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冀東水泥:庫存加速下降下半年發(fā)展趨勢(shì)看好

招商證券 · 2009-07-21 00:00

  1-6月,公司銷售水泥1150萬噸左右,6月銷量在300萬噸左右。

  京津塘地區(qū)的日銷量已經(jīng)從年初的3.8-4.0萬噸的水平,提高到6月份的日均5萬噸左右的水平。5、6月份以來,公司產(chǎn)銷已接近平衡。當(dāng)前,公司在華北地區(qū)的庫存正在加速消化,熟料庫存已降至50萬噸左右的水平。

  6月,公司綜合銷售價(jià)格環(huán)比增加4-6元,到330元附近。6月,京津塘地區(qū)煤價(jià)650元/噸左右,較4月份上漲約30元。公司水泥毛利率在25%左右。

  受4萬億投資拉動(dòng)影響,公司的銷售結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了較大變化?;ㄕ急纫汛蠓仙?。下半年和10年,預(yù)計(jì)基建拉動(dòng)作用將進(jìn)一步增強(qiáng)。

  全國地產(chǎn)復(fù)蘇形勢(shì)似乎出現(xiàn)。河北、山西、陜西、內(nèi)蒙古、吉林等地區(qū)的地產(chǎn)行業(yè)當(dāng)前也出現(xiàn)了復(fù)蘇的趨勢(shì),地產(chǎn)行業(yè)好轉(zhuǎn)將拉動(dòng)水泥需求進(jìn)一步增長。

  上半年大量的產(chǎn)能投放壓制了水泥價(jià)格的上漲。3、4季度水泥需求的進(jìn)一步增長,有利于減緩產(chǎn)能的過快投放壓力。東北市場(chǎng)出現(xiàn)漲價(jià),華北價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定,存在著3季度需求超過供給增長,進(jìn)而漲價(jià)的可能。

  冀東水泥處于快速發(fā)展時(shí)期,我們看好冀東水泥的中長期發(fā)展前景。短期內(nèi)隨著主要區(qū)域內(nèi)供需形勢(shì)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn),新生產(chǎn)線和余熱發(fā)電項(xiàng)目投產(chǎn),預(yù)計(jì)公司利潤有較大幅度增長。09、10、11年公司銷售收入分別為68.4、92.3、119.4億,EPS分別為0.74、0.97和1.09元。


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