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關(guān)于2015年的12個(gè)經(jīng)濟(jì)預(yù)言

BWCHINESE中文網(wǎng) · 2014-11-20 09:09
   1、美元進(jìn)入加息周期,是2015年全球經(jīng)濟(jì)的最大背景。而這背后,是美國(guó)經(jīng)濟(jì)的成功轉(zhuǎn)型和新一輪工業(yè)革命的開啟。美國(guó)作為開創(chuàng)者、領(lǐng)導(dǎo)者,一騎絕塵。日本、歐洲和中國(guó)都還沒有準(zhǔn)備好,所以,美國(guó)經(jīng)濟(jì)最終仍將受到制約。美國(guó)加息的節(jié)奏將放慢,時(shí)間拉長(zhǎng)。這當(dāng)然不是個(gè)壞消息。

  2、北京APEC會(huì)議的最大收獲,是美日和中國(guó)在亞太暫時(shí)達(dá)成了和解。2012年年初,美國(guó)高調(diào)宣布重返亞太,隨后其小兄弟們紛紛跟中國(guó)發(fā)生摩擦,這種摩擦持續(xù)一年多。隨著俄羅斯和烏克蘭的沖突爆發(fā),亞太局勢(shì)獲得了轉(zhuǎn)機(jī)。中美元首瀛臺(tái)會(huì)晤,超高規(guī)格的接待,以及中日元首的握手,都意味著相互承認(rèn)、相互妥協(xié)。2015年,騰出手來(lái)的美國(guó)將專心對(duì)付俄羅斯。相信在一輪慘烈的、桌子下面的“貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)”和“石油戰(zhàn)爭(zhēng)”后,普京會(huì)屈服。

  中國(guó)希望通過激活亞洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),為自己過剩的產(chǎn)能和資金尋找到最佳的市場(chǎng)?;蛘哒f,希望把“城鎮(zhèn)化+鐵公基”的發(fā)展模式輸出給人口眾多、發(fā)展落后的亞洲鄰國(guó),比如印度、巴基斯坦、越南、孟加拉國(guó)、印尼等等。如果成功,中國(guó)肯定可以獲得一個(gè)新的、巨大的發(fā)展機(jī)遇。但問題是,亞洲各國(guó)政治、歷史和種族問題及其復(fù)雜,過去10多年在中國(guó)獲得成功的“城鎮(zhèn)化+鐵公基”模式,背后是中國(guó)特色的體制,這種東西亞洲其他國(guó)家未必有(越南也許有)。但不管怎樣,值得一試。

  3、預(yù)計(jì)2015年中國(guó)GDP增長(zhǎng)目標(biāo)將下調(diào),但低于7%的機(jī)會(huì)不大。M2增速如果繼續(xù)設(shè)定在13%左右,是比較現(xiàn)實(shí)的;若設(shè)定在12%,則表示管理層改革的堅(jiān)定決心,執(zhí)行起來(lái)壓力比較大。一季度末到二季度,美元將開始加息,到那時(shí)為了對(duì)沖影響,中國(guó)央行會(huì)有全面降準(zhǔn)或降息的舉動(dòng),而且全年不止一次。

  4、人民幣匯率將在2015年會(huì)受到考驗(yàn),繼續(xù)對(duì)美元升值,意味著對(duì)歐元、日元、英鎊、加元等雙倍升值,中國(guó)的制造業(yè)將非常痛苦;如果貶值,會(huì)帶來(lái)強(qiáng)烈貶值預(yù)期,導(dǎo)致民間持有美元意愿大增。估計(jì)央行將繼續(xù)逆著多數(shù)人的預(yù)期,進(jìn)行調(diào)控。比如在美元首次加息的那段日子,反而繼續(xù)升值。但整體上,需要有3%到5%的貶值幅度。

  5、鑒于2015年的特殊性,人民幣利率市場(chǎng)化和國(guó)際化,都可能會(huì)延緩。國(guó)際化事實(shí)上就是實(shí)現(xiàn)自由兌換,在我看來(lái)3到5年內(nèi)都沒有可能性。目前條件下貿(mào)然實(shí)現(xiàn)人民幣國(guó)際化,是自尋煩惱。

  6、中國(guó)股市的估值與國(guó)際市場(chǎng)接軌不可避免,滬港通之后,藍(lán)籌股的估值將接軌,2007年那種瘋牛行情將很難重現(xiàn)。2015年,A股預(yù)計(jì)前高后低,上證指數(shù)2800點(diǎn)以上風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較大。2015年A股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),也許反而沒有2014年大。除非國(guó)家在延緩利率市場(chǎng)化的同時(shí),把IPO注冊(cè)制改革也延緩,在舊股市體制下,再玩一把“打激素的牛市”。這不是不可能,但有損形象,后遺癥也比較大。建議不要這么玩,因?yàn)檎嬲@益的,僅僅是少數(shù)人而已。從板塊上看,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整合的上市公司,可能有比較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。創(chuàng)業(yè)板為虧損互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設(shè)立的特別板塊,值得高度關(guān)注。

  7、國(guó)家控制貨幣增量的態(tài)度已經(jīng)非常明確,M2增速這些年逐步從年增17%滑向年增12%,甚至?xí)汀km然2015年會(huì)降息,但很多行業(yè)仍將非常難過。民間借貸將繼續(xù)崩潰,邯鄲式危機(jī)將不斷小范圍爆發(fā)。P2P行業(yè)會(huì)繼續(xù)繁盛,而且隨著大銀行、保險(xiǎn)公司、上市公司紛紛介入,這個(gè)行業(yè)最草根的時(shí)代將結(jié)束,會(huì)越來(lái)越規(guī)范。P2P看似炒高了錢的價(jià)格,實(shí)際上平抑了民間借貸中高昂的資金價(jià)格。

  8、房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)分化。一線城市供需矛盾比較突出,因此不會(huì)全面取消限購(gòu),但會(huì)適當(dāng)微調(diào),比如公積金政策、普通住宅認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)人口購(gòu)房標(biāo)準(zhǔn)等,會(huì)逐步釋放出新的購(gòu)買力。一線城市市場(chǎng)全面回暖的態(tài)勢(shì)已經(jīng)確立,2015年成交量會(huì)比較好看,房?jī)r(jià)也會(huì)緩慢上升。其他城市,將全面取消行政手段的調(diào)控措施,其中強(qiáng)二線城市會(huì)跟隨一線城市,價(jià)量齊升。弱二線城市,成交量會(huì)放大,但價(jià)格上漲會(huì)乏力。絕大多數(shù)三四五線城市,房地產(chǎn)市場(chǎng)基本上處于“野渡無(wú)人舟自橫”的狀態(tài)。這些城市里,剛需族可以在市中心購(gòu)房,投資客最好去大城市。郊區(qū)新區(qū),隨時(shí)變成鬼城。

  9、2015年中國(guó)企業(yè)境外投資、中國(guó)公民境外買房,估計(jì)都將繼續(xù)創(chuàng)出新高。在人民幣匯率高估的時(shí)代,你不出國(guó)消費(fèi),不出國(guó)買房,不出國(guó)干點(diǎn)什么,顯然很傻很天真。在中國(guó)人蜂擁而出的同時(shí),老外來(lái)中國(guó)旅游、投資的量不斷下滑,這在2014年就已經(jīng)非常明顯了。為什么?當(dāng)然是不劃算,老外不傻的,這反證出人民幣匯率的高估。

  10、黃金會(huì)在2015年繼續(xù)下跌,因?yàn)槊涝獎(jiǎng)倓傞_始進(jìn)入加息周期。對(duì)于歐美投資者來(lái)說,黃金沒有什么實(shí)際價(jià)值。對(duì)于“沒有完成轉(zhuǎn)型國(guó)家”的居民來(lái)說,黃金仍然具有神秘能力。如果你有閑錢,可以在美元加息前后找到很好的買入機(jī)會(huì)。不過你要知道,黃金不會(huì)帶來(lái)現(xiàn)金流,沒有利息一說,變現(xiàn)比較困難,它只會(huì)在天崩地裂的時(shí)候救你一命。所以,買黃金不能影響的你日常生活。

  11、換點(diǎn)美元嗎?如果你沒有實(shí)際需求,比如到國(guó)外投資,或者兒女留學(xué),那么換了之后,可能比較尷尬。因?yàn)榇婵罾⒈容^低,也沒有多少理財(cái)產(chǎn)品可選。跟銀行理財(cái)產(chǎn)品相比,一年損失利息4%左右。除非人民幣在未來(lái)一年出現(xiàn)了4%以上的貶值,否則短期是吃虧的。如果你手頭資金量比較大,那么換上三五十萬(wàn)存著也是不錯(cuò)的選擇。真正的富豪為什么能賺錢,就是因?yàn)殄X多,選擇多,不期望每只雞都下蛋,最終反而賺到了錢。草民賺不到錢,就是因?yàn)殄X少,投資選擇少,希望自己的投資明天就見效,最終反而屢屢踏空、血本無(wú)歸。

  12、2015年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的整合,將成為最火熱的投資領(lǐng)域。比如最近“房多多”挖走萬(wàn)科副總裁肖莉,就是最好的案例。如果你是某個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)的職業(yè)經(jīng)理人,那么你應(yīng)該尋找這樣的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì),或者加盟創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會(huì);如果你是風(fēng)投、私募,應(yīng)該選擇這樣的項(xiàng)目;如果你是普通投資者,應(yīng)該選擇這樣的股票。在這個(gè)時(shí)代,如果一個(gè)大企業(yè)行動(dòng)遲緩,即便是萬(wàn)科、海爾,也一樣衰亡;相反,如果你先知先覺,果斷行動(dòng),即便是屌絲也有逆襲的機(jī)會(huì)。

編輯:王欣欣

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