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水泥板塊景氣度持續(xù)提升

上海金融報(bào) 陳文宇 · 2013-12-13 08:24

今年四季度以來(lái),水泥價(jià)格明顯回暖。據(jù)悉,上周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比前一周繼續(xù)上漲,幅度為0.18%。價(jià)格上漲區(qū)域有浙江杭州、安徽宣城、江蘇南通、湖北鄂東和廣東梅州等局部區(qū)域,分別上調(diào)20-30元/噸;無(wú)明顯下跌區(qū)域。截至12月初,全國(guó)水泥均價(jià)已經(jīng)連漲八周。

中銀國(guó)際分析師董馨謠表示,12月初,在需求穩(wěn)定和天氣較好的情況下,水泥價(jià)格繼續(xù)保持上升勢(shì)頭,但各地區(qū)價(jià)格上調(diào)幅度和范圍已有明顯減少,近期價(jià)格上漲將主要圍繞原價(jià)格略低或供需關(guān)系相對(duì)較好區(qū)域,而其他大部分地區(qū)價(jià)格將會(huì)在高位企穩(wěn)。

國(guó)泰君安則認(rèn)為,“旺季更旺”的價(jià)格信號(hào)昭示了2011-2013年?yáng)|部地區(qū)持續(xù)邊際供求改善的累積效應(yīng)突破了臨界點(diǎn),而2014-2015年邊際供求依然在明顯改善,因此2013年四季度水泥行業(yè)的盈利能力在可預(yù)見的2014-2015年的旺季時(shí)具備持續(xù)性。國(guó)泰君安分析師鮑雁辛表示依然看好水泥股,“環(huán)保的硬約束令地方政府投資沖動(dòng)大為削弱,而國(guó)務(wù)院41號(hào)文從政策層面令新建擴(kuò)張?jiān)匐y以實(shí)現(xiàn);從微觀層面看,水泥龍頭企業(yè)逐漸由新建轉(zhuǎn)為并購(gòu)或?qū)⒘钚袠I(yè)集中度逆周期提升。”

明年水泥的供給與需求格局如何?水泥價(jià)格走勢(shì)又會(huì)呈現(xiàn)怎樣的變化?中信證券分析師曾豪指出,明年水泥行業(yè)整體景氣度預(yù)計(jì)將繼續(xù)回升,2014年行業(yè)整體邊際供需格局將繼續(xù)改善。

“從行業(yè)規(guī)模企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)看,2013年前三季度,水泥行業(yè)收入達(dá)到6835億元,同比增長(zhǎng)7%;利潤(rùn)總額429億元,同比增長(zhǎng)20%;行業(yè)毛利率15.38%,同比提升1.03個(gè)百分點(diǎn)。”曾豪表示,“從上市公司數(shù)據(jù)看,2013年前三季度,水泥板塊19家上市公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1284億元,同比增長(zhǎng)16%;歸屬于母公司凈利潤(rùn)93億元,同比增長(zhǎng)24%;前三季度毛利率25.25%,同比提升1.08個(gè)百分點(diǎn)?!痹勒J(rèn)為,綜合來(lái)看,前三季度水泥行業(yè)整體業(yè)績(jī)同比有所回升。

展望明年,曾豪表示,水泥行業(yè)整體景氣度將繼續(xù)回升,預(yù)計(jì)明年行業(yè)新增需求約1.62億噸(同比增長(zhǎng)6.8%),由于新增產(chǎn)能較少,2014年行業(yè)整體邊際供需格局將繼續(xù)改善,產(chǎn)能利用率將回升至78%左右。

興業(yè)證券分析師王挺則預(yù)計(jì),明年水泥需求增速中樞約7.5%?!?005年以來(lái),剔除價(jià)格因素(固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù))的基建、地產(chǎn)、農(nóng)村固定資產(chǎn)投資平均增速與水泥產(chǎn)量增速有較強(qiáng)的正相關(guān)性,后者與前者之比在0.4-0.8之間波動(dòng)?!蓖跬Ρ硎荆凹僭O(shè)基建投資、房地產(chǎn)開發(fā)投資、農(nóng)村固定資產(chǎn)投資增速分別為10%、15%、20%,固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)為2%,水泥產(chǎn)量增速與平均投資增速之比介于0.4-0.8之間,則2014年水泥產(chǎn)量增速介于5.2%-10.4%?!?

然而,近期多地持續(xù)的霧霾天氣,則對(duì)水泥行業(yè)的環(huán)保要求提出了更高標(biāo)準(zhǔn)。

在12月8日舉行的2013中國(guó)環(huán)保上市公司峰會(huì)上,環(huán)保部科技司司長(zhǎng)熊躍輝表示,新出臺(tái)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)中,對(duì)于水泥行業(yè),環(huán)保部最新標(biāo)準(zhǔn)是要求窯尾窯頭的氮氧化物達(dá)到400毫克/立方米,“要達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),所有的水泥行業(yè),2千多個(gè)水泥企業(yè)都要對(duì)除塵設(shè)施進(jìn)行改造,每一個(gè)企業(yè)改造除塵設(shè)施需要1400萬(wàn)元,改造脫硝需要500萬(wàn)元,所以這是一個(gè)很大的市場(chǎng)”。熊躍輝由此預(yù)計(jì),為滿足該標(biāo)準(zhǔn),水泥行業(yè)改造除塵、脫硝設(shè)備成本將達(dá)380億元。

編輯:余樂樂

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