“在經(jīng)歷了一季度的低谷后，水泥需求在四月份已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)好，全年大概率保持平穩(wěn)。”中國建材股份有限公司副總裁，南方水泥有限公司黨委書記、總裁肖家祥近日與中國水泥網(wǎng)交流中表示，在行情向好的同時，但全行業(yè)的整體過剩和部分地區(qū)新增產(chǎn)能的影響依然不容忽視。

截至4月17日，建材行業(yè)重點企業(yè)開工率99.5%，人員復(fù)崗率92.1%。水泥行業(yè)復(fù)工之初所遇到的下游啟動慢，需求復(fù)蘇緩等問題隨著下游全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)而得到緩解。

南方水泥有限公司黨委書記、總裁肖家祥

作為基礎(chǔ)建材，水泥行業(yè)能否穩(wěn)定復(fù)產(chǎn)與下游產(chǎn)業(yè)密不可分。據(jù)中國水泥網(wǎng)調(diào)研，3月之初全國各地水泥企業(yè)陸續(xù)迎來復(fù)工潮，但由于需求端復(fù)蘇緩慢，水泥和熟料庫存達到歷史高位，甚至有地區(qū)水泥價格出現(xiàn)恐慌性暴跌。

理性看待短期需求增長 守護去產(chǎn)能成果

為減輕新型冠狀病毒感染肺炎疫情對中國經(jīng)濟的影響，財政政策穩(wěn)增長力度正在加大。分析人士認為，基建是地方債重點投向，未來專項債投向基建比例有望繼續(xù)提升，穩(wěn)增長背景下，全年新增專項債規(guī)模或超3萬億元。

“新一輪大規(guī)?；ńㄔO(shè)對于水泥行業(yè)來說既是機遇，也是挑戰(zhàn)?！蹦戏剿嗾J為，一方面，新基建還處于發(fā)展的初期，傳統(tǒng)基建依然是投資重點。無論是鐵路、公路還是市政建設(shè)，對于水泥需求的拉動效應(yīng)是明顯的。

近日，中國水泥網(wǎng)董事長邵俊等一行到訪南方水泥上?？偛?/p>

另一方面，保持高位的基建投入也吸引了水泥行業(yè)的投資熱情，借產(chǎn)能置換之名新上產(chǎn)能力度會加大，違規(guī)新建、違規(guī)擴能、甚至違規(guī)產(chǎn)能置換的沖動增大。對此，肖家祥認為應(yīng)珍惜行業(yè)為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革所做出的努力和取得的初步成果，“如果不能嚴把項目審核關(guān)，不嚴格監(jiān)控和嚴肅查處違規(guī)置換、違規(guī)擴能行為，會導(dǎo)致過去幾年行業(yè)去產(chǎn)能成果付之東流?！?/p>

全年需求持穩(wěn) 地區(qū)分化加速

對于疫情下全年水泥需求，肖家祥謹慎樂觀。“雖然一季度疫情對于行業(yè)影響較大，但全年影響有限，需求總量與去年基本持平或略降是大概率。由于有需求支持，再加上環(huán)保和錯峰政策支持，企業(yè)如能保持應(yīng)該有的自律，水泥價格也會相對平穩(wěn)。“這與中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院的判斷一致。

4月份以來，地方頻繁釋放加大基建投資的信號，交通領(lǐng)域成為發(fā)力重點。這表明傳統(tǒng)基建依然有很大的投資空間和潛力。以南方水泥產(chǎn)能占比最高的浙江為例，4月17日，浙江省全面推進高水平交通強省建設(shè)動員大會傳出消息，浙江省即將落地一批交通項目。其中包括沿海高鐵、滬杭甬超級磁浮等“十大千億”工程，總投資超過1.2萬億元，以及總投資約2.4萬億元的“百大百億”工程。南方水泥表示已經(jīng)明顯感覺到了投資帶來的水泥需求拉動效益。

“需求分化程度、產(chǎn)能過剩的程度和行業(yè)自律的落實程度決定了地區(qū)的分化程度。目前地區(qū)間進一步分化的趨勢暫未改變?！毙ぜ蚁檎J為。

中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院在關(guān)于地區(qū)分化的相關(guān)研究中則認為需求、產(chǎn)業(yè)集中度和行業(yè)自律是目前地區(qū)分化的主要體現(xiàn)。

“中西部的水泥需求主要來源于交通基建和市政基礎(chǔ)的完善，而東部和中南部則側(cè)重于城市群的建設(shè)。產(chǎn)業(yè)集中度方面，華東各省及華南的產(chǎn)業(yè)集中度也普遍高于東北部及中西部省份?！?水泥大數(shù)據(jù)研究表示，“此外，行業(yè)自律程度也在各地表現(xiàn)不一。東北、貴州等地水泥價格的弱運行與當?shù)仄髽I(yè)自律程度較低不無關(guān)系。”