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冀東水泥悲喜相抵 未來(lái)穩(wěn)定增長(zhǎng)

渤海證券 · 2008-11-20 00:00

  產(chǎn)能平穩(wěn)釋放,市場(chǎng)有序擴(kuò)張

  公司預(yù)計(jì)今年年底陜西兩條線、吉林一條線和本部三條線分別達(dá)產(chǎn),新增產(chǎn)能1000多萬(wàn)噸,總產(chǎn)能達(dá)到4000萬(wàn)噸,09年產(chǎn)能進(jìn)一步達(dá)到6000萬(wàn)噸。我們認(rèn)為,各水泥企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)谌珖?guó)內(nèi)普遍存在,公司新建產(chǎn)能延長(zhǎng)建設(shè)時(shí)間,推遲投產(chǎn)時(shí)間是極有可能的。

  公司產(chǎn)品的主要市場(chǎng)在京津冀、內(nèi)蒙、吉林、遼寧和陜西,未來(lái)還有重慶、四川和湖南,大部分地區(qū)明年并不樂(lè)觀,預(yù)計(jì)公司08到10年的水泥和熟料銷量分別為2150、3050和3890萬(wàn)噸。

  煤炭成本有望下降

  公司今年煤炭成本在600元/噸左右,由于華北產(chǎn)能主要用煤是大同煤,公司擔(dān)心大同礦務(wù)局的變相減產(chǎn)可能撐住煤價(jià)。我們的煤炭分析師認(rèn)為,由于需求下降較快,減產(chǎn)的量也不可能很大,變相減產(chǎn)不可能撐得住煤價(jià),預(yù)計(jì)明年公司用煤成本降到400元/噸。

  公司目前正實(shí)驗(yàn)使用錫林浩特的褐煤,褐煤與大同煤20:80比例的混用已經(jīng)試用成功,公司的目標(biāo)是二者的比例為50:50。我們認(rèn)為,50:50的比例短期內(nèi)達(dá)到困難較大,但是褐煤與大同煤的混用確實(shí)可以降低公司的用煤成本。

  唐山地區(qū)小水泥的淘汰難度較大

  與公司的交流得知,奧運(yùn)會(huì)過(guò)后,小水泥又恢復(fù)了生產(chǎn),前期淘汰的500萬(wàn)噸小水泥是手續(xù)不全的產(chǎn)能,還剩下的2000萬(wàn)噸是手續(xù)齊全的產(chǎn)能,如果政府要強(qiáng)制淘汰,則面臨著巨大的財(cái)政補(bǔ)貼。小水泥由于成本較低,在農(nóng)村市場(chǎng)有很大的份額,致使未來(lái)公司產(chǎn)品在農(nóng)村市場(chǎng)不會(huì)有太大作為。


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