海螺水泥擬發(fā)60億元公司債 7日網上申購
海螺水泥4日晚間公告稱，海螺水泥擬發(fā)行面值60億元公司債券，每張面值為100元，共6000萬張，發(fā)行價格為100元/張。網上認購日為2012年11月7日。
本次債券分為兩個品種，分別為5年期和10年期，兩個品種預設的發(fā)行規(guī)模分別為25億元和35億元。5年期品種網上和網下預設發(fā)行的比例分別為10%和90%，即網上預設發(fā)行數(shù)量為2.5億元。5年期品種網上發(fā)行代碼為“751994”，簡稱為“12海螺01”。參與本次網上發(fā)行的每個證券賬戶最小申購單位為1手(10張，1000元)，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。
本次債券10年期品種不設網上發(fā)行，采取網下面向機構投資者詢價配售方式發(fā)行。網下認購日為2012年11月7日、8日、9日。
本次債券10年期品種附加第7年末發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本次債券5年期品種的票面利率詢價區(qū)間為4.70%-5.20%，10年期品種的票面利率詢價區(qū)間為4.85%-5.35%。本次債券采用單利按年計息，不計復利。
本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于補充公司流動資金和調整債務結構。
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