7月1日至8月31日停窯40天；重慶計(jì)劃下半年不同區(qū)域停窯55~70天。

  表3：各地近期停窯情況

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