一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2023年12月22日，全國水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收113.03點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌22.61%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收114.64點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌20.14%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收97.66點(diǎn)，環(huán)比上漲0.38%，同比下跌22.05%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收137.11點(diǎn)，環(huán)比下跌0.35%，同比上漲25.54%；混凝土指數(shù)報(bào)收125.11點(diǎn)，環(huán)比下跌0.12%，同比下跌11.38%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收158.71點(diǎn)，環(huán)比下跌0.46%，同比下跌0.53%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收85.32點(diǎn)，環(huán)比上漲0.18%，同比下跌5.00%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收88.93點(diǎn)，環(huán)比下跌0.16%，同比下跌7.66%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收63.30點(diǎn)，環(huán)比下跌0.66%，同比下跌11.02%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收92.78點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌3.62%。

二、水泥行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、貴州最新通知 每條水泥熟料生產(chǎn)線停產(chǎn)180天

近日，貴州省工業(yè)和信息化廳和生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于做好2024年度水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，要求全省所有新型干法水泥熟料生產(chǎn)線全部實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，每條線停窯時(shí)間為180天，其中一季度不少于60天，二季度不少于30天，三季度不少于30天，四季度不少于60天。

2、海螺水泥擬1.26億元全資收購海螺信息工程公司

12月15日晚間，海螺水泥在港交所發(fā)布公告，當(dāng)日公司及海螺集團(tuán)、海螺信息工程公司（下稱“信息工程公司”）簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，海螺水泥擬收購控股股東海螺集團(tuán)持有的信息工程公司100%股權(quán)，收購價(jià)為1.264億元。收購?fù)瓿珊?，信息工程公司將成為海螺水泥的直接全資附屬公司。

3、水泥粉磨站接連破產(chǎn) 寒冬真的來了

12月13日，赤峰市克什克騰旗人民法院發(fā)布公告，根據(jù)內(nèi)蒙古再擔(dān)保股份有限公司申請(qǐng)，于2023年10月17日裁定終止赤峰市克什克騰紅山水泥有限公司重整計(jì)劃的執(zhí)行并宣告赤峰市克什克騰紅山水泥有限公司破產(chǎn)。赤峰市克什克騰紅山水泥有限公司成立于2009年4月，旗下有一座120萬噸/年粉磨站。

三、砂石行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、21個(gè)2000噸級(jí)泊位！江蘇陸運(yùn)河作業(yè)區(qū)一期碼頭岸線許可正式獲批

12月6日，江蘇省交通運(yùn)輸廳正式批復(fù)，同意宿遷港中心港區(qū)陸運(yùn)河作業(yè)區(qū)陸集中心港一期工程使用港口岸線。

該項(xiàng)目未來主要承擔(dān)腹地內(nèi)礦建材料、制造業(yè)原材料及產(chǎn)成品運(yùn)輸，可為屬地“建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域物資”中轉(zhuǎn)提供水運(yùn)服務(wù)，同時(shí)具備集裝箱裝卸、存儲(chǔ)功能，將逐步發(fā)展成為宿連航道沿線重要的現(xiàn)代化綜合性港口。該工程位于宿連航道西岸、325 省道橋上游 200m 處。工程擬建設(shè)21個(gè)2000噸級(jí)泊位，其中多用途泊位4個(gè)、件雜貨泊位 6個(gè)、散貨泊位11個(gè)，泊位總長(zhǎng)度1799 米，設(shè)計(jì)年通過能力 1389萬噸，其中集裝箱通過能力9萬TEU。工程配套待泊泊位6個(gè)，泊位長(zhǎng)度483米。

2、【央地合作】中國能建葛洲壩投資10億元、500萬噸/年砂石項(xiàng)目正式簽約！

12月18日上午，湖南省常德市桃源縣人民政府與中國能建葛洲壩二公司舉行桃源縣白巖礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦投資戰(zhàn)略框架協(xié)議簽約儀式。

據(jù)了解，該項(xiàng)目計(jì)劃投資10億元，資源儲(chǔ)量近億噸、生產(chǎn)規(guī)模500萬噸/年，主要進(jìn)行石材、砂石礦山的開采、加工、運(yùn)輸、銷售、安全監(jiān)督、礦山生態(tài)恢復(fù)治理等。

四、混凝土行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、東營(yíng)港首個(gè)10萬噸級(jí)通用泊位碼頭主體完工

近日，由中國鐵建港航局承建的東營(yíng)港東營(yíng)港區(qū)一突堤通用泊位工程碼頭主體完工。該工程工程使用混凝土預(yù)制構(gòu)件達(dá)1.2萬方，為保障預(yù)制構(gòu)件供給，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)采取預(yù)制、轉(zhuǎn)運(yùn)堆存、安裝同時(shí)進(jìn)行的施工方案。在安裝工藝上，采取海上船機(jī)設(shè)備安裝和陸上履帶吊安裝相結(jié)合，做到了預(yù)制不停，轉(zhuǎn)運(yùn)不止，安裝順暢。該項(xiàng)目是東營(yíng)首個(gè)10萬噸級(jí)通用泊位碼頭，是東營(yíng)建設(shè)深水大港的重要基礎(chǔ)支撐，對(duì)東營(yíng)打造億噸深水大港和黃河流域重要出?？谟兄匾饔谩?/p>

2、法國里昂一座3D打印混凝土橋梁落成

蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院、扎哈·哈迪德建筑師事務(wù)所、豪瑞及In3D聯(lián)合打造了一座第二代3D打印混凝土橋梁。該項(xiàng)目應(yīng)用無筋砌體結(jié)構(gòu)模塊化安裝邏輯，在3D打印混凝土領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展，主要體現(xiàn)在循環(huán)建造、減少環(huán)境影響和結(jié)構(gòu)穩(wěn)健性方面。通過優(yōu)化配合比，采取就地取材和固廢利用，并減少一次性模板以及腳手架的使用，該項(xiàng)目相比于第一代3D打印混凝土橋梁減少了25%的碳排放。

3、西部建設(shè)：定向增發(fā)事項(xiàng)獲深交所審核通過

12月21日，中建西部建設(shè)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司于2023年12月20日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于中建西部建設(shè)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。本次定增于2021年底發(fā)起，計(jì)劃向中建集團(tuán)所控制的下屬企業(yè)中建西南院以及戰(zhàn)略投資者海螺水泥發(fā)行股票募集資金148,351.0507萬元。發(fā)行完成后，海螺水泥持有公司發(fā)行后總股本的比例將達(dá)到12.88%，成為第二大股東。

五、混凝土本周行情

12月18日至12月22日，全國混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收125.11點(diǎn)，環(huán)比下跌0.12%，同比跌幅為11.38%。分地區(qū)來看，河南局部混凝土混凝土價(jià)格下調(diào)5-15元/方，海南市場(chǎng)混凝土價(jià)格下調(diào)10-15元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，全國大部地區(qū)降水稀少，新疆北部、內(nèi)蒙古東北部、東北地區(qū)北部和東部、西南地區(qū)東部及海南等地累計(jì)降水量有3-15毫米。氣溫方面，我國北方地區(qū)氣溫將由前期持續(xù)顯著偏低逐步回升至接近常年同期或偏高，其中西北地區(qū)、內(nèi)蒙古中部偏東地區(qū)、東北地區(qū)中部等地偏高2-3℃；江淮、江南、中南南部等地平均氣溫仍較常年同期偏低1-3℃，華南局地偏低4℃以上。

綜上所述，下周南方多數(shù)區(qū)域氣溫仍較往年同期偏低，不利于開展施工活動(dòng)。受季節(jié)性因素影響，下游存量需求繼續(xù)走低，盡管局部仍有趕工情況，但整體規(guī)模較往年同期偏低，混凝土市場(chǎng)出貨量趨弱運(yùn)行。成本方面，上游原材料價(jià)格走勢(shì)疲軟，支撐力度不足，難以推動(dòng)混凝土價(jià)格上漲。整體來看，下周國內(nèi)混凝土市場(chǎng)需求繼續(xù)走弱，成交重心穩(wěn)中有降。