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2009年西部水泥供應(yīng)繼續(xù)緊張

2009-01-20 00:00

  2008年11月份開始的那撥強(qiáng)勁反彈行情中,水泥板塊一直在風(fēng)口浪尖上,龍頭股海螺水泥不漲停不罷休的氣勢讓人印象深刻。水泥板塊在翻了一倍后,12月開始了為期一個(gè)月的橫盤整理,前期漲幅過大,水泥板塊是否該適當(dāng)回調(diào)?與這種疑慮相反,進(jìn)入今年一月份后水泥板塊又發(fā)動(dòng)了一輪行情,上漲了20%左右。這是否意味著水泥行業(yè)第二次啟動(dòng)呢?與上一波有所不同的是,這一次市場關(guān)注的焦點(diǎn)正在從海螺水泥,太行水泥轉(zhuǎn)向了祁連山、賽馬實(shí)業(yè)等西部巨人。

  游資繼續(xù)發(fā)動(dòng)水泥行情

  2008年12月31日,渤海證券同時(shí)推出了對(duì)祁連山的分析報(bào)告,這是他們第一次關(guān)注這只股票,報(bào)告名稱是《快馬加鞭,飛速向前》,對(duì)這只股票的評(píng)級(jí)是買入,在之前的一個(gè)星期,則有長江證券的《09年將充分受益省內(nèi)重點(diǎn)工程建設(shè)》與次日安信證券發(fā)布的《區(qū)域需求旺盛,壟斷優(yōu)勢帶來高盈利》,報(bào)告中也都大力推薦這一只股票。同時(shí)賽馬實(shí)業(yè)也受到券商分析師青睞,還是這幾家券商給出增持或買入的建議,第一次關(guān)注這只股票的渤海證券還大幅調(diào)高了股票目標(biāo)價(jià)位。1月13日申銀萬國也加入這個(gè)陣營,他們對(duì)賽馬實(shí)業(yè)的首次評(píng)級(jí)為增持。

  券商的分析報(bào)告看來帶來了效果,元月上旬水泥板塊不但沒有回調(diào),反而一飛沖天,領(lǐng)漲的就有這兩只股票。

  對(duì)于這一波上漲的原因,長江證券分析師鄧濤認(rèn)為與年前施工單位為了趕工期,加快施工進(jìn)度造成的短期需求旺盛有關(guān),同時(shí),去年四季度的1000億財(cái)政投資的效用也真正開始顯現(xiàn)出來,正常年份四季度本該是水泥需求的旺季,而今年就要靠這些財(cái)政投資帶來的拉動(dòng)作用提振行情了。鄧濤提醒這樣的行情未必能持久,因?yàn)殡S后節(jié)假等因素,南方的水泥消費(fèi)將進(jìn)入一段淡季。

  據(jù)了解,在這一段時(shí)間里基金并沒有加倉水泥股份,因此,此輪行情可能是游資的短線炒作,近日已經(jīng)開始出現(xiàn)疲態(tài)。昨日雖然大盤有所上漲,但多只水泥股卻都見綠。綜合各方面因素來看,這輪行情已經(jīng)是到此而止了。渤海證券分析師唐笑認(rèn)為對(duì)于主要的水泥股票來說,估值已經(jīng)到達(dá)了合理位置。他以海螺水泥舉例:由于身處房地產(chǎn)調(diào)整的漩渦,市場擔(dān)心它在08-10年的業(yè)績依次是1.8、1.5、1元。如此可怕的降幅導(dǎo)致股票被拋售,海螺水泥最低跌到14元錢,刺激政策出來以后,海螺08-10年的業(yè)績預(yù)期調(diào)整為1.8、2.0、2.2元,雖然漲幅不大,但對(duì)于以前的那種預(yù)期是顛覆性的,因此估值翻倍完全可以理解,但繼續(xù)上漲的理由已不多了。

  西部水泥供應(yīng)緊張今年會(huì)繼續(xù)

  然而一月初引領(lǐng)風(fēng)云的祁連山和賽馬實(shí)業(yè)則可能意猶未盡。唐笑指出,雖然今年全國水泥總的供需基本平衡,而水泥股票的估值也基本到位,不過西部地區(qū)的水泥企業(yè)卻以其高成長性而被多家機(jī)構(gòu)看好,祁連山和賽馬實(shí)業(yè)兩家甘肅寧夏的企業(yè)最近相繼被幾家主流券商關(guān)注,券商分析報(bào)告中都給出了增持或買入的建議。唐笑指出,這是因?yàn)槲鞑繀^(qū)域的水泥企業(yè)正處在市場景氣中,西部大開發(fā)雖然已經(jīng)提出了幾年,但真正在一些地區(qū)起步卻是最近的事,比如在甘肅就是07年才規(guī)劃,08年才開始修建,這些項(xiàng)目上來導(dǎo)致水泥供不應(yīng)求,因此西部地區(qū)的水泥企業(yè)的成長性非常確定。相比之下,東部房地產(chǎn)凍結(jié)影響需求下挫,經(jīng)過2008年11月份的炒作后估值已經(jīng)到位,沒有繼續(xù)上漲的空間,而西部的供應(yīng)緊張情況至少在09年還會(huì)繼續(xù),水泥板塊的龍頭從東向西戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移也就是自然而然的了。


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