[月評]5月東北:遼寧跌入價格洼地 黑吉高位承壓
5月份,東北地區(qū)水泥市場需求相比去年有明顯下降,同時受降雨天氣影響企業(yè)發(fā)貨量一度降至低位。遼寧地區(qū)由于產(chǎn)能過剩較為嚴重,結束春節(jié)為期4個月的停窯之后企業(yè)生產(chǎn)進入正常,由于需求疲軟企業(yè)庫存較高,一些企業(yè)開始謀求省外出路以增加出貨量;吉林省有大企業(yè)力撐價格高位,但受到遼寧的輸入水泥壓力較大,價格存下行風險;黑龍江省需求下滑明顯,哈爾濱地區(qū)企業(yè)表示出貨量大大低于去年同期水平。
據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心監(jiān)測,5月底,遼寧P.O42.5散裝均價為305元/噸,同比下降6元/噸;吉林P.O42.5散裝均價為433元/噸,比上月底上漲16元噸,然而吉林省省價格的上漲主要是由于企業(yè)對外報價上漲,但在銷售過程中企業(yè)通過不同方式給予客戶一定程度的優(yōu)惠或折扣,實際成交價格沒有發(fā)生明顯波動;黑龍江省水泥均價因佳木斯地區(qū)價格上漲出現(xiàn)小幅波動。
表1:5月東北地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格變化(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心
圖1:東北地區(qū)P.O 42.5散裝水泥平均價格走勢(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心
5月份,遼寧地區(qū)價格已經(jīng)跌入全國水泥價格洼地,前兩年的風光一去不復返;吉林因大企業(yè)支撐對外報價依舊處于高位,但企業(yè)對客戶的售價折扣已經(jīng)成為公開的秘密;黑龍江最大的消費市場哈爾濱今年需求下滑明顯,按照往年的行情5月份吉林、黑龍江水泥市場需求出現(xiàn)明顯回升,價格隨之明顯上漲,但今年5月份這兩地價格未出現(xiàn)明顯上漲的走勢。
二、各地市場分析
2.1 遼寧:停窯遇冷,價格跌勢未改
4-5月份遼寧省水泥企業(yè)基本全部實現(xiàn)了正常生產(chǎn),然而由于需求端持續(xù)疲軟,價格一路下滑。5月25日起,沈陽及周邊企業(yè)協(xié)商統(tǒng)一停窯15天左右,部分企業(yè)應聲提高水泥價格10元/噸左右,然而積極響應停窯的企業(yè)不多,截止5月31日仍有大部分企業(yè)未實現(xiàn)停窯計劃。企業(yè)熟料生產(chǎn)繼續(xù),一些熟料庫存已滿的企業(yè)已經(jīng)開始“熟料落地”。部分企業(yè)將水泥產(chǎn)品運輸?shù)郊忠詼p輕自身的庫存壓力。大連地區(qū)需求端同樣表現(xiàn)乏力,多數(shù)攪拌站和建筑工程客戶手里冬儲訂單較多,仍在執(zhí)行冬儲期間的提貨價。
月底,沈陽及周邊地區(qū)高標號散裝水泥市場成交價在290-310元/噸左右,大連地區(qū)P.O42.5散裝市場成交價在300元/噸左右。
圖2:遼寧P.O 42.5散裝水泥平均價格走勢(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心
與4月份的預測相符,5月份遼寧省水泥價格繼續(xù)出現(xiàn)回落的走勢,企業(yè)明降暗降的形式不一,停窯計劃未能真正落實,個別企業(yè)的提價未能影響大勢。目前,遼寧省內(nèi)較大的工程主要是沈四高速改擴建、京沈高鐵,然而京沈高鐵目前處于前期準備階段,預計今年年內(nèi)水泥用量不大,1-4月份,遼寧省固定資產(chǎn)投資增速為16.3%,較去年同期下滑6.1個百分點,建筑安裝工程累計投資完成額同比增速較去年同期下滑近10個百分點。從固定資產(chǎn)施工和新開工項目個數(shù)來看,雙雙出現(xiàn)同比下跌,跌幅分別為6%、16%,后續(xù)項目不足使得遼寧省未來短期內(nèi)水泥市場難見利好,水泥價格仍有下降的空間。
2.2 吉林、黑龍江:大企業(yè)力撐價格高位,存下行風險
5月份,長春主導水泥企業(yè)提高報價20元/噸,但是由于市場需求恢復較弱,同時受遼寧進入水泥影響,調(diào)價實際未能落實到市場交易中。哈爾濱地區(qū)受降雨天氣的影響企業(yè)出貨量明顯下降,價格未作調(diào)整。吉林省目前受來自遼寧、內(nèi)蒙古等外地水泥輸入的壓力,遼寧、內(nèi)蒙古本地水泥價格在270-290元/噸甚至更低,運輸至吉林消費市場運輸費用在130元/噸,到位價在400-420元/噸甚至更低,比當?shù)刂鲗髽I(yè)售價還要便宜,因此,長春市主導企業(yè)的提價無法成行。5月份哈爾濱有一半以上天數(shù)為降雨天氣,降雨期間企業(yè)出貨量降至正常的2成左右,非降雨天氣時由于區(qū)域內(nèi)基礎設施建設工程不多,房地產(chǎn)市場持續(xù)萎靡,中小粉磨企業(yè)利用低價優(yōu)勢搶占大量農(nóng)村市場客戶。佳木斯市場需求較好,水泥價格小幅走高,5月份佳木斯地區(qū)高標號水泥價格上漲10元/噸。
圖3:吉林、黑龍江P.O 42.5散裝水泥平均價格走勢(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心
吉林的價格高位平穩(wěn)運行主要來源于大企業(yè)的支撐,隨著外省水泥進入量的增加,預計后期吉林省市場平均價格有下行風險。黑龍江省需求后續(xù)支撐不足,新開工項目同比下降幅度較大,高鐵項目遲遲未能開工,省政府部署的大規(guī)模水利建設計劃也遲遲未見落地,除個別地區(qū)需求恢復情況良好,大部分地區(qū)短期內(nèi)難現(xiàn)需求快速增長,價格存下行風險。
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