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[調(diào)研]2019年度浙江某大型水泥企業(yè)調(diào)研交流紀(jì)要

水泥大數(shù)據(jù)研究院 · 2019-06-20 10:16

  一、今年下半年需求展望

  下半年需求基本穩(wěn)定,房地產(chǎn)施工端影響不大,全年來看和去年相比預(yù)計(jì)將持平或略增,不會出現(xiàn)斷崖式下滑。長期來看,三年房地產(chǎn)水泥需求都會比較平穩(wěn),如果房地產(chǎn)施工下滑10%,傳導(dǎo)到總水泥需求約1%,整體影響較小。貿(mào)易戰(zhàn)背景之下,國家對基建依賴程度高,將會精準(zhǔn)發(fā)力,基建投資盡管不會再出現(xiàn)之前的大規(guī)模發(fā)展,但未來預(yù)期持續(xù)性會比較好。

  二、區(qū)域需求

  今年南方浙江需求有明顯增長。

  未來有人口流入的地區(qū)水泥需求無虞,上海城市化水平很高,常年水泥需求穩(wěn)定在2300-2500萬噸,浙江水泥消費(fèi)量在1.2億噸左右。北方需求穩(wěn)定,不會有大幅波動。

  二、水泥下游需求占比情況

  市政建設(shè)30%不到,鐵公基20%不到,農(nóng)村建設(shè)(包含農(nóng)村建房、農(nóng)村基建、農(nóng)田水網(wǎng)等等)約30%,房地產(chǎn)20%不到。今年農(nóng)村建設(shè)和市政需求較好。

  四、價(jià)格行情方面

  去年蕪湖銅陵等的突發(fā)性原因?qū)е孪募镜竟?yīng)緊張,今年暫時(shí)沒有,但熟料價(jià)格回漲預(yù)計(jì)會較快。另外今年梅雨晚季節(jié)較往年晚,下調(diào)輪數(shù)可能比較少,7月或止跌。

  五、關(guān)于錯(cuò)峰停窯,禁止“一刀切”的影響

  南方企業(yè)協(xié)同沒有政府介入,以行業(yè)自律為主,今年沒有太大變動。南方地區(qū)本身不存在一刀切,因此該政策對北方影響更大。超低排放和協(xié)同處置有所區(qū)別,當(dāng)大部分企業(yè)都能達(dá)到超低排放指標(biāo),禁止“一刀切”也就失去了意義,但協(xié)同處置的市場有限,先進(jìn)入企業(yè)有優(yōu)勢。錯(cuò)峰最終還是取決于行業(yè)自律。

  六、取消P.C32.5水泥的影響

  目前難以判定。礦渣、粉煤灰水泥成本也較高,42.5水泥適用性更廣,可能會更有吸引力。當(dāng)前主流的粉磨站都是大磨,生產(chǎn)高標(biāo)水泥不存在技術(shù)問題。

  七、粉磨站的未來發(fā)展趨勢

  社會粉磨站和大型熟料企業(yè)短期內(nèi)會共存,長期將會淘汰。以長三角為例,目前大企業(yè)粉末能力還不能滿足市場需求,存在4000-5000萬噸的缺口,因此目前社會粉磨站仍有生存的空間。未來需求面臨下行,粉磨站將無與熟料企業(yè)競爭的能力。

  八、對于產(chǎn)能置換的看法

  產(chǎn)能置換有利于產(chǎn)業(yè)升級,但必須解決僵尸產(chǎn)能、異地產(chǎn)能置換和重復(fù)置換三個(gè)主要問題,置換比例還需要放大,過期的、政府補(bǔ)償過的指標(biāo)不應(yīng)再用于置換。長三角減量執(zhí)行比較嚴(yán)格,能耗指標(biāo)壓力大,未來可用于置換的指標(biāo)會越來越少。

編輯:魏瑜

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