煤炭市場一周評述（08.18-08.22）
上周煤炭市場整體運(yùn)行平穩(wěn)，煉焦煤市場受下游需求下降而漲勢趨緩，動(dòng)力煤市場受國家政策調(diào)控的影響也持續(xù)呈平穩(wěn)態(tài)勢。
前期國內(nèi)各地區(qū)煉焦煤已經(jīng)長時(shí)間持續(xù)貨緊價(jià)揚(yáng)的態(tài)勢，市場資源緊缺、供不應(yīng)求、有價(jià)無市的局面隨處可見，不過近期由于下游鋼材市場疲軟無力的氣息已經(jīng)傳導(dǎo)到焦炭產(chǎn)業(yè)上來，部分地區(qū)焦炭供應(yīng)狀況得到緩解，甚至有滯銷情況的出現(xiàn)，價(jià)格也有所下調(diào)，因此焦化廠也開始相應(yīng)減產(chǎn)觀望，對煉焦煤的需求減弱，個(gè)別地區(qū)亦出現(xiàn)了少見的焦煤產(chǎn)品高價(jià)銷路不暢的問題。不過由于煉焦煤整體供應(yīng)上仍將趨緊，各礦區(qū)現(xiàn)貨資源本身不多，主焦煤資源有限，在下游冶金工業(yè)長期發(fā)展迅速的大前提下，煤炭企業(yè)對產(chǎn)能增加相對較慢的煤炭產(chǎn)品的后市仍十分看好，因此雖然近期焦煤大幅上漲的條件受到了挑戰(zhàn)，但大多企業(yè)認(rèn)為出現(xiàn)大幅下滑的可能性也不存在，短期內(nèi)或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅波動(dòng)調(diào)整的需要，后期仍將穩(wěn)中走好。
動(dòng)力煤方面，在國家加大煤炭生產(chǎn)力度、各地區(qū)強(qiáng)勢保障電煤供應(yīng)的形勢下，電廠庫存得到了很好的保障，煤炭資源價(jià)格也基本持穩(wěn)，秦皇島港口繼續(xù)受二次限價(jià)令的影響，以及港口庫存的持續(xù)只增不減，個(gè)別動(dòng)力煤品種繼續(xù)小幅下滑。東北地區(qū)正在儲存動(dòng)力煤，為冬季供熱做準(zhǔn)備。目前整個(gè)動(dòng)力煤市場相對較穩(wěn)。
國際煤市方面，根據(jù)澳大利亞新南威爾士州政府最新宣布，中國神華將獲得該州岡尼達(dá)鎮(zhèn)東南方向約35公里處190平方公里區(qū)域的煤炭開采權(quán)，以開采可供中國國內(nèi)使用和具出口質(zhì)量的電煤。神華將為此在30天內(nèi)預(yù)付3億澳元，并支付1.75億澳元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開采許可證簽發(fā)后，神華還將支付2億澳元。為鼓勵(lì)國內(nèi)低質(zhì)煤炭資源的開發(fā)，印尼政府計(jì)劃下調(diào)低質(zhì)量煤炭的資源稅率。8月19日越南財(cái)政部稱，該部正在就修改資源開采稅率征求有關(guān)部門意見，計(jì)劃提高煤炭石油等開采稅。PWCS公布截至8月18日一周內(nèi)紐卡斯?fàn)柛劭谘b船量達(dá)到144萬噸，較上周下降5.9%。港口待裝船只數(shù)量下降至27艘，平均待裝時(shí)間9.8天。紐卡斯?fàn)柛蹌?wù)公司稱，7月份紐卡斯?fàn)柛劭趦擅禾看a頭共出口煤炭789萬噸，1-7月份該港口共出口煤炭5280萬噸，去年同期的出口量為4800萬噸。以下表格為全國主要地區(qū)煤炭市場行情及漲跌幅度：
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地區(qū) |
秦皇島 |
孟家溝 |
銅川 |
鶴壁 |
成都 |
開灤 |
臨沂 |
徐州 |
淮北 |
陽泉 |
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質(zhì)量 |
Q:5500 |
Q:5800 |
Q:5000 |
Q:5300 |
Q:4500 |
十級焦煤 |
十級焦煤 |
九級氣煤 |
九級1/3焦煤 |
噴吹煤 |
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價(jià)格 |
930 |
930 |
500 |
550 |
550 |
1800 |
1535 |
1845 |
1880 |
1590 |
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漲幅 |
-20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+185 |
- |
- |
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備注 |
平倉價(jià) |
平倉價(jià) |
車板價(jià) |
車板價(jià) |
坑口價(jià) |
車板價(jià) |
車板價(jià) |
車板價(jià) |
車板價(jià) |
車板價(jià) |
秦皇島港：截止到2008年8月22日，秦皇島港集團(tuán)共存煤炭722.1萬噸，其中：內(nèi)貿(mào)煤炭港存681.1萬噸，外貿(mào)煤炭港存41萬噸，創(chuàng)今年四月中旬以來的最高。受惡劣天氣、需求下降、奧運(yùn)等多方面因素影響，到秦皇島港拉煤船舶數(shù)量有所減少，7月份到8月上中旬煤炭下水量比較平穩(wěn)，煤炭運(yùn)量與去年同期相比略有減少，因此港口煤炭庫存只增不減。如果照此勢頭下去，其將面臨疏港壓力，煤炭價(jià)格也有可能保持下跌趨勢。上周初港口動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)小幅下滑，秦皇島市場5500山西優(yōu)混平倉價(jià)860-930元/噸跌20元/噸，5000大卡山西大混平倉價(jià)780-840元/噸跌20元/噸，4500大卡普通混煤平倉價(jià)700-750元/噸跌20元/噸。[Page]
華北地區(qū)：8月20日山西焦化企業(yè)與焦化協(xié)會召開會議，焦化企業(yè)為降低虧損，將繼續(xù)擴(kuò)大限產(chǎn)，據(jù)悉限產(chǎn)幅度將達(dá)50%。如此一來，當(dāng)?shù)責(zé)捊褂妹旱纳蠞q空間將會受到嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，下游用戶焦化企業(yè)對煉焦用煤的需求將會大打折扣，在本身庫存量有一定保證的前提下，或?qū)捊褂妹旱牟少彅?shù)量、價(jià)格上做出調(diào)整。目前由于煉焦煤整體供應(yīng)上仍較為緊張，大型國有煤礦價(jià)格仍保持堅(jiān)挺，但前期兇猛的漲勢將得到緩解，而部分地方小煤礦在市場價(jià)格上則會有所松動(dòng)，但供應(yīng)量有限。上周初山西地區(qū)無煙煤價(jià)格普遍上漲，一方面是受到旺盛的市場需求的拉動(dòng)和煤炭市場整體供應(yīng)偏緊的影響，另一方是由于山西東部地區(qū)無煙煤生產(chǎn)企業(yè)加快了資源整合的步伐，大量小煤礦關(guān)停，煤炭生產(chǎn)能力受限，因此短期內(nèi)市場價(jià)格走高。近期河北地區(qū)下游焦炭市場行情低迷，價(jià)格持續(xù)小幅下跌，成交受阻，因此上周當(dāng)?shù)孛禾渴袌鲆彩艿揭欢ㄓ绊?，價(jià)格漲勢不再，甚至部分品種價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)，下游采購廠家價(jià)格下調(diào)。目前山西太原地區(qū)十級主焦煤、肥煤重點(diǎn)價(jià)1730元/噸左右；陽泉地區(qū)噴吹煤7200大卡1590元/噸；內(nèi)蒙古烏海地區(qū)1/3焦煤車板含稅價(jià)2050元/噸，中硫肥煤車板價(jià)1750元/噸；河北邢臺七級1/3焦煤汽運(yùn)交易價(jià)2100元/噸；河北邯鄲十級焦煤汽運(yùn)交易價(jià)2100元/噸。
華東地區(qū)：上周華東地區(qū)煤炭交易活躍，成交價(jià)格以穩(wěn)為主。安徽省為防止煤、電價(jià)格輪番上漲，促進(jìn)煤炭和電力行業(yè)協(xié)調(diào)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，省物價(jià)部門昨日決定,自2008年6月19日起至12月31日,對全省發(fā)電用煤實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施。在臨時(shí)價(jià)格干預(yù)期間，煤炭生產(chǎn)企業(yè)供發(fā)電用煤出礦價(jià)(鐵運(yùn)車板價(jià))一律不得超過最高限價(jià)?；幢钡V業(yè)集團(tuán)要向大唐淮北發(fā)電廠以420元/噸供應(yīng)熱值為5000千卡/千克的電煤170萬噸，將作為安徽省合同電煤執(zhí)行限價(jià)的依據(jù)。自此，預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)仉娒簝r(jià)格將穩(wěn)定運(yùn)行。煉焦煤方面，目前市場運(yùn)行正常，精煤價(jià)格較為平穩(wěn)，銷售亦順暢。目前淮南地區(qū)1/3焦煤車板含稅價(jià)2050-2070元/噸左右，5000大卡動(dòng)力煤地銷價(jià)980元/噸，汽運(yùn)價(jià)略低，電煤價(jià)格保持不變；淮北九級1/3焦煤、瘦煤車板價(jià)1880元/噸；宿州1/3焦煤車板價(jià)1970元/噸左右?；痣姶笫∩綎|省依舊缺電煤嚴(yán)重。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前4月山東口岸煤出口量保持在月平均出口28.3萬噸的低位，5月起出口量驟增，5-7月月平均出口量達(dá)到52萬噸，其中6月份單月達(dá)到63.5萬噸。主要原因還是，持續(xù)走高的國際煤價(jià)形成國內(nèi)外價(jià)格倒掛刺激當(dāng)?shù)孛撼隹诜磸?，加劇電廠用煤緊張。煉焦煤方面，由于冶金行業(yè)行情持續(xù)走低，下游市場氛圍差，對煉焦煤的需求造成了一定的影響，目前市場成交開始放緩，資源量稍有緩和，價(jià)格基本保持不變。現(xiàn)新泰地區(qū)氣精煤(粘結(jié)指數(shù)較高)車板含稅價(jià)1860元/噸。
華中地區(qū)：8月21日，湖北省統(tǒng)調(diào)電廠當(dāng)日到煤7.75萬噸，本月累計(jì)到煤152.85萬噸；日均到煤7.28萬噸；當(dāng)日耗煤6.15萬噸；本月累計(jì)耗煤139.40萬噸；日均耗煤6.64萬噸；庫存86.81萬噸。8月21日四大鐵路局往湖北省內(nèi)統(tǒng)調(diào)電廠共裝818車，其中：鄭州鐵路局338車、西安鐵路局159車、太原鐵路局0車、武漢鐵路局321車。上周河南地區(qū)煤炭市場整體較為活躍，資源供需處于緊平衡狀態(tài)，價(jià)格在高位運(yùn)行。目前，煤礦存煤較少，電煤供應(yīng)仍然緊張，但在國家加大煤炭生產(chǎn)力度、全省合力保證電煤供應(yīng)的情況下，相比前期已經(jīng)得到很大程度的緩解。煉焦精煤雖然因煤礦庫存量少，供應(yīng)緊張，有價(jià)無市局面居多，不過當(dāng)前冶金行業(yè)行情低迷，加上奧運(yùn)的影響，相關(guān)產(chǎn)業(yè)對煤炭的需求開始降低，部分焦煤產(chǎn)品需求得到緩解，因此當(dāng)?shù)亟姑簼q價(jià)勢頭已經(jīng)穩(wěn)住，煤炭價(jià)格或?qū)⒃诟邇r(jià)位趨于穩(wěn)定運(yùn)行。
進(jìn)出口：面對國內(nèi)煤炭的供應(yīng)緊張局勢，為了保證國內(nèi)用煤，海關(guān)開始在局部地區(qū)對煤炭出口進(jìn)行了干預(yù)。煤炭出口通關(guān)證被疑停發(fā)海關(guān)建議縮減出口配額。
《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于調(diào)整鋁合金焦炭和煤炭出口關(guān)稅的通知》宣布，自8月20日起，將焦炭的出口暫定稅率由25%提高至40%；將煉焦煤出口暫定稅率由5%提高至10%；對其他煙煤等開始征收出口暫定關(guān)稅，暫定稅率為10%。此次出口關(guān)稅的上調(diào)直接刺激了國際市場的煤價(jià)，使之前已連續(xù)四周下跌的紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格出現(xiàn)反彈。由8月8日的156.16美元/噸上升了5%，達(dá)到163.9美元/噸。
目前國內(nèi)第二批煤炭出口配額至今尚未公布。
澳大利亞百年煤炭公司稱，因?yàn)槌隹诿禾績r(jià)格高于國內(nèi)煤炭售價(jià)，公司將增加煤炭出口。計(jì)劃到2013年，出口煤炭與對國內(nèi)煤炭市場銷售煤炭各占百年煤炭公司煤炭銷量的一半。
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