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水泥業(yè)供需趨緊 盈利空間或上升

東方早報 · 2011-07-13 00:00

  7月11日,工業(yè)和信息化部(下稱工信部)公告了2011年18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單,其中水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能15327萬噸,涉及782家企業(yè)。同時工信部要求各地采取有效措施確保列入公告名單的企業(yè)落后產(chǎn)能在今年年底前徹底淘汰。

  此前,我們在“新增供需邊際模型”中假設(shè)今年水泥淘汰落后產(chǎn)能為1億噸,該次淘汰數(shù)量比之前預(yù)期要高。我們注意到,淘汰落后產(chǎn)能主要在下半年,下半年新投放生產(chǎn)線低于上半年、下半年需求總是大于上半年,這預(yù)示著下半年“邊際”為正值,水泥股股價具有上漲動力。

  總的來看,淘汰落后目標產(chǎn)能較多的省區(qū)為河北、遼寧、四川、山西、浙江、河南、山東、江西和安徽。淘汰落后目標產(chǎn)能占2010年產(chǎn)量比較高的為山西(38%)、遼寧(34%)、河北(21%)等。淘汰落后產(chǎn)能一方面減少供給改善供需關(guān)系,同時將導(dǎo)致熟料產(chǎn)能相對水泥產(chǎn)能下降,并增強大企業(yè)的價格控制力。

  具體來看,上述區(qū)域主要分為三類:第一類是目前盈利水平高的華東等區(qū)域,如浙江、山東、江西、安徽,這些地區(qū)繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能將進一步夯實該區(qū)域供需關(guān)系,增強企業(yè)維持高盈利水平可持續(xù)性,受益企業(yè)主要為海螺水泥、江西水泥、巢東股份、尖峰集團等。

  第二類是山東、廣東等落后產(chǎn)能占比高的區(qū)域。進一步淘汰落后產(chǎn)能勢必需要新建產(chǎn)能來彌補,如廣東塔牌集團具備最先獲批新建生產(chǎn)線可能,在目前行業(yè)高盈利背景下,誰先獲得誰最先受益。

  第三類區(qū)域主要為目前供需關(guān)系偏弱、盈利略低的區(qū)域,如冀東水泥和金隅股份所處的京津冀區(qū)域。在該區(qū)域中,金隅和冀東水泥市場占比在50%左右,接近長三角區(qū)域的海螺和南方水泥,但噸盈利卻只有華東地區(qū)的一半左右,大量落后產(chǎn)能的存在是主因,隨著落后產(chǎn)能的淘汰,小企業(yè)大幅減少,企業(yè)集中度提升,預(yù)計明年京津冀地區(qū)水泥企業(yè)的盈利將增大。


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