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華東地區(qū)水泥價(jià)格超預(yù)期上漲

聯(lián)合證券 · 2009-04-21 00:00

  本周錄得華北、東北、華東11座城市最新水泥價(jià)格。河北省石家莊及邢臺、邯鄲等地高低標(biāo)號市場成交價(jià)格上漲20-30元/噸,主要原因是京石、石武高速公路等一些重點(diǎn)工程進(jìn)入施工高峰期,水泥需求量大增。受工程進(jìn)入施工季節(jié),水泥需求量上升影響,繼4月初黑龍江水泥漲價(jià)之后,遼寧、吉林兩省價(jià)格本周也出現(xiàn)10元/噸的漲幅。

  華東地區(qū)上海、江蘇南部和浙江北部價(jià)格平穩(wěn),但江蘇北部和浙江南部價(jià)格均上調(diào)10元/噸。安徽長江沿線的熟料價(jià)格在前期剛剛上調(diào)10元/噸后,本周再次上調(diào)20元/噸,漲價(jià)的主要原因是市場需求全面展開,再加上海螺水泥、熟料出口也較前期有所增加,國內(nèi)供應(yīng)壓力得到一定緩解。按慣例水泥價(jià)格較熟料價(jià)格滯后半個月左右,預(yù)計(jì)未來2-3周長江下游的上海、蘇南和浙北水泥價(jià)格將小幅上揚(yáng)。

  廣東低標(biāo)號水泥和熟料價(jià)格繼續(xù)拉漲,上漲幅度10元/噸,主要原因是清明降雨過后,工程恢復(fù)施工,企業(yè)發(fā)貨量猛增,原停產(chǎn)粉磨站已陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn),對熟料需求不斷增加,大型企業(yè)熟料庫存基本沒有壓力,能夠保持產(chǎn)銷平衡。目前高標(biāo)號價(jià)格仍然保持平穩(wěn)。

  本周華東、華北、西南部分地區(qū)煤價(jià)下跌,加上局部水泥漲價(jià),導(dǎo)致噸水泥收入中煤炭成本占比總體呈現(xiàn)穩(wěn)中下降局面。

  本周全國水泥產(chǎn)能最集中、受房地產(chǎn)下滑影響最大的華東地區(qū)價(jià)格意外上漲,河北地區(qū)也出現(xiàn)較大漲幅,或許意味著水泥需求增長比我們之前預(yù)測的更為強(qiáng)勁,我們認(rèn)為固定資產(chǎn)投資的超預(yù)期增長(一季度28.8%)是主要原因。

  持續(xù)寬松的貨幣政策將推動未來固定資產(chǎn)投資保持快速增長??紤]到可能出現(xiàn)的需求增長超預(yù)期以及目前相對安全的估值水平,我們上調(diào)水泥行業(yè)評級至“增持”,重點(diǎn)推薦海螺水泥、華新水泥、冀東水泥、塔牌集團(tuán)、賽馬實(shí)業(yè)、祁連山、天山股份、青松建化、*ST雙馬。

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