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水泥股的投資邏輯——龍頭海螺水泥

格菲二師兄 · 2020-01-02 12:08

水泥的投資邏輯

1、水泥行業(yè),產(chǎn)品簡(jiǎn)單、生產(chǎn)穩(wěn)定、商業(yè)模式成熟、財(cái)報(bào)好懂,因而未來好預(yù)期。

2、水泥是非常傳統(tǒng)的行業(yè),自1756年發(fā)明以來就沒怎么進(jìn)步,未來十年內(nèi)也不可能被顛覆。

3、水泥是建筑基礎(chǔ)原材料,可以說建筑沒它不行,也就是找不到替代品。

4、中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程遠(yuǎn)沒有結(jié)束,重點(diǎn)地區(qū)人口還將持續(xù)流入,這保證了水泥穩(wěn)定的需求。

5、雖說基礎(chǔ)設(shè)施投資增速放緩,但人均水平還很低,未來水泥不愁賣。

6、房地產(chǎn)也只是增速放緩,只是需求增量變小而已,用不著擔(dān)心需求減少。

7、隨著環(huán)保加碼,水泥這個(gè)污染大戶淘汰了大部分落后產(chǎn)能,目前行業(yè)格局清晰。

8、水泥的生產(chǎn)和銷售都受地域和氣候限制,可以說水泥股普遍具有投資價(jià)值。

9、上市的水泥股就那么幾只,花個(gè)一年半載的時(shí)間,就能搞個(gè)八九不離十。

10、中國(guó)的水泥還沒有與國(guó)際水泥接軌,中國(guó)的水泥價(jià)格遠(yuǎn)低于國(guó)際價(jià)格。

11、隨著一帶一路,中國(guó)水泥技術(shù)正在輸出,水泥龍頭前景很美好。

12、最關(guān)鍵的是水泥很賺錢,貌似傻大黑粗,實(shí)質(zhì)上悶聲發(fā)大財(cái)。

1)水泥的盈利能力在行業(yè)里絕對(duì)是第1梯隊(duì),簡(jiǎn)直就像夾雜在高富帥中的土豪。

2)再看看行業(yè)龍頭的表現(xiàn),其毛利率毫不遜色,而凈利率更勝一籌。


選擇水泥股還要看看基本面,可參考的東西很多,這是負(fù)債率:

其中:

1)雙馬的大股東幾乎把股份全部質(zhì)押,而負(fù)債率非常低,有點(diǎn)矛盾。

2)冀東水泥負(fù)債率有點(diǎn)高。

3)海螺負(fù)債很低、華新負(fù)債中庸。

4)塔牌這家南方的公司,負(fù)債太保守了。

還有一點(diǎn),現(xiàn)在是冬季,北方大部分施工都處于停工狀態(tài),是水泥的淡季。

雖說水泥具有投資價(jià)值,但2019年以來海螺漲了77%,華新接近翻倍,切不可高位接盤。這是近10個(gè)季度,水泥業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率,部分股票增速很猛。

近期水泥頻繁向上調(diào)價(jià),對(duì)水泥股業(yè)績(jī)提升是好事,但是在利好面前,還要保持一份謹(jǐn)慎。

編輯:劉群

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