11月15日，國家統(tǒng)計局發(fā)布2022年10月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，今年10月份，水泥產(chǎn)量20384萬噸，同比增長0.4%；1-10月份水泥產(chǎn)量175889萬噸，同比下降11.3%，創(chuàng)下11年的最低值。

今年以來，受房地產(chǎn)行業(yè)下行影響，加之疫情零星散發(fā)，國內水泥市場承受了近年來最為嚴重的下行壓力。從中國水泥網(wǎng)近期對各大區(qū)域市場水泥企業(yè)的調研情況來看，多數(shù)水泥企業(yè)均表示，今年水泥產(chǎn)量大幅下滑，不少企業(yè)下滑幅度超過20%。

種種跡象表明，國內水泥行業(yè)自2016年以來的市場需求平臺期已經(jīng)結束，新一輪的下行周期已經(jīng)到來。

水泥行業(yè)作為典型的周期性行業(yè)，基于對經(jīng)濟發(fā)展走勢的研判，預判水泥市場需求下滑并不難。正因如此，近年來國內不少水泥龍頭企業(yè)早就已經(jīng)開始苦練“內功”，鞏固和加強水泥主業(yè)競爭優(yōu)勢，以應對不可避免的需求下行周期。

1、新建生產(chǎn)線。在水泥行業(yè)，一般來說，新生產(chǎn)線較老生產(chǎn)線更具競爭力，大型生產(chǎn)線較小型生產(chǎn)線更具競爭力。

近年來，國內水泥行業(yè)掀起了大規(guī)模的生產(chǎn)線建設熱潮，且大型化趨勢明顯。據(jù)中國水泥網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國共投產(chǎn)熟料線21條，總產(chǎn)能雖然較2020年減少了579.7萬噸，但依舊達到3183.7萬噸。另外，2022年預計還將有49條生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計產(chǎn)能7333萬噸。

水泥企業(yè)大規(guī)模的生產(chǎn)線建設頗有“鳥槍換大炮”的意思。

一方面，新建生產(chǎn)線集成了當前最先進的工藝技術，加之規(guī)模較大，在區(qū)域市場內具有明顯的競爭優(yōu)勢，保證了市場下行趨勢下的市場掌控能力；另一方面，通過產(chǎn)能置換異地建設生產(chǎn)線，將產(chǎn)能過剩嚴重區(qū)域產(chǎn)能向市場較好區(qū)域轉移，有利于企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。當然，通過產(chǎn)能置換還能甩掉原有“落后產(chǎn)能”的包袱，實現(xiàn)生產(chǎn)線的升級，對于提升企業(yè)整體競爭力意義重大。

2、加強礦山儲備。水泥是典型的資源型產(chǎn)業(yè)，可謂“得礦山者，得天下”。區(qū)位條件優(yōu)越，礦石品位更高，拿礦成本更低的礦山往往能夠大幅降低水泥企業(yè)生產(chǎn)成本，并提供更為強勢的市場競爭力。

海螺水泥之所以具備明顯的成本優(yōu)勢和市場競爭力，其中一個重要原因便是占據(jù)了大量的優(yōu)質礦山資源，尤其是在長江沿線，高品位、低成本加之良好的運輸條件，為海螺水泥的競爭力如虎添翼。

在以往市場需求快速增長期，國內曾建設了部分不具備自有礦山的水泥熟料生產(chǎn)線，未來，隨著市場需求的下滑，競爭環(huán)境的惡化，其生存狀態(tài)堪憂。

在此背景下，近年來國內水泥企業(yè)，尤其是大型龍頭水泥企業(yè)全面加強了水泥用礦山儲備。據(jù)中國水泥網(wǎng)不完全統(tǒng)計，僅僅是今年1-11月，國內水泥企業(yè)新拿水泥礦山就達到25個之多。從拿礦企業(yè)來看，不乏中國建材、華新水泥、華潤水泥、臺泥水泥、魚峰集團等大型水泥集團企業(yè)。

3、大建中轉庫。水泥是典型的資源性產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)線大多建設在礦石資源豐富地區(qū)，而這些地區(qū)往往又遠離核心市場，因此靠近資源建立熟料基地，靠近市場建設粉磨站成為不少水泥企業(yè)掌控熱門市場的重要手段，其中最為典型的就是海螺的“T型戰(zhàn)略”。

如今，在環(huán)保政策持續(xù)收緊下，新建粉磨站難度越來越大，目標市場中轉庫的戰(zhàn)略重要性陡然上升，資源也日趨稀缺。對于市場內現(xiàn)有的參與者，掌握中轉庫碼頭意味著鞏固市場地位。以珠三角為例，兩廣龍頭華潤水泥在“兩點一線”的戰(zhàn)略之初就已經(jīng)看到了中轉碼頭的重要性。

截至2020年底，華潤水泥在西江流域年運輸能力約3,630萬噸，掌控35個中轉庫，年中轉能力約3,430萬噸。另外，今年初，安徽省人民政府下達2022年重點項目投資計劃的通知。其中就涵蓋了海螺綠色新型環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)園項目，項目建筑面積15萬平方米，新建年中轉100萬噸水泥和500萬噸骨料。

據(jù)筆者了解，當前國內不少龍頭企業(yè)都在加緊中轉庫建設，此舉既是為了建立“前沿陣地”，提高區(qū)域市場掌控力，也是為了有效應對“能耗雙控”以及“雙碳目標”的挑戰(zhàn)，即利用中轉庫從海外基地輸入水泥熟料。

今年5月，位于浙江臺州頭門港區(qū)的一500萬噸水泥中轉配制站項目正式開工，項目方正是紅獅控股集團有限公司旗下臨海紅獅。該項目建成投產(chǎn)后將為該地區(qū)開放引進第一條穩(wěn)定的進出口航線。

4、擴建熟料庫。通常情況下，水泥企業(yè)熟料庫的容量多在3-5萬噸?？傮w來看，庫容量大會占用較大的流動資金，但是更利于水泥廠生產(chǎn)調度，特別是在市場變化較大的情況下更是如此。

近年來，國內水泥企業(yè)正在不斷擴大熟料庫容量，8-10萬噸級熟料庫來越來越多，甚至出現(xiàn)了25萬噸級熟料庫。如：冀東水泥黑龍江有限公司于2020年新建的熟料儲存庫，直徑80米，地下樁基18米，高度52米，能存儲25萬噸熟料。  

擴建熟料庫最直接的好處在于應對錯峰生產(chǎn)帶來的停產(chǎn)問題。即利用非錯峰時間，開足馬力，快馬加鞭生產(chǎn)，利用增大熟料庫容量把超產(chǎn)熟料儲存起來。 如此一來，即使錯峰生產(chǎn)停產(chǎn)時間較長的話，基本都可保證水泥粉磨系統(tǒng)照常生產(chǎn)，下游市場依然可以掌控在企業(yè)手中，保障了企業(yè)利益最大化。

5、數(shù)字化、智能化建設。市場競爭的核心是成本的競爭，水泥行業(yè)亦是如此。水泥是一種同質化產(chǎn)品，價格是影響市場競爭力的關鍵因素。

自從上個世紀70年代，預分解系統(tǒng)以來，新型干法水泥生產(chǎn)工藝并未出現(xiàn)革命性的變革，企業(yè)降低生產(chǎn)成本的方式也多停留在對現(xiàn)有生產(chǎn)技術的升級或擴大生產(chǎn)線規(guī)模，攤低生產(chǎn)成本。

不過隨著數(shù)字化、智能化技術的出現(xiàn)，新型水泥生產(chǎn)線較原有生產(chǎn)線的技術“代差”日益明顯。專家優(yōu)化系統(tǒng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術的應用，不僅最大幅度降低生產(chǎn)成本，更提高了資源利用率，降低污染物排放，實現(xiàn)更優(yōu)的環(huán)境效益和社會效益。

近年來，包括中國建材、海螺水泥、華潤水泥、華新水泥、紅獅水泥等在內的國內水泥巨頭，都在極力打造自己的智能化工廠示范線，此舉亦可以看成企業(yè)適應時代發(fā)展潮流，提前布局，提升競爭力的重要方式。

6、新建碼頭、優(yōu)化運輸條件。水泥是典型的短腿產(chǎn)品，便利的交通運輸條件可以為水泥企業(yè)擴大市場覆蓋范圍，提升競爭力帶來強大助力。

同樣以海螺水泥為例，得益于長江沿線良好的水運條件，可以將低價優(yōu)質水泥、熟料運輸至長三角甚至東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，有力的提升了其市場覆蓋范圍和競爭力。以福建省為例，海螺水泥通過水運輸往當?shù)厥袌龅乃?，甚至比當?shù)厮嗥髽I(yè)更據(jù)競爭力。

近年來，國內水泥企業(yè)也加大了交通運輸條件的升級步伐。隨著公轉水、公轉鐵等多式聯(lián)運的發(fā)展，以及企業(yè)市場布局所需，部分水泥企業(yè)正在通過河運、海運、鐵路等運輸方式跳出原有的市場范圍，開拓更遠的市場。

以紅獅集團為例：2022年4月24日，廣西南寧紅獅水泥有限公司總經(jīng)理楊正威一行到南寧市交通運輸局3樓會議室就水泥散貨碼頭投資方案進行座談交流。該碼頭依托平陸運河，將極大的提升紅獅水泥外銷能力。

除紅獅集團以外，今年以來中國建材、華潤水泥、上峰水泥、廣西錦象等水泥企業(yè)都加大了碼頭及水運建設力度。

越來越多的水泥企業(yè)開始抓緊興建碼頭、港口等，完善企業(yè)物流資源配置，提升其物流營運綜合能力。如今，隨著水運體系的不斷優(yōu)化提升，水運和公轉水為代表的多式聯(lián)運在水泥產(chǎn)品運輸中的經(jīng)濟效益凸顯，水泥企業(yè)逐漸打破距離的桎梏，不斷開拓遠方市場。  

近期，不少水泥企業(yè)在調研中表示，今年水泥產(chǎn)量將下滑15%以上，明年還將繼續(xù)下滑。與此同時，國內水泥行業(yè)正面臨著嚴重的產(chǎn)能過剩問題，而基于日益嚴重的供需矛盾，市場協(xié)同難度越來越大，錯峰生產(chǎn)在穩(wěn)定市場環(huán)境方面發(fā)揮的作用也日益減弱。

業(yè)內預計，水泥行業(yè)在不就的將來將迎來一場徹底的洗牌，部分競爭力差的水泥企業(yè)將難以避免的退出市場，最終留下來的，必然是在水泥主業(yè)上具備核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)。

為進一步推動行業(yè)高質量發(fā)展，中國水泥網(wǎng)將于2022年12月12-13日，在杭州舉辦以“探尋智造之路 構建智慧工廠”為主題的“第四屆中國水泥智能化高峰論壇”和以“創(chuàng)新驅動 減污降碳 綠色發(fā)展”為主題的“中國水泥行業(yè)綠色發(fā)展高峰論壇暨超潔凈排放技術交流大會”，誠邀行業(yè)專家、水泥及智能化相關企業(yè)，深入探討水泥行業(yè)智能化轉型和綠色發(fā)展。