中材股份成功發(fā)行17億元中期票據(jù)
3月10日，中國(guó)中材股份有限公司在國(guó)內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行了總金額為17億元的中期票據(jù)，這是繼2009年成功發(fā)行25億元公司債后，中材股份在金融市場(chǎng)的又一力作。
據(jù)悉，獲中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行的中材股份本期中期票據(jù)為5年期，發(fā)行利率為4.48%，低于現(xiàn)一年期的銀行貸款利率。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA。北京銀行股份有限公司為此次發(fā)行的主承銷商，通過(guò)簿記建檔集中配售的方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)一次性公開(kāi)發(fā)行，承銷團(tuán)成員包括中國(guó)民生銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、廣東發(fā)展銀行股份有限公司、東海證券責(zé)任有限公司、上海浦東發(fā)展銀行和渤海銀行股份有限公司。本次17億元中期票據(jù)的成功發(fā)行，使中材股份進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)了資金實(shí)力。
于2007年12月在香港聯(lián)交所上市的中材股份，是中國(guó)中材集團(tuán)有限公司主要的發(fā)展平臺(tái)，從事水泥技術(shù)裝備及工程服務(wù)、水泥和新材料制造產(chǎn)業(yè)，擁有玻璃纖維、復(fù)合材料、人工晶體、先進(jìn)陶瓷及新型干法水泥技術(shù)等系列核心技術(shù)，具有行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力、強(qiáng)大的創(chuàng)新技術(shù)商業(yè)化執(zhí)行能力、成功的并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)特的商業(yè)模式。是全球最大的水泥技術(shù)裝備與工程服務(wù)供貨商、中國(guó)非金屬材料行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先的生產(chǎn)商；是中國(guó)非金屬材料行業(yè)中惟一以研發(fā)、工業(yè)設(shè)計(jì)、裝備制造、工程建設(shè)服務(wù)、生產(chǎn)一體化業(yè)務(wù)模式經(jīng)營(yíng)的公司。
多年來(lái)，中材股份一直保持了快速發(fā)展。其水泥技術(shù)裝備和工程服務(wù)業(yè)，通過(guò)創(chuàng)新市場(chǎng)模式，打造了行業(yè)內(nèi)全球唯一完整的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有完整的EPC服務(wù)模式，核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率一直保持領(lǐng)先，海外市場(chǎng)占有率從2008年開(kāi)始也躍居世界第一，創(chuàng)造了中國(guó)工業(yè)界的奇跡；在水泥制造業(yè)，中材股份從無(wú)到有，在短短的五年時(shí)間里，水泥產(chǎn)能超過(guò)5000萬(wàn)噸，成為中國(guó)西北最大水泥制造商；新材料產(chǎn)業(yè)迅速成長(zhǎng)壯大，已經(jīng)成為居全球前列的玻璃纖維及復(fù)合材料的制造商，玻璃纖維產(chǎn)能達(dá)到50萬(wàn)噸，風(fēng)電葉片產(chǎn)能超過(guò)1300套。
中材股份的持續(xù)快速增長(zhǎng)，受到眾多金融機(jī)構(gòu)的青睞，各大型商業(yè)銀行紛紛與其簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供巨額資金支持。到2009年底，獲得的各類授信額度達(dá)數(shù)百億元。與以往的融資渠道不同，本次發(fā)行的中期票據(jù)具有期限長(zhǎng)、利率低、利率穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)披露，本次募集資金除部分用于償還現(xiàn)有銀行貸款外，將主要用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，加大研發(fā)支出對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，擴(kuò)大生產(chǎn)服務(wù)能力，保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)行業(yè)地位，保證業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定進(jìn)行，特別是加大對(duì)新材料領(lǐng)域的投入。中材股份有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，相信此次中期票據(jù)發(fā)行成功，必將進(jìn)一步加快中材股份產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)中材股份的盈利能力，為實(shí)現(xiàn)中材股份水泥產(chǎn)能超億噸、風(fēng)電葉片超3000套的近期目標(biāo)提供了更加有力的支持和保障。
中材股份本期17億元中期票據(jù)將于3月12日起在銀行間債券市場(chǎng)中上市流通。
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