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建材行業(yè)點(diǎn)評(píng):一季度水泥需求基本平穩(wěn)

中財(cái)網(wǎng) · 2017-04-21 10:24

  17日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布1-3月份水泥產(chǎn)量4.4億噸,同比下降0.3%。其中,3月單月水泥產(chǎn)量2億噸,同比增長(zhǎng)0.3%。

  點(diǎn)評(píng)

  1-3 月水泥產(chǎn)量下降0.3%,降幅收窄。1-3 月份,全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量4.4 億噸,同比下降0.3%,降幅較1-2 月份收窄0.1 個(gè)百分點(diǎn)。3月份全國(guó)單月水泥產(chǎn)量2 億噸,同比增長(zhǎng)0.3%。展望全年,我們維持對(duì)全國(guó)水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)1%左右的預(yù)判。

  固定資產(chǎn)投資略有回升,新開工投資下滑,后續(xù)水泥需求增長(zhǎng)承壓。1-3月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)9.38 萬億元,同比名義增長(zhǎng)9.2%,增速較1-2 月份提高0.3個(gè)百分點(diǎn),低于去年同期1.5個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比速度看,3月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)0.87%。從施工和新開工項(xiàng)目情況看,施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資72.48萬億元,同比增長(zhǎng)21.7%,增速比1-2 月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn);新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資6.2萬億元,同比下降6.5%,降幅比1-2月份收窄1.8個(gè)百分點(diǎn)。

  基礎(chǔ)設(shè)施投資全面回落。 1-3月,基礎(chǔ)設(shè)施投資23756 億元,比上年增長(zhǎng)18.68%,增速較1-2月下滑1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)18.3%,增速回落0.8個(gè)百分點(diǎn);公共設(shè)施管理業(yè)投資增長(zhǎng)27.4%,增速回落8.4個(gè)百分點(diǎn);道路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)24.7%,增速提高3.1個(gè)百分點(diǎn);鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)10.8%,增速回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。

  房地產(chǎn)投資繼續(xù)回暖,購(gòu)地面積增長(zhǎng)11.6%。1-3月全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資1.93萬億元,同比名義增長(zhǎng)9.1%,增速比1-2月份提高0.2 個(gè)百分點(diǎn),較去年同期增長(zhǎng)2.9個(gè)百分點(diǎn)。1-3 月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積63.7 億平方米,同比增3.1%,增速比1-2 月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn);房屋新開工面積同比增長(zhǎng)11.6%,增速提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。1-3月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積3,782萬平方米,同比增長(zhǎng)5.7%,增速比1-2月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。

  1-3 月水泥均價(jià)341.4元/噸,同比上漲37.4%。根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù),1-3月全國(guó)高標(biāo)號(hào)水泥均341.4元/噸,同比提高92.9 元/噸(+37.4%)。其中3月水泥均價(jià)334.03元/噸,同比上漲86元/噸(+34.7%)。分區(qū)域看,一季度漲幅最大的是華北地區(qū),區(qū)域高標(biāo)均價(jià)上漲127元/噸(+57.2%)。

 投資策略

  一季度水泥需求同比降幅收窄,我維持全年增長(zhǎng)1%左右的預(yù)判。價(jià)格方面,由于低基數(shù)原因同比大幅增長(zhǎng),但是單月增幅收窄。展望后市,我們認(rèn)為大基建和地產(chǎn)對(duì)水泥新增需求拉動(dòng)有限,市政工程領(lǐng)域在PPP的推動(dòng)下或?qū)⒊蔀樗嘈枨笤鲩L(zhǎng)的主要來源。二季度重點(diǎn)關(guān)注國(guó)企改革和供給側(cè)改革推進(jìn)較快的受益標(biāo)的。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:基建投資不及預(yù)期,房地產(chǎn)投資大幅下滑,原材料價(jià)格大幅上升。

編輯:孔雪玲

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