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水泥行業(yè):供求格局改善提供投資機(jī)會(huì)

北京晨報(bào) · 2013-10-22 09:14

  本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比繼續(xù)提升,升幅為1.36%。上漲區(qū)域主要集中在江西、湖北、海南、重慶、四川、陜西等部分區(qū)域,不同地區(qū)價(jià)格上調(diào)20-30元/噸,本周仍無(wú)明顯下跌區(qū)域。

  在庫(kù)存方面,上周(10月14日至10月18日),全國(guó)水泥庫(kù)容比為65%,環(huán)比上升0.66%。華北地區(qū)庫(kù)容比68%,環(huán)比上升2.31%;其中,石家莊和邢臺(tái)庫(kù)容比均上升10%。東北地區(qū)庫(kù)容比為70%,環(huán)比上升3.7%;鞍山和本溪庫(kù)容比上升5%,佳木斯升10%。華東地區(qū)庫(kù)容比為61%,環(huán)比持平;嘉興升5%,南昌降5%。中南地區(qū)庫(kù)容比為64%,環(huán)比下降0.39%;武漢和海口降5%,英德升5%。西南地區(qū)庫(kù)容比為75%,環(huán)比持平。西北地區(qū)庫(kù)容比為59%,環(huán)比持平。

  在生產(chǎn)線及產(chǎn)能方面,河北石家莊因節(jié)能減排,從10月15日起,全市水泥企業(yè)停窯磨5個(gè)月。環(huán)太湖區(qū)域計(jì)劃從9月28日到10月27日熟料限產(chǎn)20%,目前區(qū)域控制產(chǎn)能在35%左右,后期企業(yè)將根據(jù)自身情況安排停窯。安徽巢湖因節(jié)能減排限制用電負(fù)荷,從10月8日到11月8日限產(chǎn)50%。

  在煤炭成本方面,秦皇島港動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)維持不變,西安煙煤價(jià)格維持不變。主要區(qū)域水泥煤炭?jī)r(jià)格差如下:南昌(+17元/噸)、武漢(+42元/噸)、貴陽(yáng)(+1元/噸)、西安(+17元/噸)。

  水泥股投資策略:水泥行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不斷超出市場(chǎng)預(yù)期,預(yù)計(jì)水泥股下行風(fēng)險(xiǎn)較小,有望走出獨(dú)立行情,因此維持“增持”評(píng)級(jí)。之前市場(chǎng)普遍預(yù)期,今年水泥行業(yè)淡季提前提價(jià),或?qū)е峦据^短,價(jià)格較難維持。但目前我們觀察到的實(shí)際情況是,10月份之后,需求較9月份有明顯提升,價(jià)格有需求作為基礎(chǔ),此前關(guān)于“旺季不旺”的擔(dān)憂日漸消除。大氣治污令產(chǎn)能超預(yù)期受限,并影響到長(zhǎng)期供給格局,大氣治污是淘汰落后產(chǎn)能的政策創(chuàng)新,新增產(chǎn)能未來(lái)控制得會(huì)較預(yù)期更嚴(yán)格。并且,重點(diǎn)區(qū)域?qū)⒅攸c(diǎn)對(duì)待:京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域首次提出減量置換,從長(zhǎng)周期看,水泥行業(yè)的供求格局或出現(xiàn)超預(yù)期持續(xù)改善。

  在個(gè)股方面,推薦海螺水泥(600585)等華東水泥股;華北區(qū)域的冀東水泥(000401)具備較高的業(yè)績(jī)彈性,在本輪大氣治污主題下,亦有望持續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。

編輯:王欣欣

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