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上周全國(guó)水泥—煤炭?jī)r(jià)差環(huán)比減少2.7元/噸

紅周刊綜合 · 2011-12-29 00:00

  投資要點(diǎn):

  水泥價(jià)格小幅下跌

  上周全國(guó)水泥均價(jià)361.25元/噸,在經(jīng)過(guò)前一周的盤整后繼續(xù)小幅下跌,跌幅為0.73%,其中高標(biāo)號(hào)水泥環(huán)比下跌0.69%,低標(biāo)號(hào)水泥環(huán)比下跌0.78%。

  全國(guó)水泥—煤炭?jī)r(jià)差環(huán)比減少

  水泥—煤炭?jī)r(jià)差(考慮三個(gè)月煤炭庫(kù)存)顯示,上周全國(guó)價(jià)差較前一周減少2.7元/噸。其中,華北區(qū)域減少10元/噸,華東區(qū)域減少2.9元/噸,西南區(qū)域減少2元/噸。目前各區(qū)域水泥-煤炭?jī)r(jià)差由大到小依次為東北、華中、華東、華北、西南、華南和西北。

  上周水泥板塊跑贏滬深300

  市場(chǎng)表現(xiàn)方面,上周水泥板塊上漲4.6%,跑贏滬深300指數(shù)5.89個(gè)百分點(diǎn)。水泥制造行業(yè)PE(TTM,整體法)8.69倍,PB(整體法)2.30倍。

  目前水泥板塊已經(jīng)比較充分反映了市場(chǎng)的悲觀預(yù)期。

  區(qū)域主要?jiǎng)討B(tài)

  華北區(qū)域:河北石家莊、邯鄲、邢臺(tái)及周邊地區(qū)因?yàn)檫M(jìn)入銷售淡季,市場(chǎng)需求大幅萎縮,導(dǎo)致大多數(shù)企業(yè)庫(kù)存較滿,價(jià)格下調(diào)30-50元/噸。唐山地區(qū)出貨量繼續(xù)減少,但目前價(jià)格維持平穩(wěn)。秦皇島地區(qū)因?yàn)榻咏甑?,為了完成?jié)能減排指標(biāo)水泥企業(yè)被迫停產(chǎn),供給有所下降,但因?yàn)樾枨笠蚕禄虼藘r(jià)格依然缺乏上漲動(dòng)力。

  華東區(qū)域:上周蕪湖海螺A線12000T/D點(diǎn)火投產(chǎn),B線預(yù)計(jì)2012年年初投產(chǎn);銅陵海螺12000T/D生產(chǎn)線預(yù)計(jì)12月底點(diǎn)火投產(chǎn)。這三條線的陸續(xù)投產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)將產(chǎn)生一定程度的供給壓力。在供給增加、需求減弱的情況下,上周安徽合肥價(jià)格下調(diào)20元/噸,前期上調(diào)的價(jià)格目前已經(jīng)全部回調(diào)。我們預(yù)計(jì)華東區(qū)域近期價(jià)格有可能小幅下跌。

  西南區(qū)域:上周貴陽(yáng)地區(qū)低標(biāo)號(hào)水泥下跌20元/噸,昆明地區(qū)高低標(biāo)號(hào)水泥下跌10元/噸,下跌主要原因是需求的大幅下降。

  其他區(qū)域:基本保持平穩(wěn)。其中西北寧夏地區(qū)大多數(shù)廠家表示今年或不執(zhí)行冬儲(chǔ),價(jià)格以平穩(wěn)為主。

  預(yù)計(jì)短期之內(nèi)水泥價(jià)格仍將以平穩(wěn)為主,部分地區(qū)可能有小幅下跌。在水泥企業(yè)執(zhí)行冬儲(chǔ)價(jià)格之前,價(jià)格下行空間不大。

  維持行業(yè)需求面好轉(zhuǎn)需要等待的觀點(diǎn)

  目前行業(yè)供需關(guān)系沒(méi)有得到明顯的改善,短期之內(nèi)將以震蕩為主。

  公司方面,建議關(guān)注未來(lái)供求改善較為明顯的區(qū)域的龍頭企業(yè)以及具有成本優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)多元化、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較為完善等方面的企業(yè),例如海螺水泥、金隅股份、華新水泥、冀東水泥和塔牌集團(tuán)。


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