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海螺水泥料中國水泥需求2020年見頂

路透 · 2011-04-07 00:00

  在中央多項(xiàng)基建、保障性住房等大型工程未來數(shù)年將如火如荼進(jìn)行的支持下,中國大型水泥生產(chǎn)商——安徽海螺水泥預(yù)期,中國的水泥需求會(huì)在2020年始見頂;由目前至2020年,將是水泥業(yè)的“黃金收獲期”。

  過去兩年,中國政府通過淘汰落後產(chǎn)能、提高水泥行業(yè)準(zhǔn)入門檻和暫停批準(zhǔn)新的水泥生產(chǎn)線等政策措施,壓抑新增水泥產(chǎn)能。市場預(yù)測明年中國水泥行業(yè)的產(chǎn)能將出現(xiàn)負(fù)增長。

  “水泥行業(yè)無論在節(jié)能減排、淘汰落後產(chǎn)能、市場整合,都剛步入良性循環(huán),今后水泥行業(yè)將步入非常難能可貴的‘黃金收獲期’?!焙B菟喽麻L郭文叁接受路透專訪時(shí)稱。

  他預(yù)期,2020年前都將會(huì)是水泥行業(yè)“黃金收獲期”,因?qū)?020年,中國在機(jī)場建設(shè)、鐵路、水利、保障性住宅等建設(shè)將基本完成,“在未來很長一段時(shí)間內(nèi),中國不會(huì)走粗放性的發(fā)展之路,我預(yù)期2020年水泥供求才達(dá)至平衡點(diǎn)?!?/FONT>

  業(yè)內(nèi)人士估計(jì),中國今年計(jì)劃興建1,000萬套保障性住宅,按每套平均面積60平米計(jì)算,需要的水泥量便達(dá)1.5億噸。而去年全國的水泥產(chǎn)量為18.7億噸。

  未來5-10年市場需求旺盛

  “中國未來5-10年對(duì)水泥需求仍是增長期,低標(biāo)號(hào)的水泥遭淘汰,新增產(chǎn)能不太多,但市場需求旺盛?!焙B荻麻L郭文叁并指,除需求帶動(dòng)外,水泥行業(yè)的經(jīng)營成本如工資、運(yùn)輸、煤炭價(jià)格等成本正在上漲,加上政府對(duì)環(huán)保的需要愈來愈嚴(yán)格,種種因素也會(huì)繼續(xù)推高水泥價(jià)格上升。

  首季度一般為水泥行業(yè)的淡季,但多家香港上市水泥商近期表示,今年卻出現(xiàn)“淡季不淡”的情況。其中以產(chǎn)能計(jì)中國最大水泥商——中國建材表示,今年首季旗下水泥業(yè)務(wù)無論在價(jià)格和銷量上,均較去年同期大幅上升,較第四季亦穩(wěn)中有漲。而華南地區(qū)最大水泥商——華潤水泥亦表示,1-2月水泥及熟料銷量同比大增48%,價(jià)格升約15%。

  海螺水泥稍早預(yù)期,今年首季的凈利將同比上升150%以上,并料2011年每噸水泥的毛利,將較2010年高出50%,至每噸120元人民幣。

  今年以來,海螺水泥H股累計(jì)漲34%,優(yōu)于同期恒生國企指數(shù)。HSCE7.6%的升幅。

  摩根大通在報(bào)告中稱,相信中國水泥板塊將步入一個(gè)持續(xù)多年的價(jià)值重估周期,主要因供應(yīng)更有序、企業(yè)盈利能力創(chuàng)紀(jì)錄,尤其是三位數(shù)字的每噸水泥毛利在過去罕見。此外,行業(yè)兼并及整合持續(xù),發(fā)改委在2011/12年度看來不大可能放松產(chǎn)能控制措施,這將進(jìn)一步帶動(dòng)水泥價(jià)格。

  另一投行瑞銀亦稱,現(xiàn)時(shí)有跡象顯示水泥行業(yè)的基本因素較預(yù)期為強(qiáng),這從近期中國工程機(jī)械生產(chǎn)商——長沙中聯(lián)重科的銷售情況仍然強(qiáng)勁,而海螺的水泥銷量亦回到歷史高點(diǎn)。此外,湖南及浙江等地電力供應(yīng)短缺,當(dāng)?shù)卣芸赡軙?huì)對(duì)水泥行業(yè)實(shí)施限電,因供求關(guān)系,這將推高水泥價(jià)格。

  收購以全國市場為考慮

  有別于其競爭對(duì)手中國建材以大舉收購兼并擴(kuò)充,安徽海螺更多以自建生產(chǎn)線提升產(chǎn)能。兩種方法各有優(yōu)劣,收購兼并能短時(shí)間內(nèi)獲得新增產(chǎn)能,但當(dāng)中或需要較長的整合過程;自建產(chǎn)能的時(shí)間較長,但對(duì)項(xiàng)目的控制和效益等則有較大把握。

  海螺董事長郭文叁表示,公司于2013年前仍會(huì)有已獲批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè),同時(shí)也會(huì)研究收購項(xiàng)目,大前提是公司要對(duì)被收購對(duì)象的所在市場、盈利水平有較大把握,不會(huì)拖累海螺的業(yè)績。他指出,公司現(xiàn)時(shí)在內(nèi)地20個(gè)省市都有項(xiàng)目,收購也會(huì)以全國市場為考慮。

  “我們的策略是立足東部、發(fā)展中部、關(guān)注西部?!彼f。

  海螺去年底的水泥產(chǎn)能為1.5億噸,目標(biāo)到今年底增至1.77億噸。而中國建材目標(biāo)在今年底或明年上半年前,將水泥產(chǎn)能由去年底的2億噸提升至2.5億噸。但以盈利計(jì),海螺去年凈利增長74%,至61.71億元,為行業(yè)最高水平。

  由于運(yùn)輸成本的關(guān)系,水泥市場有很強(qiáng)的區(qū)域性,香港上市的水泥商在內(nèi)地不同區(qū)域各有據(jù)點(diǎn),如海螺以東部和中部市場為核心,華潤水泥聚焦華南地區(qū),中國建材則通過旗下三家主要水泥分支——中聯(lián)水泥、南方水泥及北方水泥,在各目標(biāo)區(qū)域布局。

  前幾年東部地區(qū)水泥價(jià)格一度因產(chǎn)能過剩而不振,但隨著中國政府暫停批準(zhǔn)新建水泥生產(chǎn)線,提高準(zhǔn)入門檻及加大淘汰落後產(chǎn)能的力度,該市場已有明顯改善。

  反觀西南地區(qū),如四川、重慶等地,因2007-2008年間的水泥價(jià)格高昂,以及2008年汶川大地震後的重建工程,吸引了大量對(duì)水泥的新投資,這些新產(chǎn)能逐漸落成投產(chǎn),令去年西南地區(qū)的產(chǎn)能過剩問題趨于明顯,拖低水泥價(jià)格。


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