一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年2月2日，全國水泥價格指數(shù)報收107.82點，環(huán)比下跌1.02%，同比下跌20.91%；熟料價格指數(shù)報收110.23點，環(huán)比下跌0.34%，同比下跌21.63%；水泥煤價差指數(shù)報收93.20點，環(huán)比下跌1.6%，同比下跌20.96%；玻璃價格指數(shù)報收139.12點，環(huán)比上漲0.36%，同比上漲19.28%；混凝土指數(shù)報收124.14點，環(huán)比下跌0.06%，同比下跌11.39%；螺紋鋼價格指數(shù)報收157.84點，環(huán)比下跌0.21%，同比下跌6.03%；碎石價格指數(shù)報收83.82點，環(huán)比下跌0.62%，同比下跌3.96%；機制砂價格指數(shù)報收87.56點，環(huán)比下跌0.88%，同比下跌6.56%；礦粉價格指數(shù)報收62.52點，環(huán)比持平，同比下跌11.44%；砂漿價格指數(shù)報收92.32點，環(huán)比持平，同比下跌3.45%。

二、水泥行業(yè)動態(tài)

1、天山股份：預(yù)計2023年盈利16至20.8億，凈利同比下降64.78%至54.21%

2024年1月26日，根據(jù)新疆天山水泥股份有限公司發(fā)布2023年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤為16.00億-20.80億，凈利潤同比下降64.78%至54.21%，預(yù)計基本每股收益為0.1847至0.2401元。

2、海螺水泥擬建5583t/d水泥熟料項目

繁昌區(qū)經(jīng)濟和信息化局發(fā)布《關(guān)于蕪湖瑞信水泥有限公司水泥熟料產(chǎn)能出讓的公告》，蕪湖瑞信水泥有限公司出讓產(chǎn)能34.98萬噸，為安徽省蕪湖市繁昌縣荻港鎮(zhèn)繁荻公路東側(cè)Φ3.3m×50m水泥熟料生產(chǎn)線一條，受讓產(chǎn)能項目投產(chǎn)前關(guān)停并完成拆除退出。受讓產(chǎn)能企業(yè)為安徽樅陽海螺水泥股份有限公司，擬在安徽省銅陵市樅陽縣藕山鎮(zhèn)護國社區(qū)居民委員會西側(cè)建設(shè)日產(chǎn)5583噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項目。

3、甘肅嘉峪關(guān)祁連山水泥2.14%股權(quán)轉(zhuǎn)讓

日前，嘉峪關(guān)祁連山水泥有限公司2.14%股權(quán)轉(zhuǎn)讓。嘉峪關(guān)祁連山水泥有限公司位于嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園區(qū)，現(xiàn)為中國建材集團旗下甘肅祁連山水泥集團有限公司的控股子公司，是甘肅省河西走廊區(qū)域產(chǎn)能最大、品種最全、裝備最先進的建材企業(yè)。

三、砂石行業(yè)動態(tài)

1、【投資60億】中電建廣東臺山800萬方/年砂石項目完成階段性節(jié)點目標

廣東臺山廣海灣礦山砂石項目是全球首個海上礦山砂石工廠，也是中電建水電七局全面融入粵港澳大灣區(qū)發(fā)展重點項目。據(jù)臺山市人民政府網(wǎng)站消息，該項目投資金額達60億元。水電七局五分局主要承擔該項目砂石加工系統(tǒng)建設(shè)及運行任務(wù)。2023年8月，依托該項目建設(shè)的廣東臺山綠色建材產(chǎn)業(yè)基地舉行啟動儀式。2023年12月，該項目魚塘港全中風化料系統(tǒng)碎石樁施工全部完成，順利實現(xiàn)年度建設(shè)目標。

2、海螺水泥競得廣西儲量約3億噸、年產(chǎn)980萬噸超級大礦

日前，海螺水泥以約7.3億元競得廣西儲量近3億噸、年產(chǎn)980萬噸石灰?guī)r礦。據(jù)悉，這是2024年海螺水泥競得的首宗礦權(quán)。該項目開采礦種水泥用灰?guī)r、建筑石料用灰?guī)r，礦區(qū)范圍內(nèi)石灰?guī)r礦資源量約3億噸（29805.82萬噸），其中控制資源量為2.1億噸（21129.39萬噸），推斷資源量為8676.43萬噸。邊坡壓占石灰?guī)r礦資源量為255.20萬噸，則擬設(shè)采礦權(quán)保有可利用石灰?guī)r礦資源量2.96億噸（29550.62萬噸）。出讓年限30年（含基建期），生產(chǎn)規(guī)模980萬噸/年。

3、超26億元！中鐵聯(lián)合體中標安徽980萬噸/年骨料加工項目

日前，安徽省桐城市楓香嶺礦區(qū)建筑用片麻巖（機制砂）礦年產(chǎn)980萬噸露天采礦工程開采加工項目公布中標結(jié)果。中鐵二十三局集團有限公司牽頭組成的聯(lián)合體（聯(lián)合體成員為中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司、中鐵二十三局集團（湖北）爆破有限公司、中鐵四局集團有限公司）成功中標，中標價超26億元（261783.5044萬元），工期3650日歷天（建設(shè)期1年，開采、加工、銷售期為9年）。

四、混凝土行業(yè)動態(tài)

1、海南瑞澤：2023年預(yù)虧3.5億元-5億元

1月30日，海南瑞澤新型建材股份有限公司發(fā)布了2023年度業(yè)績預(yù)告。公告中顯示，海南瑞澤預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損了3.5億元-5億元，預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損了3.47億元-4.97億元。據(jù)披露，2023年海南瑞澤業(yè)績變動主要是由于市政環(huán)衛(wèi)和園林綠化板塊營收下降，計提減值損失增加以及投資收益下降所致。

2、西部建設(shè)：預(yù)計2023年凈利潤同比增長1.07%-20.63%

1月31日，中建西部建設(shè)股份有限公司發(fā)布了2023年度業(yè)績預(yù)告。公告中顯示，西部建設(shè)預(yù)計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.6億元-6.7億元，同比增長了1.07%-20.63%，預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為4.8億元-5.93億元，同比增長0%-22.44%。據(jù)披露，2023年西部建設(shè)利潤增長一方面得益于新拓展區(qū)域市場份額提升，混凝土銷售量同比增長，另一方面，公司通過科學技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、物資集中采購以及精細化管理等措施實現(xiàn)了降本增效。此外，由于2022年末公司收購控股子公司少數(shù)股東股權(quán)，年內(nèi)少數(shù)股東損益同比減少。

3、四方新材：2023年業(yè)績扭虧為盈

1月31日，重慶四方新材股份有限公司發(fā)布了2023年度業(yè)績預(yù)告。公告中顯示，重慶四方新材預(yù)計2023年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1011.24萬元-1516.86萬元，預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為870.02萬元-1375.64萬元。四方新材在營業(yè)收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長的情況下，降本增效初見成效，銷售回款和減值情況較去年有所改善，將實現(xiàn)扭虧為盈。

五、混凝土本周行情

1月29日至2月2日，全國混凝土價格指數(shù)報收124.14點，環(huán)比下跌0.06%，同比跌幅為11.39%。分地區(qū)來看，江蘇市場混凝土價格下調(diào)5-10元/方不等，國內(nèi)其他省市混凝土價格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，中東部有大范圍雨雪天氣，其中黃淮南部、江淮、江漢、江南、中南暗部及貴州、重慶東南部、西藏東南部等地累計降水量有10-50毫米，其中江南、兩廣北部有60-80毫米，局地有90-120毫米；西北地區(qū)東部、華北、黃淮北部等地累計降水量有3-8毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期顯著偏多。氣溫方面，全國大部分地區(qū)平均氣溫較常年同期偏低1-3℃，其中河南北部、山東南部、蘇皖北部、湖南中南部、廣西東部等地偏低4-5℃；僅新疆、內(nèi)蒙古西部和東北部、黑龍江西北部、云南等地平均氣溫較常年同期偏高1℃左右。

綜上所述，下周國內(nèi)繼續(xù)受到雨雪天氣影響，氣溫普遍低于往年同期水平，施工條件不佳。需求方面，適逢農(nóng)歷春節(jié)，下游施工項目普遍處于停工階段，混凝土出貨量降至年內(nèi)最低水平。與此同時，上游水泥和砂石骨料市場保持穩(wěn)價狀態(tài)，對混凝土市場的影響不大。整體來看，下周國內(nèi)混凝土價格持穩(wěn)過渡為主。