一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價(jià)格指數(shù)為148.02點(diǎn)，環(huán)比上漲1.77%，同比下跌20.02%；熟料價(jià)格指數(shù)為145.32點(diǎn)，環(huán)比下跌0.46%，同比下跌12.96%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為117.17點(diǎn)，環(huán)比下跌1.68%，同比下跌26.64%；玻璃價(jià)格指數(shù)為113.87點(diǎn)，環(huán)比上漲0.83%，同比下跌44.68%；混凝土指數(shù)為140.46點(diǎn)，環(huán)比下跌0.21%，同比下跌3.16%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為159.29點(diǎn)，環(huán)比下跌0.61%，同比下跌29.36%；碎石價(jià)格指數(shù)為89.71點(diǎn)，環(huán)比上漲0.37%，同比下跌7.31%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為94.38點(diǎn)，環(huán)比上漲0.1%，同比下跌7.73%；礦粉價(jià)格指數(shù)為74.00點(diǎn)，環(huán)比下跌0.36%，同比下跌10.19%；砂漿價(jià)格指數(shù)為94.90點(diǎn)，環(huán)比下跌0.17%，同比下跌3.11%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、中國建材股份：劉燕獲提名擔(dān)任執(zhí)行董事！

中國建材股份發(fā)布公告，董事會(huì)于2022年9月20日收到傅金光的辭職函。因工作調(diào)整，傅金光申請辭去執(zhí)行董事的職務(wù)。傅金光的辭任自2022年9月20日起生效。同日，該公司已獲母公司通知，因工作需要，母公司建議提名劉燕擔(dān)任執(zhí)行董事。

2、紅獅集團(tuán)入選2022浙江省百強(qiáng)企業(yè)雙榜單！

9月20日，浙江省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、省企業(yè)家協(xié)會(huì)、省工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)正式發(fā)布了《2022浙江省百強(qiáng)企業(yè)》榜單，其中包括《2022浙江省綜合百強(qiáng)企業(yè)》、《2022浙江省制造業(yè)百強(qiáng)企業(yè)》、《2022浙江省服務(wù)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)》、《2022浙江省成長性最快百強(qiáng)企業(yè)》。其中，紅獅控股集團(tuán)有限公司作為水泥企業(yè)入選《2022浙江省百強(qiáng)企業(yè)》榜單第40名；入選《2022浙江省制造業(yè)百強(qiáng)企業(yè)》榜單第23名。

3、水泥大省公布：53家企業(yè)83條熟料線，合計(jì)產(chǎn)能9641.67萬噸/年！

9月20日，廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于2021年度全省水泥熟料平板玻璃生產(chǎn)線清單的公告稱，按照《工業(yè)和信息化部辦公廳 發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于嚴(yán)肅產(chǎn)能置換嚴(yán)禁水泥平板坡璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知》（工信廳聯(lián)原〔2018〕57號(hào)）要求，經(jīng)前期研究公示，現(xiàn)對2021年度（截止2021年12月31日）廣東省內(nèi)水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線清單進(jìn)行公告。附件截止2021年12月31日《廣東省水泥熟料生產(chǎn)線清單》顯示，廣東省內(nèi)共有53家窯企共83條熟料生產(chǎn)線，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)9641.67萬噸/年。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、廣東湛江擬出讓6個(gè)海砂開采權(quán)，將供應(yīng)大灣區(qū)！

日前，廣東省湛江市自然資源局對擬出讓的徐聞縣東部海域6個(gè)區(qū)塊海域海砂開采項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)評公示，6個(gè)區(qū)塊共探獲回填用海砂原礦體4772萬方，完成出讓后將投放大灣區(qū)市場，有利于大灣區(qū)砂石市場的保供穩(wěn)價(jià)。

2、1.35億！1.1億噸！江西國資企業(yè)競得建筑用砂巖采礦權(quán)！

9月14日，江西吉湖礦業(yè)發(fā)展有限公司以1.35億元成功競得吉水縣雙村鎮(zhèn)旦元普通建筑用砂巖礦采礦權(quán)，該礦權(quán)隸屬江西省吉安市吉水縣雙村鎮(zhèn)管轄，開采礦種普通建筑用砂巖，資源儲(chǔ)量11417.96萬噸，年開采規(guī)模400萬噸，出讓年限28年，礦區(qū)面積0.911平方公里（含加工區(qū)），礦區(qū)有3.5公里的簡易公路與八都-永豐公路相連。江西吉湖礦業(yè)發(fā)展有限公司是江西吉湖發(fā)展集團(tuán)有限公司（國有獨(dú)資）的全資子公司。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、三和管樁：定增募資不超10億元申請獲證監(jiān)會(huì)受理

三和管樁9月19日公告，公司于近日收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請受理單》。中國證監(jiān)會(huì)依法對公司提交的非公開發(fā)行股票的行政許可申請材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。日前公司公告，擬定向不超過35名特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過10億元(含本數(shù))，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于投資浙江湖州年產(chǎn) 600萬米PHC預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁智能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、江蘇泰興PHC預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2、海南瑞澤：儋州裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地正式投產(chǎn)

9月19日，儋州瑞澤雙林裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地下發(fā)了第一份生產(chǎn)任務(wù)單，隨著第一塊PC構(gòu)件疊合板正式“誕生”，儋州瑞澤雙林裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地投產(chǎn)獲得成功。儋州瑞澤雙林裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資逾1億元，生產(chǎn)線年產(chǎn)10萬m，主要PC構(gòu)件產(chǎn)品包括預(yù)制疊合樓板、墻板、樓梯、柱、梁、陽臺(tái)板等多種，為多種工程項(xiàng)目建設(shè)提供全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)服務(wù)。

3、云南建投混凝土：2022財(cái)年前半財(cái)年凈利1875.30萬元 同比增長34.36%

9月20日，港股云南建投混凝土發(fā)布2022財(cái)年中報(bào)。公司在2022年1月1日-2022年6月30日實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.06億元，同比下降25.36%，歸屬母公司凈利潤1875.30萬元，同比增長34.36%，基本每股收益為0.04元。公司以昆明市為中心，在云南省絕大多數(shù)州市建立了廣闊的生產(chǎn)及銷售網(wǎng)絡(luò)，支援云南省政府推動(dòng)的‘五網(wǎng)’建設(shè)沿線。截至最后實(shí)際可行日期，公司運(yùn)營57個(gè)混凝土攪拌站，其中12個(gè)攪拌站服務(wù)于區(qū)域市場，45個(gè)攪拌站服務(wù)于特定工程項(xiàng)目。

五、混凝土下周預(yù)測

本周全國混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收140.46點(diǎn)，環(huán)比下跌0.21%，同比下跌3.16%。分地區(qū)來看，廣西市場部分混凝土企業(yè)報(bào)價(jià)上調(diào)10元/方左右；重慶和江蘇市場混凝土價(jià)格下調(diào)15-20元/方不等；國內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定為主。

未來十天內(nèi)，西藏東南部、四川大部、重慶、云南北部、貴州北部、陜西南部、中南南部等地多降雨，累計(jì)降雨量較常年同期偏多4~7成，局部偏多1倍以上，主要降水時(shí)段為23-24日、26-27日及30日前后。江淮、江南等地的大部分地區(qū)降雨依然稀少，降雨量一般不足10毫米，氣象干旱將持續(xù)發(fā)展。氣溫方面，26日后，江南南部和華南等地氣溫較常年同期偏高2~3℃，部分地區(qū)多35~37℃高溫天氣。

綜上所述，下周降水集中在西南區(qū)域，國內(nèi)多數(shù)地區(qū)施工條件尚可。盡管房建市場景氣度仍然偏低，但基建端開始逐步落實(shí)施工，下游整體施工量小幅增長，混凝土市場需求繼續(xù)保持溫和回升。成本方面，上游原材料價(jià)格整體出現(xiàn)上漲趨勢，成本支撐有望增強(qiáng)。因此，預(yù)計(jì)下周混凝土市場基本面小幅改善，全國商品混凝土價(jià)格指數(shù)穩(wěn)中有升。