興業(yè)銀行股份有限公司關于“13山水MTN1”違約后續(xù)進展情況的公告（2017年6月）

  山東山水水泥集團有限公司（以下簡稱“山東山水”）2013年度第一期中期票據(jù)（債券簡稱：13山水MTN1；債券代碼：1382028）發(fā)行總額為人民幣18億元，計息期債券年利率5.44%，債券期限3年，到期兌付日為2016年1月21日，主承銷商為興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“我行”），招商銀行股份有限公司為聯(lián)席主承銷商。由于實際控制權糾紛及生產經(jīng)營虧損等原因，山東山水未能于到期日2016年1月21日按期兌付“13山水MTN1”本息。興業(yè)銀行作為“13山水MTN1”的主承銷商，現(xiàn)就2017年6月至今違約債券的工作進展情況及后續(xù)工作安排公告如下：

  一、工作進展情況

  1.山東山水水泥集團有限公司2014年度第二期中期票據(jù)（債券簡稱：14山水MTN002；債券代碼：101458016）于2017年5月12日未按期支付本息，構成實質違約。為保護“13山水MTN1”持有人合法權益，我行已于2017年6月21日主持召開了“13山水MTN1”2017年度第二次持有人會議。持有人會議表決通過了《關于要求山東山水水泥集團有限公司立即償付“13山水MTN1”債券本息并支付違約金的議案》、《關于要求山東山水水泥集團有限公司承諾不逃廢債并提交償債計劃的議案》及《關于要求山東山水水泥集團有限公司盡快解決公章問題，履行信息披露職責的議案》。相關持有人會議決議公告及法律意見書已于6月26日對外公告，山東山水由于公章被保全未對持有人會議決議進行回復。

  2.持續(xù)跟蹤山東山水實際控制權糾紛進展情況，定期赴企業(yè)現(xiàn)場檢查生產經(jīng)營狀況。

  3.我行留意到，中國山水水泥集團有限公司（以下簡稱“中國山水”）在2017年6月初至今于香港聯(lián)合交易所公告了以下重大信息：

  ①《對公司提出之呈請》稱亞洲水泥股份有限公司（以下簡稱“亞洲水泥”）及其子公司在2017年6月2日于香港高等法院原訟庭向天瑞（國際）控股有限公司、天瑞集團股份有限公司（以下合稱“天瑞集團”）及中國山水前任及現(xiàn)任董事、中國山水及中國山水投資有限公司（以下簡稱“山水投資”）提出呈請，指上述公司及人士透過中國山水做出不正當行為，直接或間接使天瑞集團受益，直接損害了亞洲水泥權益，并違反了香港聯(lián)交所等規(guī)則。

  ②《對山東山水之中國法律訴訟及委任CSI股份接管人》稱，上海市第一中級人民法院判決裁定山東山水須向鑫元基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司及富國基金管理有限公司支付債券違約本金及違約賠償金合計超過5億元人民幣。山東山水正與上述公司就判決事宜進行調解，但進展非常緩慢。

  香港原訟法庭于2017年6月27日委任香港立信德豪會計師事務所有限公司楊文安與江智蛟為現(xiàn)時登記于山東山水前高級管理層成員名下之山水投資股份及因而產生之股息及溢力之接管人，直至有關山水投資股份之中國仲裁裁決或法院進一步判令為止。

  4.嚴格按照銀行間債券市場信息披露規(guī)則，督導山東山水及時進行信息披露，切實保障債券投資者的合法權益。2016年5月份至2017年6月份，山東山水在收到我行提示后并未公告違約后續(xù)處臵進展情況，也未進行2015年、2016年審計報告及2016年1季度、2016年2季度報表及2017年1季度報表的披露。

  5.與相關部門保持密切溝通，督促山東山水多渠道籌集資金，盡快償付已違約的債券本息。

  6.保持與債券持有人的密切溝通，及時向全體債券持有人通報近期情況，并嚴格按照信息披露規(guī)則做好主承銷商的信息披露工作，持續(xù)關注中國信達（1359.HK）資產管理股份有限公司收購山東山水違約債券的進展和山東山水公章訴訟進程。

  二、后續(xù)工作安排

  1.根據(jù)持有人會議、債權人會議通過的違約處臵工作的相關議案，做好后續(xù)處臵工作，切實保障債券持有人利益。

  2.保持與債券持有人的密切溝通，及時掌握持有人的訴求，定期向持有人發(fā)布工作動態(tài)。

  3.繼續(xù)密切跟蹤山東山水實際控制權糾紛進展情況、生產經(jīng)營情況，與山東山水母公司的大股東天瑞集團、山水投資、亞洲水泥、中國建材股份有限公司及相關方進行溝通，協(xié)調相關方及時提出有效的償債資金籌措及兌付方案，關注中國信達的債券收購計劃進程、亞洲水泥對中國山水提出的呈請進展及山水投資新托管人動態(tài)。

  4.督導山東山水按照銀行間債券市場的信息披露規(guī)則及《山東山水水泥集團有限公司2013年度第一期中期票據(jù)募集說明書》等相關規(guī)定，做好信息披露工作。

  5.根據(jù)我國相關法律以及銀行間市場信息披露相關規(guī)則要求，山東山水在公開市場進行信息披露須加蓋公司公章。由于山東山水公章被法院保全，導致山東山水無法在銀行間市場指定平臺進行信息披露。建議投資者關注山東山水母公司中國山水在香港聯(lián)交所披露的與山東山水的財務狀況、重大訴訟進展情況、違約處臵進展情況相關公告。該部分公告的真實性、完整性和客觀性由發(fā)布人負責，請投資者自行判斷決策。

  三、相關機構聯(lián)系方式

  資金部 曹郡 010-88170211 李振鋒 010-88086328公司承諾所披露信息的真實、準確、完整、及時，并將按銀

  行間債券市場相關自律規(guī)則的規(guī)定，履行相關后續(xù)信息披露義務。