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水泥行業(yè):股價(jià)存在短期風(fēng)險(xiǎn)

瑞銀證券 · 2011-07-26 00:00

  主要價(jià)格變動(dòng)

  上周,中國水泥價(jià)格出現(xiàn)了一些回調(diào)。寧夏銀川和湖南長沙水泥價(jià)格下降了40~50元/噸,江西一些小城市水泥價(jià)格下降了20~30元/噸。銀川市場受到來自供需雙方的雙重壓力,但湖南和江西我們認(rèn)為主要是季節(jié)性調(diào)整。3季度中部和東部地區(qū)水泥價(jià)格已經(jīng)下調(diào)了10~50元/噸,我們認(rèn)為未來進(jìn)一步下跌的空間有限。

  7月和8月形勢依舊嚴(yán)峻

  7月和8月水泥市場依舊形勢嚴(yán)峻,因?yàn)楝F(xiàn)在還處于消費(fèi)淡季,只有供給端控制才能夠穩(wěn)住價(jià)格。我們相信未來華東地區(qū)包括安徽部分地區(qū)仍將停窯限產(chǎn),這將有助于防止水泥價(jià)格出現(xiàn)大的下調(diào),但水泥價(jià)格可能只有到9月末才能恢復(fù)。

  股價(jià)存在短期風(fēng)險(xiǎn)

  中央政府重申將堅(jiān)定地執(zhí)行房地產(chǎn)調(diào)控不放松,穩(wěn)住物價(jià)將是政府工作的首要任務(wù)。因此,我們預(yù)計(jì)不可能出現(xiàn)貨幣政策放松,這將對(duì)水泥板塊構(gòu)成短期風(fēng)險(xiǎn), 特別是市值較小、估值較高的股票。

  偏好低估值水泥股

  目前看來,我們更偏好能夠提供較好的收益-風(fēng)險(xiǎn)比、低估值的水泥股。我們?cè)贖股市場中的首選是中國建材和臺(tái)泥國際,A股市場中首選海螺水泥。


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