[原創(chuàng)]2012年水泥行業(yè)產能、產量狀況淺析

中國水泥研究院毛春苗 · 2013-04-19 12:32  留言

一、水泥年產量增速回落明顯，已降至5.28%

　　2008年受金融危機的影響，全國水泥產量年增長率僅有4.58%，是近十年中增速最低的一年，隨后國家出臺四萬億投資計劃刺激經濟增長，使得2009-2011年水泥年產量快速增長，年增長速度分別為15.48%、14.47%和11.55%，但增速回落明顯。2012年國家經濟增長速度回落至7.8%，固定資產投資額同比增長僅為20.60%，跌至近十年的歷史最低水平，使得水泥年產量增速快速下降至10%以內。

表1：2003-2012年全國水泥產量、固定資產投資額及同比增速

數(shù)據來源：WIND

圖1：1990-2012年全國水泥產量、固定資產投資額及同比增速情況

數(shù)據來源：WIND

　　2008年以后，除西北地區(qū)以外，全國其他五大地區(qū)水泥增速均在回落，但地區(qū)之間的差異仍然十分明顯。西北地區(qū)在2008年以后水泥產量增速均保持在20%左右，在2010年水泥產量增速逆勢增長，增速達25.26%，為近7年來的歷史最高點，在2012年其增速為21.53%遠遠高于其他各地區(qū)；東北地區(qū)水泥產量增速在2009年達到最大值為27.41%，2010年的產量增長率率先降到全國各地區(qū)的最低點僅為4.28%，2011年產量增速逆勢提高，至全國各地區(qū)最高點22.02%，2012年水泥產量下滑，呈現(xiàn)負增長，為-2.80%；華北、華東、中南和西南產量增速均在2009年達到最大值，隨后增速持續(xù)下滑，華北和西南地區(qū)產能增速出現(xiàn)快速下滑，分別從2009年的23.25%、35.86%回落到2012年的-7.21%、3.44%，而華東和中南地區(qū)產能增速逐漸放緩。

圖2：2006-2012年全國各區(qū)域水泥產量（單位：萬噸）

數(shù)據來源：WIND

圖3：2006-2012年全國各地區(qū)水泥產量同比增長（單位：%）

數(shù)據來源：WIND

二、新型干法水泥產量快速增加，已占水泥總量九成以上

　　隨著中國經濟的高速穩(wěn)定發(fā)展，中國水泥工業(yè)經過“黃金十年”的高速發(fā)展，新型干法生產線爆發(fā)式的建設和擴張，使得水泥產能和產量迅猛增長，2012年全國水泥總產量已達為221000萬噸，同比增長5.28%，其中新型干法水泥產量占到了92.17%，達203695.70萬噸，同比增長8.26%，已經從2001年僅占全國水泥總產量的14.18%迅速增長到90%以上。新型干法水泥產量比重大幅度的提升，一方面是新型干法生產線在全國范圍內的推廣和大量投產，另一方面是淘汰落后的產能力度的加大，給新型干法水泥騰出了空間。

表2：2001-2012年全國新型干法水泥產量、水泥產量及增速情況

數(shù)據來源：中國水泥協(xié)會、WIND

圖4：2001-2012年新型干法水泥產量、水泥產量及增速情況

數(shù)據來源：中國水泥協(xié)會、WIND

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三、新型干法熟料產量與上年基本持平，產能已達15.69億噸

　　2012年水泥熟料產量127854.14 萬噸，同比增長率為1.04%，較2008年受金融危機影響的緩慢增速3.18%還小2.14個百分點。新型干法熟料產量占水泥熟料的比例從2005年39.49%快速提升至2011年86.32%，產量也從26284.27萬噸擴增至110607.90萬噸，一直保持兩位數(shù)的高速增長，但是從2009年以后隨著水泥行業(yè)產能過剩問題的突出，增速逐漸放緩，從2007年的最高增長速度36.87%已降至2011年的16.70%。

表3：2005-2011年水泥熟料產量、新型干法熟料產量及同比增長情況

數(shù)據來源：WIND、中國建材

圖5：2005-2011年水泥熟料產量、新型干法熟料產量及增速情況

數(shù)據來源：WIND、中國建材

　　從2006年以后，我國的水泥產量增長速度均高于熟料產量增長速度。而全國的熟料與水泥產量比例卻從2005年一直處于下滑的態(tài)勢，已經從2005年的72.5%下降至2012年的57.87%。這就是說，2012年全國平均用1噸熟料生產1.73噸水泥。水泥產量增速與熟料產量增速不同步，其中和熟料與水泥比例關系背離存在比較大的關系。分析其原因，一是與新型干法熟料比例的提高有關。新型干法熟料質量高，對混合材摻入量承受能力大，普遍加大了混合材的摻入量，致使全國低標號32.5級水泥比例占水泥總量的75%左右；二是部分水泥生產企業(yè)存在違規(guī)操作，不嚴格按水泥標準規(guī)范要求摻加混合材。

圖6：2005-2012水泥產量和熟料產量增速情況

數(shù)據來源：WIND

表4：2005-2012年新型干法熟料占比及熟料與水泥產量比例情況

數(shù)據來源：WIND、中國建材

圖7：2005-2012年新型干法熟料占比及熟料與水泥產量比例情況

數(shù)據來源：WIND、中國建材

　　據中國水泥協(xié)會統(tǒng)計，2012年全國新建投產新型干法水泥生產線124條，年新增設計水泥熟料產能16000萬噸。截止到2012年底，我國已經擁有新型干法水泥生產線達1637條，相較于2001年的166條增長了近10倍。新型干法設計水泥熟料產能已達156896.45萬噸，相較于2001年的累計產能8401.00萬噸增長了近19倍，年均增速保持在27.07%。在2005年以前新型干法熟料新增產能增速保持在30%以上，2005年以后新增產能增速保持在30%以內，其中201和2012年新增產能增速僅為16.74%、11.36%，為歷史最低水平。這主要是因為水泥行業(yè)受國內投資增速放緩的影響，水泥市場需求增速略有下降。同時，由于新增產能集中釋放，產能過?，F(xiàn)象進一步加劇，國家嚴格控制新增水泥產能投資。

表5：2001-2012年新增新型干法熟料產能及增速情況

數(shù)據來源：中國水泥協(xié)會

圖8：2001-2012年新型干法熟料累計產能及增速情況

數(shù)據來源：中國水泥協(xié)會

圖9：2001-2012年新型干法熟料年度新增產能及生產線

數(shù)據來源：中國水泥協(xié)會

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四、水泥產能利用率逐漸提高至73.67%

　　據工信部數(shù)據，2012年底全國水泥產能已經達30億噸，而全國水泥實際總產量為221000萬噸，產能利用率為73.67%。2012年全國新增新型干法熟料設計產能1.6億噸，而國家工信部公布的2012年淘汰落后水泥產能名單中實際淘汰熟料產能約8300萬噸，可測算出2012年水泥熟料產能約為17.95億噸。2012年水泥熟料的實際為12.78億噸，2012年水泥熟料的產能利用率約為71.20%，為近六年來的最低水平。

　　隨著新型干法生產線的推廣，眾多舊的分散的低標準的水泥生產線陸續(xù)被淘汰，技術提升推動行業(yè)轉型升，面對嚴重的產能過剩問題，同時響應國家倡導“建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會”政策，2008年以后行業(yè)淘汰落后產能的速度加快和力度加強，2010年、2011年和2012年分別計劃淘汰落后產能達10727.70萬噸、16555.50萬噸和28402.10萬噸。水泥工業(yè)的產能利用率從2008年的68.59%逐步上升到2012年73.67%。經過國家多項政策的控制及企業(yè)自發(fā)的市場行為使行業(yè)產能利用率有了一定的改善，但是仍舊面臨著嚴重的產能過剩。從歐美發(fā)達國家的經驗看，產能過剩如果控制在正常的范圍內是合理的，就水泥行業(yè)而言，正常的產能利用率應該控制在75%左右，保持25%左右的產能富裕度是合理的。而我國多年的產能利用率一直位于75%以下，因此，到目前為止，在我國經濟增速放緩，水泥需求接近峰值的情況下，水泥產能過剩將會是一個常態(tài)化、長期化的問題。

表6：2007-2012年熟料與水泥產能、產量及利用率情況

數(shù)據來源：統(tǒng)計年鑒

圖10：2007-2012年熟料與水泥產能、產量及利用率情況

數(shù)據來源：統(tǒng)計年鑒

五、水泥生產向大型集團集中日趨明顯

　　據中國水泥網統(tǒng)計，2012年全國有38家企業(yè)和集團年生產水泥熟料能力在500萬噸以上，年末水泥熟料生產能力達11.33億噸，占全國水泥熟料生產能力的63.12%。其中有22家企業(yè)和集團年生產水泥熟料能力在千萬噸以上，年末水泥熟料生產能力10.17億噸，占全國水泥熟料生產能力的56.66%，較上年提高了10.5個百分點。其中中國建材和海螺集團生產規(guī)模超過億噸，產能分別達2.96億噸和1.84億噸，占全國水泥熟料生產能力的37.56%，較上年提高了10.55個百分點。中國建材和海螺集團分別生產水泥1.82億噸、1.49億噸，合計占全國水泥產量的14.97%，較上年提高了2.5個百分點；同時生產熟料分別為1.73億噸和1.54億噸，合計占全國熟料產量的25.59%，較上年提高了4.3個百分點。可以發(fā)現(xiàn)，目前行業(yè)的生產集約度進一步提高，水泥生產向大型企業(yè)集團集中的趨向越來越明顯。

表7：2012年全國熟料年生產規(guī)模千萬噸以上企業(yè)及產能

數(shù)據來源：中國水泥網

　　表8為中國水泥協(xié)會統(tǒng)計的2004-2012年全國新增水泥熟料生產線的規(guī)模情況。從表中可以發(fā)現(xiàn)，新增水泥熟料生產線趨向大型化，在生產線方面，2008年以后新投產的日產4000噸以上規(guī)模的生產線基本占當年投產生產線的50%以上；在新增產能方面，2009年日產5000噸及以上生產線占新增水泥熟料產能的56.47%，2010年、2011年日產4000噸以上的生產線占新增水泥熟料總產能的72%和69.2%，2012年日產10000噸及以上生產線3條，占新增水泥熟料總產能的6.58%，日產4000～8000噸生產線75條，占新增水泥熟料總產能的70.47%。截止到2012年底，日產4000噸以上的新型干法熟料生產線累計約達606條，累計產能約為8.72億噸，占2012年全國新型干法熟料產能的55.53%。

表8：2004-2012年新增生產線規(guī)模情況表