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建筑建材業(yè):建筑關(guān)注PPP及海外工程 建材關(guān)注華北水泥

中銀國際證券 研報 · 2017-01-06 09:55

  建筑:本周國家發(fā)改委和證監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域政府和社會資本合作(PPP)項目資產(chǎn)證券化相關(guān)工作的通知》。資產(chǎn)證券化是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域重要融資方式之一,對盤活PPP項目存量資產(chǎn)、加快社會投資者的資金回收、吸引更多社會資本參與PPP項目建設(shè)具有重要意義。各省級發(fā)改委應(yīng)明確重點推動資產(chǎn)證券化的PPP項目范圍,優(yōu)先鼓勵符合國家發(fā)展戰(zhàn)略的PPP項目開展資產(chǎn)證券化,鼓勵支持“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè),以及新一輪東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興等國家發(fā)展戰(zhàn)略的項目開展資產(chǎn)證券化,并積極做好PPP項目管理和配合資產(chǎn)證券化盡職調(diào)查等工作。

  證券監(jiān)管部門及自律組織應(yīng)積極著力優(yōu)化PPP項目資產(chǎn)證券化審核程序,引導(dǎo)市場主體建立合規(guī)風(fēng)控體系,鼓勵中介機構(gòu)依法合規(guī)開展PPP項目資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)。共同培育和積極引進(jìn)多元化投資者,建立完善溝通協(xié)作機制。PPP項目資產(chǎn)證券化將增強資產(chǎn)流動性,提高資金周轉(zhuǎn)率,增加對社會資本吸引力,建議重點關(guān)注葛洲壩、中國交建、龍元建設(shè)等,海外工程建議重點關(guān)注中鋼國際和中工國際等。

  建材:需求逐步進(jìn)入淡季,短期價格變化意義不大。需求端看,預(yù)計明年需求增量主要來自基建領(lǐng)域,房地產(chǎn)領(lǐng)域會有一定負(fù)面沖擊,但沒有市場悲觀,尤其在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的珠三角和長三角市場。供給端看,錯峰生產(chǎn)北方實施幾年后,全國開始推廣,近期江蘇出臺2017年水泥行業(yè)錯峰停產(chǎn)文件,1季度停產(chǎn)45天,梅雨和高溫期間停產(chǎn)30天;2017年浙江省1季度淡季停窯限產(chǎn)時間為1月10日至2月15日,停窯將減少淡季庫存積壓,有利于旺季水泥價格上升。

  區(qū)域上看,看好京津冀水泥市場,邏輯三點:1、2016年京津冀水泥需求是全國最好的區(qū)域,增速高達(dá)兩位數(shù),同時也是過去六年來需求最好的年份,過去幾年基本不增長或者下滑,并且這種需求增長主要來自基建投資,房地產(chǎn)投資貢獻(xiàn)有限,因此即使17年房地產(chǎn)投資下滑對區(qū)域市場影響也有限;2、區(qū)域市場11年以來持續(xù)虧損,基本上是我國水泥歷史上虧損時間最長的區(qū)域,一些小企業(yè)預(yù)計已經(jīng)被市場出清;3、金隅冀東合并是區(qū)域市場格局重大變化,從原來雙寡頭競爭演變成單寡頭市場,主要受益標(biāo)的為冀東水泥。其他非金屬材料建議關(guān)注非地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的公司,如石英股份(石英制品龍頭企業(yè),外延擴張帶來新的發(fā)展)、金圓股份(青海水泥龍頭介入固廢處理領(lǐng)域,提升盈利穩(wěn)定性)等。

編輯:俞垚伊

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