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水泥行業(yè)整合提速趨勢(shì)值得關(guān)注

瑞銀證券 · 2011-08-30 00:00

  上周水泥價(jià)格繼續(xù)季節(jié)性調(diào)整

  8月21-27日當(dāng)周,湖南和湖北水泥價(jià)格回落,我們?nèi)匀徽J(rèn)為這屬于季節(jié)性調(diào)整。但重慶水泥價(jià)格大幅下降40-50元/噸很大程度上是由于新產(chǎn)能增加所致。

  媒體報(bào)道稱央行計(jì)劃將銀行保證金存款納入存款準(zhǔn)備金繳存范圍

  據(jù)媒體報(bào)道稱,央行可能會(huì)要求銀行(從9月起)將保證金存款納入存款準(zhǔn)備金的繳存范圍,這可能將成為影響水泥股短期表現(xiàn)的一個(gè)負(fù)面催化劑。然而,我們認(rèn)為由于水泥股估值較低,潛在的下行空間可能有限。

  行業(yè)整合提速是一個(gè)值得關(guān)注的趨勢(shì)

  上周,海螺、臺(tái)泥和華潤(rùn)水泥宣布了在不同地區(qū)開展的一些規(guī)模較大的收購(gòu)行動(dòng),我們認(rèn)為這不僅表明了行業(yè)整合提速的趨勢(shì),也彰顯了行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)對(duì)水泥行業(yè)前景的信心。與先前經(jīng)歷的需求增長(zhǎng)放緩周期相比,行業(yè)整合是現(xiàn)階段最大的不同。

  短期股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)無礙我們維持積極看法

  由于市場(chǎng)信心日益悲觀,水泥股可能將不可避免會(huì)出現(xiàn)一些較大的波動(dòng)。然而,我們?nèi)匀痪S持對(duì)該板塊的積極看法,因?yàn)槲覀冋J(rèn)為行業(yè)整合可有效支持下半年的水泥價(jià)格。


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