在12月13日舉行的2019年（第一屆）大宗建材現貨產品交易大會上，中國水泥網水泥大數據中心首席分析師鄭建輝帶來《砂石骨料行業(yè)：大變革剛剛啟幕》的行業(yè)現狀分析。他從“行業(yè)規(guī)模大、監(jiān)管難度大等行業(yè)面臨的現實問題”、“機制砂石崛起的三大時代背景”和“砂石骨料行業(yè)的競爭格局正發(fā)生變化”等幾個方面向大家分享了他對國內砂石骨料行業(yè)市場的研究。

       行業(yè)規(guī)模大、監(jiān)管難度大等行業(yè)面臨的現實問題：

1、行業(yè)規(guī)模大：

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

　　2019年砂石總消耗量162億噸。其中，砂、石各占30%和70%。若加上道砟，瀝青混凝土、填海造地等，總砂石消耗量超過200億噸，這個量是水泥行業(yè)的1倍。

　　2、監(jiān)管難度大：

　　在國民經濟行業(yè)分類中，砂石骨料行業(yè)也沒有一個明確的類目對應。

　　有些企業(yè)將其歸入采礦業(yè)，有些歸入制造業(yè)，再比如再生骨料又歸入固廢治理業(yè)，所以從管理上來說，涉及跨行業(yè)、跨部門，比較復雜。加上砂石骨料產業(yè)鏈短、附加值低，涉及監(jiān)管部門眾多，舉例子來看會比較明晰，比如天然砂石涉及開采——運輸——消費等環(huán)節(jié)；機制砂石涉及到開采——生產（破碎篩分）——運輸——消費等環(huán)節(jié)；其中涉及采礦屬于自然資源部管理；采砂又屬于水利部門的監(jiān)督管理之下；原材料加工是工信部的監(jiān)管職責；再生骨料屬于生態(tài)環(huán)境部的監(jiān)督；運砂石船又運輸部門；同時還涉及到住建部門、發(fā)改委等等部門。

　　總的說來：

在砂石行業(yè)盜采濫采依然存在，同時行業(yè)內企業(yè)小而散，中小型砂石礦山企業(yè)比例超過90%以上，從而造成行業(yè)無法集中統(tǒng)籌企業(yè)數據，管理粗放，缺乏長期的發(fā)展規(guī)劃等問題。

       機制砂石崛起的三大時代背景：

現代的砂石骨料行業(yè)正在崛起：機制砂石是指經除土處理，由機械破碎，篩分制成的粒徑小于4.75mm的巖石顆粒，但不包含軟質巖石，風化巖石的顆粒。機制砂石生產已由簡單分散的人工或半機械的作坊逐步轉變?yōu)闃藴驶?guī)?；墓S，現代工廠通過制砂機和其它附屬設備加工而成的砂子，成品更加規(guī)則，可以根據不同工藝要求加工成不同規(guī)則和大小的砂子，更能滿足日常需求。

機制砂石崛起的時代背景（1）：

　　資源枯竭：

　　天然砂石為不可再生資源，目前全國有一半以上的省份河道砂石資源枯竭。

　　規(guī)劃收緊：

截止目前，全國各地規(guī)劃的采砂年度控制量不足4億噸。

（1）政府采取了河道全面禁采或禁采期延長措施。2000年開始，從長江到主要湖泊、再到省市河道，設置禁采區(qū)或全面禁采，并進行總量控制。

?。?）非法盜采猖獗 全面整治開啟。2016年兩高出臺司法解釋：非法采砂以非法采礦罪定罪并明確定罪量刑標準；2018年6月，水利部辦公廳關于開展全國河湖采砂專項整治行動的通知。

由于客觀因素下的資源枯竭，相關部門年度控制開采量收緊，導致市場供應量驟然減少，需求卻沒有相應的減少，所以天然砂石價格大漲，從2017年到2019年，天然砂的漲幅驚人。以京津冀、長三角、珠三角為例，上海漲2倍，深圳漲1.4倍，杭州漲1倍，石家莊漲80%，對于市場而言，原材料的成本陡然上升，這勢必會造成相關產品的價格連續(xù)上漲、高居不下。這對于市場調控而言，又提出了新的難題。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

機制砂石崛起的時代背景（2）

礦山整頓：

　　2012年11月國務院辦公廳52號文件《關于依法做好金屬非金屬礦山整頓工作意見》，開啟礦山整頓攻堅戰(zhàn)。（2012~2015累計關閉非煤礦山2.6萬座，持安全生產許可證的金屬非金屬礦山下降到3.4萬座，較2011年減少超四成）；

　　2017年《非煤礦山安全生產“十三五”規(guī)劃》：2020年以前，淘汰關閉礦山6000座，2017年新一輪礦山關閉開啟，疊加中央環(huán)保督察；

2018~2019年計劃淘汰礦山（含尾礦庫）2500座，其中，2019年，砂石礦山數量估計在2萬座以下。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

　　碎石價格大幅上漲：

由于礦山整頓，導致碎石市場供給量收縮，所以2017年到2019年，碎石價格也隨之大幅上漲。

以京津冀、長三角、珠三角為例，上海漲1倍，深圳漲85%倍，杭州漲54%，石家莊漲72%，與砂石漲幅比例幾乎追平，上游原材料成本上漲，下游產品就隨之上漲，這對于整個行業(yè)業(yè)態(tài)而言，供給層面的變化勢必造成市場的變動。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

機制砂石崛起的時代背景（3）

由于上述原因，價格市場的高居不下，加上機制砂自身的特性：成本低，生產效率高等優(yōu)勢，政策向機制砂傾斜成為必然，在2016年5月《國務院辦公廳關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調結構增效益的指導意見》出臺，加快發(fā)展專用水泥、砂石骨料、混凝土摻合料、預拌混凝土、預拌砂漿、水泥制品和部件化制品。積極利用尾礦廢石、建筑垃圾等固廢替代自然資源，發(fā)展機制砂石、混凝土摻合料、砌塊墻材、低碳水泥等產品。

2018年11月國家統(tǒng)計局下發(fā)《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》,“機制砂”被首次明確列為戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務——功能性填料制造

2019年11月《十部門關于推進機制砂石行業(yè)高質量發(fā)展的若干意見》：到2025年，形成較為完善合理的機制砂石供應保障體系；年產1000萬噸及以上的超大型機制砂石企業(yè)產能占比達到40%——首次關于機制砂石行業(yè)的部委政策；

不僅如此，國家還出臺相應標準，規(guī)范市場。例如：建設用砂GBT14684-2011， 建設用卵石、碎石GBT 14685-2011，《機制砂石骨料工廠設計規(guī)范》GB51186-2016，《砂石行業(yè)綠色礦山建設規(guī)范》（DZ/T 0316-2018）等等。

在2020年~2025年，地方政策將密集出臺，行業(yè)迎來高質量快速發(fā)展期，機制砂將會走向綠色化（《砂石行業(yè)綠色礦山建設規(guī)范》成為機制砂石骨料企業(yè)的基本門檻；發(fā)展再生骨料，建筑垃圾、尾礦綜合利用）、規(guī)?；ā逗鲜∩笆橇闲袠I(yè)規(guī)范條件2017》提出，新建、改建機制砂石骨料項目生產規(guī)模不低于60萬t/年；對綜合利用尾礦、廢石、工業(yè)和建筑等廢棄物生產砂石骨料，其生產規(guī)?？蛇m當放寬。新建項目其礦山資源儲量服務年限應不低于10年。以及智能化。

相關政策：

湖南省人民政府辦公廳《湖南省普通建筑材料用砂石土礦專項整治行動方案（2019—2021年）》，2019年10月底，湖南省砂石土礦山共3449家，在湖南全省礦山總數的比重超過三分之二。根據專項整治要求，到2021年底，將湖南省砂石土礦數量要控制在1500個以內，全省大中型礦山比例從12%提高至30%以上，湖南省歷史遺留礦區(qū)和關閉礦山生態(tài)環(huán)境治理率達80%以上，全省綠色礦山達標率80%以上。

甘肅省自然資源廳《關于規(guī)范砂石資源 有序綠色開發(fā)保障全省經濟高質量發(fā)展的指導意見》，確保在三年內形成砂石資源開發(fā)產業(yè)“集中化、規(guī)?；?、綠色化、智能化”的格局，實現行業(yè)形象好、企業(yè)效益好、社會貢獻好的新局面，全面建立符合生態(tài)文明建設總體要求的綠色開發(fā)新模式，真正把砂石資源開發(fā)納入源頭預防、過程控制、損害賠償、責任追究的生態(tài)文明制度體系之中。

浙江省國土資源廳《浙江省國土資源廳關于進一步優(yōu)化普通建筑用砂石粘土礦產開發(fā)布局的指導意見》，以實施新一輪礦產資源規(guī)劃為依據，以礦產開發(fā)布局優(yōu)化為抓手，全面提升砂石粘土礦產開發(fā)利用水平，到2020年，形成“保障有力、規(guī)模集約、利用高效、環(huán)境友好、示范引領”，符合生態(tài)文明建設要求的綠色開發(fā)新格局。全省形成年可供4億噸砂石粘土礦產的開發(fā)能力。

       砂石骨料行業(yè)的競爭格局正發(fā)生變化

政策的傾斜、標準的出臺，機制砂本身的優(yōu)點特性，使得企業(yè)的毛利潤上升，各路資本競相涌入，行業(yè)規(guī)摸加速擴張，在2011年，國內最大的砂石骨料企業(yè)單廠年產能還不到600萬噸，規(guī)模又小又散。到了2010年至2015年，這五年間，水泥行業(yè)探索產業(yè)鏈延伸，海螺水泥、華新水泥陸續(xù)布局砂石骨料；從2016年到2018年，砂石骨料價格開始走高，毛利率驚人提升，各路資本開始涌入。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

　　第一類：水泥企業(yè)

水泥企業(yè)成砂石骨料行業(yè)主力，40家水泥企業(yè)集團骨料產能超過100萬噸，八家過千萬。TOP10水泥企業(yè)均已進入骨料領域，水泥企業(yè)加大投資力度。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

　　第二類：基礎設施建筑企業(yè)

　　代表企業(yè)：中電建安徽池州3500萬噸；永昌路橋集團有限公司2540萬噸，擁有砂石骨料的消費渠道。砂石骨料在道路路、水利、橋梁等大型基礎設施建設的用量大。建筑工程向上游延伸——基礎設施建筑企業(yè)。

　　第三類：港口碼頭開發(fā)經營企業(yè)

　　代表企業(yè)：舟山海港港口開發(fā)2200萬噸；福建松下碼頭有限公司2000萬噸。利用顯著的區(qū)位優(yōu)勢、物流資源優(yōu)勢拓展砂石骨料業(yè)務。

　　第四類：原有的砂石、礦山企業(yè)

代表企業(yè)：日昌升；其他企業(yè)如國聯礦業(yè)、陜西瑞德寶爾等，崛起于2000年~2010年之間，做精做強。做為傳統(tǒng)派，原有的砂石骨料地方巨頭開始擴張。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

　　第五類：環(huán)保、固廢利用企業(yè)

40%的工業(yè)固廢是建筑垃圾；30%的城市垃圾是建筑垃圾。2020年建筑垃圾產生量將超過30億噸，建筑垃圾再生骨料項目目前規(guī)模單廠規(guī)模較小，普遍在50萬噸以下，再生骨料是機制砂石骨料非常重要的補充。

我國單廠骨料產能在1200萬噸（含）以上企業(yè)10個：

基本分布于中原及沿海沿江省份：河南、安徽、浙江、山東、陜西。

       砂石骨料項目建設處于爆發(fā)期：70%在中南和華東地區(qū)

　　不完全統(tǒng)計，20億噸左右的產能正在推進：

　　（1）平均規(guī)模超過400萬噸

（2）70%分布在中南和華東地區(qū)。江西、兩廣、河南、河北最多，北方地區(qū)相對平均規(guī)模較小。

      由于水泥、骨料、商混一體化發(fā)展，產業(yè)鏈展現綜合優(yōu)勢；水泥行業(yè)是重資產、高資源消耗的行業(yè)，資源是決定企業(yè)未來競爭最核心的實力；供給側改革，水泥行業(yè)效益提升，企業(yè)流動性大大改善。所以水泥企業(yè)骨料擴張呈現增速發(fā)展，

除日昌升外，擬建在建項目規(guī)模在2000萬噸以上企業(yè)有11家，其中：

　?。?）水泥企業(yè)有五家
       （2）水泥企業(yè)產能占比達57%

龍頭水泥企業(yè)的骨料野心——億噸骨料規(guī)模

　　中國建材：2018年提出，計劃2020年公司骨料產能達到3億噸

　　海螺水泥：2018年提出，力爭十三五末形成超過1億噸/年

　　華新水泥：2019年提出，未來2-3年內力爭實現1億噸/年的骨料產能

　　金隅冀東：2019年提出，未來2-3年，在現有基礎上，在規(guī)模和產業(yè)升級信息化和產品升級等方面有一個新的跨越，爭取產能達到一億噸以上。

葛洲壩：2019年提出，在綠色礦山的標準下完成3年砂石骨料產能2億噸的目標

基于各大水泥企業(yè)表明的市場目標、社會責任，我們有了關于十四五期間關于行業(yè)發(fā)展展望的有力依據。

未來的五年，砂石骨料行業(yè)將會形成以原礦破碎為主，尾礦、再生骨料、天然砂石為輔的供應格局；砂石骨料企業(yè)平均規(guī)模顯著提升，將達到300~500萬噸/年；企業(yè)數量繼續(xù)減少，行業(yè)集中度將有顯著提升；水泥企業(yè)占絕對主力，成核心力量；其他企業(yè)出現明顯分化，獨角獸或是被整合；行業(yè)供需由緊趨松，砂石骨料價格保持高位緩增；水泥企業(yè)產業(yè)鏈往骨料方向基本完成，為向混凝土延申奠定堅實基礎；全國的市場進入門檻、成本將繼續(xù)抬升。