2018年陜西地區(qū)水泥需求表現(xiàn)與年初種種利好消息出臺(tái)后行業(yè)的普遍預(yù)期背道而馳。

　　1月9日，國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)了《關(guān)中平原城市群發(fā)展規(guī)劃》。不足一月后，國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)中平原城市群發(fā)展規(guī)劃》。該規(guī)劃表示將在關(guān)中地區(qū)構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，并加快西安作為國(guó)家中心城市的建設(shè)步伐。

　　5月中旬，西安市政府正式印發(fā)《大西安“十三五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃》。“十三五”期間，大西安交通建設(shè)規(guī)劃投資約2166.5億元，其中航空樞紐430億元，鐵路樞紐867.9億元，高速公路樞紐310.49億元。在此之前，以《2萬億支持陜西建設(shè)！讓西安龍頭揚(yáng)起來！》為標(biāo)題的文章已經(jīng)在陜西省內(nèi)的朋友圈廣為傳播。

　　可見，從年初開始，陜西基建利好消息就層出不窮。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為連續(xù)多年呈現(xiàn)持續(xù)走低態(tài)勢(shì)的陜西水泥需求有望得到改善。然而，據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，陜西水泥需求回升的設(shè)想并未出現(xiàn)，下跌幅度甚至進(jìn)一步加大。據(jù)中國(guó)水泥大數(shù)據(jù)研究院最新統(tǒng)計(jì)，2018年前十一月，陜西省水泥銷量5700余萬噸，同比下跌18.56%，是近五年以來最大跌幅，同期全國(guó)水泥銷量19.98億噸，同比下跌7.28%。

　　筆者近期在陜西地區(qū)走訪期間，也從多家水泥企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人處了解到，2018年各地市水泥銷量盡管變化幅度不一，但總體趨勢(shì)都呈現(xiàn)走低的態(tài)勢(shì)?！按_實(shí)與年初各政策出臺(tái)后的預(yù)期相距甚遠(yuǎn)，雖然從企業(yè)感受來說并沒有接近20%的幅度，但跌幅依然不可忽視?！盇企業(yè)銷售方面負(fù)責(zé)人表示。

　　水泥需求遭遇”黑天鵝“ 環(huán)?；?yàn)橹饕?/strong>

　　為何在水泥需求利好消息頻出的陜西會(huì)遭遇“黑天鵝事件”？接受采訪的水泥企業(yè)紛紛給出了自己的看法。A企業(yè)認(rèn)為不斷增強(qiáng)的環(huán)保政策是今年水泥需求大幅跳水的主因。“汾渭平原一直以來是全國(guó)環(huán)保污染重災(zāi)區(qū)之一，雖然國(guó)家層面對(duì)于環(huán)保的政策的收緊，過去的環(huán)保短板必然需要在短期內(nèi)補(bǔ)齊。特別是秦嶺地區(qū)被爆出違規(guī)建設(shè)且存在糊弄中央的情況后，與之相關(guān)和牽連的工程全部處于停滯或者半停工的狀態(tài)?！盇企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴筆者。

　　環(huán)保增壓導(dǎo)致水泥需求下滑的觀點(diǎn)也得到了B水泥企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可， “雖然陜西關(guān)中地區(qū)今年以來有大量交通、城建項(xiàng)目被批復(fù)，但由于環(huán)保壓力持續(xù)加強(qiáng)，工程進(jìn)度不斷被放緩。70%的PPP項(xiàng)目都被叫停，特別是省級(jí)以下的項(xiàng)目。從攪拌站情況來看，同樣不容樂觀。2017年底西安市擁有混凝土攪拌企業(yè)126家，而從剛剛獲得的統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，只有80余家?！痹撈髽I(yè)人士表示，“今年以來的項(xiàng)目停工不僅時(shí)間拉長(zhǎng)，力度也更大，不少國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目都被列入停工范圍，這是過去所沒有的情況?！?/p>

　　C企業(yè)從傳統(tǒng)拉動(dòng)水泥需求的三駕馬車分析了今年陜西地區(qū)水泥需求下滑明顯的原因。”從陜西地區(qū)的實(shí)際來看，農(nóng)村市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)多年呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)，且隨著城市化進(jìn)程加速難有改觀。房地產(chǎn)方面，陜西地區(qū)房地產(chǎn)雖然在近些年有較為明顯的上升態(tài)勢(shì)，但是與東部沿海等發(fā)達(dá)地區(qū)相比仍有一定差距，今年該部分對(duì)于水泥需求的增長(zhǎng)并不能托底基建需求的下滑部分?！癈企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，”基建部分下滑原因是多方面的，一方面是環(huán)保政策帶來的‘封土令’導(dǎo)致工程需求萎縮，另一方面則和今年以來各地方政府大刀闊斧去杠桿有關(guān)系。各基建項(xiàng)目立項(xiàng)不少，但實(shí)際開工不如人意，即使開工，進(jìn)度也大不如從前。“

　　今年由于地方財(cái)政去杠桿導(dǎo)致基建開工率底，進(jìn)而導(dǎo)致水泥需求下滑明顯并不止陜西一省。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前11月包括青海、新疆、寧夏、甘肅在內(nèi)的所有西北省份水泥需求都下跌明顯，除甘肅外，其余西北各省水泥需求下滑都超過15%。

　　根據(jù)PPP大數(shù)據(jù)公司“明樹數(shù)據(jù)”的統(tǒng)計(jì)，從《關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作（PPP）綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)管理的通知》發(fā)布之日起至4月4日，全國(guó)PPP綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)退庫(kù)項(xiàng)目已達(dá)2330個(gè)。”西北地區(qū)基建對(duì)于水泥的拉動(dòng)作用相較于其他地區(qū)更為明顯，而大量西北地區(qū)PPP項(xiàng)目都涉及基建項(xiàng)目?！澳硺I(yè)內(nèi)行業(yè)人士表示。

　　環(huán)保增壓給水泥供給端帶來的影響更為明顯，除了已經(jīng)成為常態(tài)化的水泥秋冬季采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)外，今年陜西地區(qū)6-8月份，水泥（含特種水泥，不含粉磨站）行業(yè)實(shí)施限產(chǎn)30%左右?！八喾勰フ驹谥匚廴咎鞖忸A(yù)警期間實(shí)施停產(chǎn)，即使承擔(dān)了供暖和水泥窯協(xié)同處置工作，也需要上報(bào)相關(guān)主管部門審核，審核通過后才不進(jìn)行錯(cuò)峰或者少錯(cuò)峰。這也是需求下降明顯的情況下，水泥價(jià)格能保持上漲并且穩(wěn)定的重要原因。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。

　　謹(jǐn)慎樂觀面對(duì)未來需求 環(huán)保依然是”決定因素“

　　陜西地區(qū)2019年水泥需求將呈現(xiàn)如何變化？會(huì)繼續(xù)如今年這樣大幅下跌，還是進(jìn)入企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)。C企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人從地方政府去杠桿的工作角度分析認(rèn)為，2019年陜西地區(qū)基建項(xiàng)目將逐步步入正軌，已經(jīng)立項(xiàng)的工程進(jìn)度將大幅加速?！睆你y行口獲得消息顯示，對(duì)于PPP項(xiàng)目，銀行業(yè)正在逐步放松，我相信明年會(huì)有所改善各基建項(xiàng)目，特別是重點(diǎn)工程。所以我更愿意保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度?！?/p>

　　A企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人分析認(rèn)為總體來看將繼續(xù)處于下降區(qū)間，幅度在5%左右。具體到水泥需求的三駕馬車，“農(nóng)村市場(chǎng)和房地產(chǎn)水泥需求分別將下滑10%和7%，基建水泥需求雖然會(huì)有小幅上揚(yáng)，但是幅度只有1-2%?！?/p>

　　”我也更愿意保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，主要因素要看環(huán)保政策的走向。政策逐年趨嚴(yán)是大勢(shì)所趨，環(huán)保督察的頻率和強(qiáng)度也會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階。但目前‘一刀切’的情況依然嚴(yán)重，導(dǎo)致本應(yīng)推進(jìn)的項(xiàng)目遲遲沒有動(dòng)靜。如果明年在環(huán)保政策執(zhí)行層面有所改進(jìn)，基建項(xiàng)目對(duì)于水泥需求的拉動(dòng)作用將逐步被釋放出來。“B企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)筆者表示。

　　陜西省近兩年水泥價(jià)格變化情況

　　對(duì)于價(jià)格，有不少當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)人士表示，目前的水泥價(jià)格水平為2008年以來的歷史新高，行業(yè)大多已經(jīng)表示“興奮”?！?019年行業(yè)將繼續(xù)保持水泥價(jià)格的周期性特征，一季度因?yàn)殄e(cuò)峰后產(chǎn)能的釋放，出現(xiàn)一個(gè)明顯的下跌。隨后進(jìn)入二季度的施工旺季，價(jià)格逐步走高。當(dāng)前的價(jià)格水平已經(jīng)處于高位，預(yù)計(jì)繼續(xù)上漲的空間并不大?！盇企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　“目前，陜西省內(nèi)大企業(yè)之間的協(xié)同保持得還不錯(cuò)，這也是目前水泥需求下降明顯得情況下水泥價(jià)格能保持上升得重要原因之一。”當(dāng)?shù)匾恍袠I(yè)人士表示。

　　從陜西各水泥企業(yè)一路走來，給筆者最大的感受便是樂觀。雖然今年需求下跌明顯，但由于價(jià)格保持穩(wěn)步上升，且對(duì)未來更加看好，所以企業(yè)并沒有出現(xiàn)過渡悲觀的情形。不少企業(yè)認(rèn)為環(huán)保是有必要且具有急迫性，理解和認(rèn)同目前的環(huán)保高壓，但希望在執(zhí)行層面更加合理，避免“一刀切”。