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水泥行業(yè)08年新增產(chǎn)能超預(yù)期

聯(lián)合證券 周煥 · 2009-02-06 00:00

  水泥協(xié)會初步統(tǒng)計08年已開工建設(shè)的新線有208條,扣除當(dāng)年投產(chǎn)的12條,假設(shè)剩余88條全部在09年投產(chǎn),則增加水泥產(chǎn)能約1.4億噸,謹(jǐn)慎預(yù)計09年5000萬噸的落后產(chǎn)能淘汰,則凈增加產(chǎn)能9000萬噸,和1億噸的需求增量相接近,但08年形成的過剩產(chǎn)能無法得到充分消化,供過于求的局面無法顯著改善。

  在1月上旬的行業(yè)報告中,我們認(rèn)為09年雖然基建投資力度加大帶來正面影響,但工業(yè)投資可能超預(yù)期下滑和房地產(chǎn)疲軟將使得水泥行業(yè)整體依然處于供略大于求局面,而現(xiàn)在,超預(yù)期的08年新增產(chǎn)能規(guī)模令09年的供需形勢更為嚴(yán)峻。

  由于供給壓力進(jìn)一步加大,09年水泥行業(yè)走勢的不確定性增加,我們目前維持對行業(yè)的“中性”評級,但對全年業(yè)績比較確定的西北上市公司—賽馬實(shí)業(yè)、祁連山、天山股份維持“增持”評級。


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