一、水泥產業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年5月24日，全國水泥價格指數(shù)報收111.08點，環(huán)比上漲2.76%，同比下跌13.88%；熟料價格指數(shù)報收112.32點，環(huán)比上漲1.58%，同比下跌21.59%；水泥煤價差指數(shù)報收98.35點，環(huán)比上漲3.03%，同比下跌16.16%；玻璃價格指數(shù)報收113.85點，環(huán)比下跌1.52%，同比下跌23.06%；混凝土指數(shù)報收118.92點，環(huán)比下跌0.49%，同比下跌13.64%；螺紋鋼價格指數(shù)報收150.33點，環(huán)比上漲1.79%，同比上漲2.36%；碎石價格指數(shù)報收82.36點，環(huán)比下跌0.25%，同比下跌4.34%；機制砂價格指數(shù)報收85.22點，環(huán)比下跌0.73%，同比下跌7.53%；礦粉價格指數(shù)報收57.38點，環(huán)比下跌3.63%，同比下跌21.74%；砂漿價格指數(shù)報收88.58點，環(huán)比下跌1.06%，同比下跌7.24%。

二、水泥行業(yè)動態(tài)

1、兩條水泥熟料線項目入選云南重大項目名單

近日，云南省發(fā)展改革委發(fā)布《云南省2024年度省級重大項目清單和“重中之重”項目清單》。此次發(fā)布的省級重大項目共計1650個，涵蓋能源工業(yè)、能源以外工業(yè)、農業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟、旅游業(yè)、商貿物流等產業(yè)類項目853個。其中彌勒紅獅水泥有限公司4628t/d新型干法水泥熟料生產線（帶9MW純低溫余熱發(fā)電）、云南尖峰大展水泥有限公司日產4000噸熟料建設項目入選省級重大項目清單。

2、西部水泥烏茲別克斯坦6000T/D熟料線點火

5月21日上午，安集延公司6000t/d熟料水泥生產線點火儀式在烏茲別克斯坦安集延州布洛克博什區(qū)隆重舉行。烏茲別克斯坦安集延州政府州長助理埃爾加沙里·阿布杜庫爾邦諾維奇、塔吉克斯坦及烏茲別克斯坦合作方，西部水泥主要領導及相關董事，蘇州中材、德勤華永會計師事務所合伙人等相關領導共同出席點火儀式。

3、徐永模任華新水泥第十一屆董事會董事長、李葉青任公司總裁

5月21日下午，華新水泥2023年度股東大會以現(xiàn)場+視頻方式在華新武漢業(yè)務中心召開。股東大會之后，公司召開了第十一屆董事會第一次會議。會議通過了包括選舉徐永模為公司第十一屆董事會董事長、聘任李葉青為公司總裁、聘任副總裁、聘任董事會秘書、聘任財務總監(jiān)、公司2023-2025年核心員工持股計劃之第二期（2024年）核心員工持股計劃等在內的9項議案。

三、 砂石行業(yè)動態(tài)

1、超10億競得！1761.5萬噸/年！廣東韶關砂石大礦取得采礦許可證

5月23日，韶關市旅游發(fā)展投資集團武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)三棵松礦區(qū)建筑用石灰?guī)r礦順利取得采礦許可證。該礦生產規(guī)模1761.5萬噸/年，采礦有效期限自2024年5月11日至2052年1月10日。該項目位于廣東省韶關市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)，面積2.2251平方公里。礦區(qū)范圍內資源儲量約1.85億方，設計可采儲量為約1.75億方，實際可采儲量1.68億方，生產規(guī)模650萬方/年（1761.5萬噸/年），出讓年限27.8年。2024年1月9日，韶關市旅游發(fā)展投資集團以約10.25億元成功競得該采礦權。

2、方成本2.5元！年產石料630萬噸！廣西4礦合并超2億方采礦權成功出讓

日前，廣西恒云星石材有限公司以底價5.18億元競得廣西梧州4礦整合而成的砂石類采礦權。該項目資源量超2億方、設計年產建筑石料用花崗巖630萬噸，出讓年限30年。還須支付采礦權前期工作經(jīng)費917.13萬元、成交價的2%（約1040萬元）作為鄉(xiāng)村振興專項資金等等。經(jīng)測算，該項目折合方成本約2.5元。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、陜建集團應用新型混凝土振動攪拌技術，每方節(jié)碳11公斤

近日，陜建集團成功將原有普通攪拌設備進行升級，升級后的設備達到了同配比提高砼強度8%以上，縮短攪拌時間20%以上，此外，每方混凝土可節(jié)約水泥等膠凝材料約5%（7-15kg），減少二氧化碳排放達到11公斤。該設備對于充分提升混凝土質量、降低膠凝材料用量、提高生產效率、增強工程質量和安全性等方面具有顯著優(yōu)勢，為解決陜北地區(qū)混凝土風電塔筒預制加工中的“卡脖子”難題提供了陜建方案。

2、甬舟高速復線海上首樁順利澆筑

近日，浙江省交通集團甬舟復線一期PPP項目富翅門公鐵兩用大橋主墩首樁最后一方混凝土順利灌注。本次澆筑的21#主塔墩基礎9#樁基，設計樁長33米，澆筑設計方量276方，采用C45水下海工混凝土澆筑。該主塔墩塔高135米，基礎采用18根直徑3.0米鉆孔樁，樁身進入微風化玻屑凝灰?guī)r。此次富翅門公鐵兩用大橋海上首樁澆筑的成功完成，為后續(xù)大橋順利完工打下了堅實的基礎。

3、中建西部建設與寶武環(huán)科簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

5月23日，中建西部建設黨委副書記、總經(jīng)理白建軍與寶武環(huán)科黨委副書記、總經(jīng)理朱建春舉行會談，并共同見證中建西部建設與寶武環(huán)科簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方將創(chuàng)新合作模式，聚焦城市更新、園區(qū)開發(fā)、新基建等領域，發(fā)掘更加廣泛深入的合作空間，同時積極踐行綠色發(fā)展理念，共同為落實國家雙碳戰(zhàn)略部署貢獻央企力量。

五、混凝土本周行情

5月20日至5月24日，全國混凝土價格指數(shù)報收118.92點，環(huán)比下跌0.49%，同比跌幅為13.64%。分地區(qū)來看，寧夏、四川、湖南和湖北局部混凝土價格下調20-30元/方不等，新疆和江蘇局部混凝土價格跌幅在10-20元/方左右，遼寧局部混凝土價格繼續(xù)上調20元/方，國內其他省市混凝土價格大體保持穩(wěn)定。

未來十天內，江南中南部、中南南部、四川盆地及貴州、云南、西藏東南部等地大部地區(qū)累計降水量有40-80毫米，部分地區(qū)有120-180毫米，江南南部、兩廣中北部等地局部有250毫米以上；新疆伊犁河谷、東北地區(qū)中部等地累計降水量有25-40毫米，局地超過50毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多3-7成，局部偏多1倍以上；我國其余大部降水偏少。氣溫方面，5月24日至25日，陜西關中、四川盆地、黃淮等地部分地區(qū)有35-37℃高溫天氣，中東部地區(qū)無持續(xù)性高溫天氣。

綜上所述，下周南方地區(qū)將出現(xiàn)大范圍較強降雨過程，天氣因素對施工存在不利影響。近期宏觀政策利好有所增加，但下游實際新開項目仍然偏少，混凝土市場需求量維持弱勢運行。成本方面，上游原料企業(yè)漲價意愿強烈，多地水泥價格出現(xiàn)推漲，對混凝土的支撐作用有所增強。整體來看，下周國內混凝土市場供需基本面仍偏弱，混凝土價格指數(shù)跌幅或將收窄。