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祁連山:成長(zhǎng)中的西北水泥龍頭

東興研究圈 · 2020-02-19 10:32

祁連山是甘肅和青海區(qū)域的水泥龍頭。公司水泥熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能為甘肅省最大,青海省第三,分別占到甘肅省全省的43.18%和青海省全省的15.31%。祁連山是中國(guó)建材集團(tuán)布局在西北地區(qū)的重要水泥成員企業(yè),是北方水泥企業(yè)中的優(yōu)秀公司,公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量?jī)?yōu)異盈利能力突出。

區(qū)域需求恢復(fù)且可持續(xù),供給嚴(yán)控,高景氣具備向上空間。2019年甘肅省內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目的恢復(fù)建設(shè)帶動(dòng)區(qū)域需求改善,全省固投增速改善明顯,省內(nèi)地產(chǎn)投資韌性不改。同時(shí)青海地產(chǎn)投資增速也大幅改善。甘青地區(qū)基建項(xiàng)目存量需求旺盛,項(xiàng)目的持續(xù)建設(shè)將對(duì)區(qū)域水泥需求形成穩(wěn)定支撐。供給端方面2016年后甘肅幾無(wú)新增產(chǎn)能,區(qū)域錯(cuò)峰限產(chǎn)執(zhí)行力度一直較強(qiáng),甘肅省水泥價(jià)格景氣度保持在高位。甘肅水泥價(jià)格遠(yuǎn)低于西北地區(qū)均價(jià),西北地區(qū)均價(jià)低于華北地區(qū),也遠(yuǎn)低于華東和中南地區(qū)。甘肅水泥價(jià)格上漲空間仍大。

基建補(bǔ)短板的重點(diǎn)區(qū)域,交通建設(shè)空間大。2020年是全面建設(shè)小康社會(huì)的收官之年,新冠疫情也使得穩(wěn)增長(zhǎng)必要性上升,2019下半年以來(lái)國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策從融資層面支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),甘肅作為脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)和基建補(bǔ)短板的重點(diǎn)區(qū)域,人均鐵路和公路密度存在較大短板,交通建設(shè)空間廣闊。

西藏新建產(chǎn)能即將投產(chǎn),產(chǎn)能規(guī)模躋身地區(qū)三強(qiáng)。西藏地區(qū)水泥供小于求,價(jià)格長(zhǎng)期大幅高于周邊省市,目前祁連山位于西藏的在建產(chǎn)能為240萬(wàn)噸,2020年全部投產(chǎn)后公司產(chǎn)能規(guī)?;蜍Q身地區(qū)前三強(qiáng)。

資產(chǎn)整合助力業(yè)務(wù)協(xié)同,甘肅水泥有望進(jìn)入極高寡占階段。2020年是中國(guó)建材承諾整合西北水泥同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)期限的最后一年,祁連山、天山股份與寧夏建材有望迎來(lái)整合。整合方案的落地將使得甘肅水泥市場(chǎng)進(jìn)入寡占階段,并有力遏制外來(lái)水泥的流入,增強(qiáng)祁連山對(duì)甘肅市場(chǎng)的控制力。




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