上周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）報(bào)收146.65點(diǎn)，環(huán)比上漲0.31%，同比去年上漲2.98%......

　　周內(nèi)北方市場(chǎng)基本平穩(wěn)運(yùn)行，南方延續(xù)上漲勢(shì)頭。其中安徽南部多地水泥價(jià)格上漲10-20元/噸；江西除贛東北普遍通知上調(diào)20-30元/噸；湖北各地水泥報(bào)價(jià)普漲30元/噸；湖南水泥及熟料推漲一輪40元/噸；廣西水泥價(jià)格普漲一輪20元/噸，短期醞釀再推一輪；重慶主城區(qū)八月下旬上調(diào)未落實(shí)，周內(nèi)再次通知復(fù)價(jià)20-30元/噸。此外，貴州近期水泥價(jià)格普漲一輪60元/噸未執(zhí)行到位，各地相繼回落20-30元/噸。

　　上周，長(zhǎng)江流域水泥價(jià)格指數(shù)（YRCPI）報(bào)收152.66點(diǎn)，環(huán)比上漲0.27%。

　　全國(guó)熟料價(jià)格指數(shù)（CLKPI）報(bào)收146.23點(diǎn)，環(huán)比上漲1.13%，同比上漲1.09%。

　　圖1：近期水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)

　　圖2：近期熟料價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)

　　一、六大區(qū)域市場(chǎng)行情

　　分區(qū)域看，上周，華東漲幅最大，漲幅為2.29%，西南和西北微漲，平均漲幅為0.57%。華北、東北、中南微跌，平均跌幅為0.28%。

　　表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)

　　具體而言：

　　周內(nèi)北方市場(chǎng)水泥價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行為主。
      東北遼寧中部有部分廠家水泥價(jià)格喊漲10-20元/噸，暫未形成普漲。黑龍江、吉林行情無(wú)明顯變化，整體出貨維持在六成上下。其中黑龍江中南部一些地區(qū)8月嘗試推漲后落實(shí)有限，九月未繼續(xù)走高。

　　西北市場(chǎng)進(jìn)入金九需求環(huán)比略有提升，但整體價(jià)格無(wú)明顯波動(dòng)。周內(nèi)陜西關(guān)中地區(qū)部分廠家通知水泥價(jià)格小幅回漲，但落實(shí)不理想。華北津京冀地區(qū)周內(nèi)需求發(fā)貨環(huán)比變化不大。北京地區(qū)袋裝需求有所下滑，但散裝率高發(fā)貨平穩(wěn)。天津需求表現(xiàn)平淡，房地產(chǎn)工程開(kāi)工情況較上半年無(wú)改善。臨近國(guó)慶，環(huán)保及運(yùn)輸監(jiān)管力度逐漸加嚴(yán)，預(yù)計(jì)中秋節(jié)后北京及周邊一些工地將陸續(xù)開(kāi)始停工，需求階段性減弱。河北唐山九月停窯限產(chǎn)情況超六成，部分區(qū)域國(guó)慶前全面停產(chǎn)。但受北方低價(jià)熟料牽制，本地水泥熟料價(jià)格未出現(xiàn)上漲。同時(shí)環(huán)保停窯限產(chǎn)影響，石家莊地區(qū)主要廠家報(bào)價(jià)喊漲10-20元/噸，P.O42.5散裝主流地銷掛牌出廠440-450元/噸左右。

　　華東市場(chǎng)穩(wěn)中有漲，行情保持上揚(yáng)趨勢(shì)。近期江蘇多地水泥價(jià)格普漲20-30元/噸，周內(nèi)漲后維穩(wěn)。其中江蘇中部揚(yáng)州、泰州地區(qū)主要廠家在八月底至九月初有意跟隨上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，但據(jù)目前行情來(lái)看，市場(chǎng)需求不達(dá)預(yù)期，廠家出貨量減少，加之前期揚(yáng)州、泰州地區(qū)水泥價(jià)格略高于周邊市場(chǎng)，在近一輪上調(diào)中并未落實(shí)到位。目前揚(yáng)泰地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流出廠維持在420-430元/噸左右，掛牌略高。整體來(lái)看，金九銀十傳統(tǒng)旺季，市場(chǎng)需求明顯好轉(zhuǎn)，近期江蘇地區(qū)水泥價(jià)格或穩(wěn)中趨強(qiáng)運(yùn)行。

　　周內(nèi)浙江天氣晴好，市場(chǎng)需求有所好轉(zhuǎn)，廠家?guī)齑嫫毡樵谒牡轿宄?。水泥價(jià)格方面，月初浙中南及沿海地區(qū)主要廠家普遍上調(diào)20元/噸，其中溫州地區(qū)部分廠家水泥價(jià)格前期暗降相對(duì)偏低，繼續(xù)補(bǔ)漲10元/噸。調(diào)后溫州地區(qū)P.O42.5散裝主流出廠410-430元/噸左右，掛牌略高。此外，據(jù)市場(chǎng)反饋，中秋節(jié)后浙北杭州、紹興地區(qū)水泥價(jià)格有望繼續(xù)推漲水泥價(jià)格，預(yù)計(jì)幅度在20-30元/噸左右。全省市場(chǎng)行情保持繼續(xù)走高氛圍勢(shì)頭。

　　九月以來(lái)安徽地區(qū)需求銷量環(huán)比有所改善好轉(zhuǎn)，加之近期皖北及周邊省份水泥價(jià)格相繼走高，9月9-10日安徽南部六安、蕪湖、銅陵、池州及宣城等地主導(dǎo)企業(yè)陸續(xù)通知上調(diào)水泥地銷價(jià)格10-20元/噸。調(diào)后蕪湖、銅陵、池州等沿江地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流地銷出廠440-470元/噸上下。同時(shí)隨著市場(chǎng)需求升高，市場(chǎng)熟料價(jià)格存在繼續(xù)走高的可能，預(yù)期幅度在20元/噸。目前沿江主導(dǎo)企業(yè)熟料船運(yùn)價(jià)在400元/噸上下，汽運(yùn)地銷420元/噸左右。此外，皖北蚌埠、淮南、阜陽(yáng)等地部分廠家有繼續(xù)上調(diào)水泥價(jià)格的風(fēng)聲，但實(shí)際落實(shí)情況有待觀察。

　　進(jìn)入九月江西市場(chǎng)需求改善，企業(yè)提價(jià)意愿強(qiáng)烈，整體市場(chǎng)行情進(jìn)入上行通道。繼九月初贛東北水泥價(jià)格普漲后，9月6-9日江西北部南昌、撫州地區(qū)主要廠家通知上調(diào)各品種水泥出廠價(jià)格30元/噸，九江地區(qū)上調(diào)20元/噸。贛西萍鄉(xiāng)、新余、宜春及贛南贛州等地主要廠家通知上調(diào)各品種水泥出廠價(jià)格30元/噸。調(diào)后目前南昌、九江、新余等地區(qū)大廠P.O42.5（R）散裝主流出廠報(bào)價(jià)390-420元/噸左右。

　　周內(nèi)福建地區(qū)水泥報(bào)價(jià)依舊持穩(wěn)運(yùn)行。近期福建地區(qū)天氣略有好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)需求發(fā)貨增加，加之周邊江西地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)帶動(dòng)。近期市場(chǎng)傳出風(fēng)聲，中秋節(jié)后福建地區(qū)主要企業(yè)有繼續(xù)推漲水泥價(jià)格的意愿，預(yù)計(jì)幅度在20-30元/噸。目前福州地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流出廠/出庫(kù)350-360元/噸左右，掛牌略高。

　　9月初山東淄博、臨沂、濱州等地一些廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸，但據(jù)市場(chǎng)反饋來(lái)看，近期天氣雖好，但市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，以上地區(qū)水泥價(jià)格推漲落實(shí)情況并不理想。目前淄博、臨沂等地P.O42.5散裝主流出廠430-450元/噸，掛牌略高。整體來(lái)看，近期山東各地主要廠家有意嘗試推漲水泥價(jià)格，但環(huán)保嚴(yán)查，工地停工，加之臨近中秋小長(zhǎng)假，需求不達(dá)預(yù)期，價(jià)格推漲難度較大。此外，棗莊市工業(yè)和信息化局、棗莊市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)合發(fā)布通知，要求區(qū)域水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)，限產(chǎn)類在2019年12月1日至2020年1月31日停產(chǎn)；限制類，即豁免類和限產(chǎn)類以外的水泥企業(yè)，在2019年11月15日至2020年3月15日停產(chǎn)。

　　中南地區(qū)開(kāi)始大幅上調(diào)，兩湖廣西漲勢(shì)強(qiáng)勁。兩湖一帶，進(jìn)入九月湖南市場(chǎng)需求改善，企業(yè)提價(jià)意愿強(qiáng)烈，整體市場(chǎng)行情進(jìn)入上行通道。9月8日-9日長(zhǎng)株潭、婁邵及永州、衡陽(yáng)、常德、張家界、岳陽(yáng)、益陽(yáng)等省內(nèi)各地主要廠家陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥及熟料出廠價(jià)格40元/噸，但也有部分同業(yè)對(duì)袋裝等部分型號(hào)上調(diào)20-30元/噸。調(diào)后長(zhǎng)株潭地區(qū)P.O42.5散裝主流到位430-460元/噸左右，熟料出廠370-390元/噸左右。全省基本開(kāi)展一輪普漲。

　　湖北方面，近期天氣晴好為主，局部市場(chǎng)需求回升，企業(yè)出貨環(huán)比增加，加之周邊一些省份價(jià)格開(kāi)始走高。6日-8日起鄂東水泥價(jià)格開(kāi)始推漲30-40元/噸，周內(nèi)潛江、荊州、荊門(mén)、宜昌、襄陽(yáng)等鄂西市場(chǎng)主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸。整體來(lái)看，目前湖北地區(qū)正在全面推漲一輪水泥價(jià)格，但鄂東一帶受武漢軍運(yùn)會(huì)召開(kāi)，短期需求收縮，水泥銷售壓力增加，價(jià)格上漲難度較大。據(jù)悉7日起武漢地區(qū)部分廠家陸續(xù)通知上調(diào)袋裝水泥價(jià)格30元/噸，散泥正在跟進(jìn)推漲。本次調(diào)漲前武漢地區(qū)大廠P.O42.5（R）散裝水泥主流到位420-440元/噸左右，外來(lái)水泥價(jià)格在400元/噸上下。

　　兩廣地區(qū)，進(jìn)入九月廣西市場(chǎng)需求改善，企業(yè)提價(jià)意愿強(qiáng)烈，整體市場(chǎng)行情進(jìn)入上行通道。貴港、玉林、北海等地主導(dǎo)企業(yè)曾于9月4日上調(diào)水泥及熟料價(jià)格10-20元/噸。其中貴港地區(qū)廠家外銷廣東茂名、湛江市場(chǎng)熟料價(jià)格同步上調(diào)20元/噸。為提升盈利，10日-11日上述區(qū)域主導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格20元/噸，熟料10元/噸，外銷廣東湛江、茂名水泥、熟料價(jià)格再次同步上調(diào)。兩次調(diào)漲散泥累計(jì)漲幅在30-40元/噸，但其中有部分企業(yè)本次僅跟進(jìn)上調(diào)袋裝水泥價(jià)格20元/噸。此外，7日-9日起南寧、崇左、河池、賀州、百色及北防欽等多地水泥熟料價(jià)格普漲20元/噸，全省基本完成一輪上調(diào)的同時(shí)，一些地區(qū)廠家醞釀近期跟進(jìn)第二輪水泥價(jià)格上調(diào)，幅度仍在20元/噸。

　　廣東市場(chǎng)周內(nèi)水泥報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，省內(nèi)各地或在中秋節(jié)后開(kāi)啟漲價(jià)模式。目前廣州市場(chǎng)P.O42.5（R）散裝水泥成本到位在420-450元/噸左右。下游混凝土方面，廣東省開(kāi)采的砂石總量遠(yuǎn)不能滿足省內(nèi)基建等市場(chǎng)需求，省外供應(yīng)受運(yùn)輸距離、物流成本、審批手續(xù)等諸多因素限制，供需關(guān)系偏緊致原材料砂石價(jià)格較為堅(jiān)挺，因此混凝土生產(chǎn)成本持續(xù)偏高。受此影響，9月以來(lái)江門(mén)地區(qū)部分商混企業(yè)通知價(jià)格小幅上漲10-20元/方，現(xiàn)主流品牌C30非泵送商混價(jià)格在520元/方左右。短期來(lái)看，江門(mén)地區(qū)混凝土成本難有緩解，因此市場(chǎng)價(jià)格將持續(xù)高位運(yùn)行為主。

　　受環(huán)保壓力及限產(chǎn)停窯影響，原材料價(jià)格上調(diào)，水泥成本上升。九月初以來(lái)河南鄭州、新鄉(xiāng)、洛陽(yáng)、駐馬店等地主要廠家一直在嘗試推漲水泥價(jià)格，主流幅度約在20-30元/噸。但據(jù)目前行情來(lái)看，雖有部分窯線開(kāi)始停產(chǎn)，但市場(chǎng)需求一般，廠家出貨量不見(jiàn)好轉(zhuǎn)，水泥價(jià)格推漲落實(shí)情況并不理想。目前洛陽(yáng)地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流出廠報(bào)價(jià)450-460元/噸左右，掛牌相對(duì)略高。此外，9月8日-16日，鄭州召開(kāi)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)，鄭州及周邊一些工地和攪拌站同步停工，水泥企業(yè)停產(chǎn)，市場(chǎng)供需兩弱，導(dǎo)致豫北價(jià)格上漲乏力。

　　西南地區(qū)價(jià)格上漲執(zhí)行力度欠佳，貴州水泥價(jià)格大漲未全落實(shí)，重慶主城再次嘗試推漲。

　　川渝一帶，8月18日-23日前后重慶部分主要廠家針對(duì)主城市場(chǎng)水泥價(jià)格通知上調(diào)30元/噸。但從市場(chǎng)反饋來(lái)看，隨著錯(cuò)峰生產(chǎn)結(jié)束，各企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，加之需求回升不達(dá)預(yù)期，本次局部調(diào)漲落實(shí)欠佳，九月水泥價(jià)格基本回落至漲前水平。為提升盈利，9月9日-10日起一些主要大廠再次通知對(duì)主城區(qū)全品種水泥價(jià)格復(fù)價(jià)上調(diào)20-30元/噸，兩次累計(jì)通知漲幅40-50元/噸。若此次上調(diào)落實(shí)主城地區(qū)P.O42.5（R）散裝主流到位430-450元/噸左右，部分掛牌略高。

　　周內(nèi)四川西部和北部，雨水天氣較多，需求暫無(wú)起色。雖周邊重慶貴州市場(chǎng)漲價(jià)氛圍相對(duì)較濃，但省內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)目前仍在觀望，周內(nèi)水泥價(jià)格無(wú)明顯變動(dòng)。現(xiàn)成都市場(chǎng)P.O42.5（R）散裝水泥終端到位價(jià)仍維持在510-530元/噸左右。目前省內(nèi)水泥熟料庫(kù)存維持在6-7成水平，壓力不大，但價(jià)格高位上漲空間有限。

　　云貴地區(qū)，貴州出臺(tái)秋季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，所有水泥熟料生產(chǎn)線秋季剛性錯(cuò)峰生產(chǎn)總計(jì)不少于30天。受此影響，8月23日-9月3日省內(nèi)各地水泥價(jià)格陸續(xù)出現(xiàn)大幅上調(diào)30-60元/噸不等。據(jù)市場(chǎng)反饋,畢節(jié)、遵義、貴陽(yáng)、銅仁、六盤(pán)水、安順、黔南、黔東南等市場(chǎng)并未執(zhí)行到位，近日陸續(xù)回落20-30元/噸，其中少數(shù)企業(yè)散泥價(jià)格未參與調(diào)漲。目前畢節(jié)地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5（R）散裝水泥主流出廠價(jià)在330-350元/噸左右，掛牌略高；貴陽(yáng)、黔南地區(qū)大廠P.O42.5（R）散裝水泥主流掛牌出廠在295-315元/噸左右。

　　9月以來(lái)云南昆明地區(qū)受持續(xù)降雨影響，工程施工放緩，市場(chǎng)需求未見(jiàn)起色，周內(nèi)水泥價(jià)格暫無(wú)明顯變動(dòng)。同時(shí)昆明地區(qū)混凝土市場(chǎng)處于淡季，需求表現(xiàn)不佳，商混企業(yè)表示淡季期間，主要以重點(diǎn)工程支撐為主，近期價(jià)格表現(xiàn)弱勢(shì)。為提升銷量，混凝土價(jià)格曾小幅下調(diào)10元/方，現(xiàn)本地C30非泵送含稅商混價(jià)格在330-350元/方左右。此外，八月底曲靖地區(qū)主要廠家水泥價(jià)格喊漲30元/噸，目前落實(shí)基本在20元/噸左右。

　　二、31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格變動(dòng)

　　從31個(gè)省市自治區(qū)的P.O42.5散裝水泥價(jià)格具體變化來(lái)看，有9個(gè)省市價(jià)格上漲，1個(gè)省市價(jià)格下跌。水泥價(jià)格領(lǐng)漲的省市是湖南，漲幅達(dá)9.47%，廣西、湖北、江西漲幅較大，平均漲幅為2.57%。其余省份水泥價(jià)格微漲，平均漲幅為0.36%。貴州省價(jià)格回調(diào)幅度較大，周內(nèi)跌幅為5.14%。

　　圖3：全國(guó)31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比變化（%）

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

　　三、停窯限產(chǎn)情況

　　表2：各省市停窯限產(chǎn)情況

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)