水泥行業(yè)靜待需求進一步恢復
在傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)前，大部分施工項目停止施工，造成需求的下降，水泥價格因此受到一定影響。我們預計需求的恢復尚需時日，進入三月份之后將逐步好轉(zhuǎn)。
從目前公布的情況來看，多個省市區(qū)均對今年的節(jié)能減排任務(wù)做出了明確的目標部署，因此我們對今年水泥行業(yè)的落后淘汰工作仍持較樂觀態(tài)度。另外從生產(chǎn)線開工與投產(chǎn)情況來看，繼續(xù)保持了投產(chǎn)數(shù)大于開工數(shù)的局面，預計未來這種局面仍將維持，行業(yè)產(chǎn)能投放壓力依然很大。若落后產(chǎn)能淘汰工作能夠切實執(zhí)行，則今年水泥業(yè)的供需格局有望達到弱平衡狀態(tài)。
由于需求尚未有效恢復，行業(yè)短期內(nèi)缺乏更進一步的利好刺激。繼續(xù)關(guān)注有可能受益于建材下鄉(xiāng)政策的相關(guān)公司，如江西水泥、塔牌集團、冀東水泥。
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