一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為163.20點(diǎn)，環(huán)比下跌1.25%，同比上漲2.42%；熟料價格指數(shù)為160.03點(diǎn)，環(huán)比下跌3.82%，同比上漲14.56%；水泥煤價差指數(shù)為146.93點(diǎn)，環(huán)比下跌2.58%，同比下跌5.99%；玻璃價格指數(shù)為131.63點(diǎn)，環(huán)比下跌1.72%，同比下跌28.9%；混凝土指數(shù)為148.93點(diǎn)，環(huán)比下跌0.11%，同比上漲1.46%；螺紋鋼價格指數(shù)為188.99點(diǎn)，環(huán)比下跌1.97%，同比下跌9.84%；碎石價格指數(shù)為95.67點(diǎn)，環(huán)比上漲0.63%，同比下跌3.18%；機(jī)制砂價格指數(shù)為100.67點(diǎn)，環(huán)比下跌0.01%，同比下跌2.61%；礦粉價格指數(shù)為83.81點(diǎn)，環(huán)比下跌0.46%，同比下跌9.27%；砂漿價格指數(shù)為98.61點(diǎn)，環(huán)比下跌0.20%，同比下跌0.80%。      

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、海螺集團(tuán)董事長換人！

5月16日，海螺集團(tuán)召開干部大會，免去王誠同志安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書記、董事長職務(wù)，安徽省委對其另有任用。同時宣布由楊軍同志任安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書記，并提名董事長。

2、祁連山擬對7家子公司增資17.3億元！

5月16日祁連山(600720.SH)公布，公司旗下部分全資子公司實(shí)收資本與資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營業(yè)務(wù)不相匹配，為進(jìn)一步增強(qiáng)其資產(chǎn)實(shí)力，提高商業(yè)信用和市場競爭力。公司擬對7家子公司進(jìn)行增資，分別為青海祁連山水泥有限公司、永登祁連山水泥有限公司、成縣祁連山水泥有限公司、古浪祁連山水泥有限公司、漳縣祁連山水泥有限公司、甘谷祁連山水泥有限公司、甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司(以該公司成功設(shè)立為前提)。向上述全資子公司合計增資17.3億元。

3、又一水泥大省暫停錯峰生產(chǎn)！

5月18日，山東省水泥行業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于抓好全省水泥熟料企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行的通知》稱， 為積極抓好上半年生產(chǎn)運(yùn)行。各企業(yè)要在省委省政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在各地市政府的統(tǒng)一部署下，凝心聚力，穩(wěn)增長保運(yùn)行，積極組織好5-6月份生產(chǎn)運(yùn)行，之前計劃組織的夏季錯峰生產(chǎn)活動暫緩實(shí)施，為山東省打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、池州印發(fā)方案！細(xì)化砂石土類“凈礦”出讓

為進(jìn)一步激發(fā)礦業(yè)權(quán)主體競爭活力和優(yōu)化營商環(huán)境，近些年各地在礦產(chǎn)資源管理改革中紛紛探索“凈礦”出讓。2021年底，廣西自然資源廳先后印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)全面推進(jìn)砂石土類礦產(chǎn)“凈采礦權(quán)”出讓工作的通知》和《關(guān)于調(diào)整自治區(qū)與市縣礦業(yè)權(quán)出讓收益分成比例的通知》。近日，廣西河池市自然資源局率先全區(qū)印發(fā)《全面推進(jìn)砂石土類礦產(chǎn)“凈采礦權(quán)”出讓工作方案》，全力推進(jìn)砂石土類礦產(chǎn)“凈礦”出讓工作，將切實(shí)加快廣西砂石土類礦產(chǎn)出讓進(jìn)度。

2、重慶推動采礦廢石制備砂石骨料！2025年大宗固廢資源化利用率達(dá)到80%

《重慶市“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用實(shí)施方案》（下稱：《方案》）于近日印發(fā)，明確重慶將圍繞“無廢城市”建設(shè)要求，分類施策，提高建筑垃圾綜合利用水平?！斗桨浮诽岢鲆嵘?個重點(diǎn)領(lǐng)域的綜合利用水平，到2025年全市大宗固廢的綜合利用能力顯著提升，大宗固廢資源化利用率達(dá)到80%。除此以外，重慶將探索尾礦在生態(tài)環(huán)境治理領(lǐng)域的無害化利用，推動采礦廢石制備砂石骨料、陶粒、干混砂漿等砂源替代材料和膠凝回填利用，強(qiáng)化主城都市區(qū)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)，促進(jìn)資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點(diǎn)評

1、2.6億元！上海建工擬在海南建設(shè)裝配式建筑基地

日前上海建工建筑構(gòu)件（海南）有限公司成功競得海南省臨高縣JP2022-18號地塊，擬建設(shè)裝配式建筑PC基地，預(yù)計總投資約2.6億元?；毓こ痰慕ㄔO(shè)內(nèi)容主要包括建筑PC生產(chǎn)廠房（2條自動流水生產(chǎn)線、2條固定模臺生產(chǎn)線、1條鋼筋加工生產(chǎn)線），1座綠色混凝土加工中心、教育培訓(xùn)與科研實(shí)驗(yàn)綜合辦公大樓1幢，員工生活大樓1幢，檢測試驗(yàn)室及其他配套設(shè)施等。這是上海建工建材科技集團(tuán)預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)業(yè)首次進(jìn)入海南區(qū)域市場，并與上海建工（海南）投資公司共同投資建設(shè)，將為“十四五”期間上海建工拓展海南區(qū)域市場、助力海南自貿(mào)港建設(shè)起到重要推動作用。

2、工信部：嚴(yán)禁政府投資項目要求企業(yè)墊資建設(shè)，未落實(shí)資金來源一律不得開工

5月18日，國務(wù)院新聞辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會，介紹支持中小企業(yè)紓困解難健康發(fā)展有關(guān)情況。會上，工業(yè)和信息化部副部長徐曉蘭談到防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款問題時表示，要加強(qiáng)源頭處理、健全長效機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行《政府投資條例》，加強(qiáng)政府投資項目審批管理和政府投資資金預(yù)算管理，對于沒有落實(shí)資金來源的，一律不得開工建設(shè)，嚴(yán)禁未批先建，嚴(yán)禁政府投資項目以各種方式要求企業(yè)墊資建設(shè)。研究完善工程款支付擔(dān)保相關(guān)政策。加強(qiáng)《優(yōu)化營商環(huán)境條例》《保障中小企業(yè)款項支付條例》等配套制度建設(shè)。

3、安徽滁州開展預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項檢查

為保障建設(shè)工程質(zhì)量，進(jìn)一步提高混凝土質(zhì)量管理，切實(shí)的做好滁州市建筑安全隱患防范工作，安徽滁州市市場監(jiān)督管理局立足自身工作職能，對滁州市預(yù)拌混凝土企業(yè)開展專項檢查，扎實(shí)做好質(zhì)量安全保障工作。專項行動開展以來，對滁州市的63家預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)開展了現(xiàn)場檢查，檢查內(nèi)容包括：企業(yè)的資質(zhì)管理、原材料管理、試驗(yàn)管理、配合比設(shè)、生產(chǎn)管理五個方面，旨在強(qiáng)化預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量意識，督促企業(yè)按照國家推薦標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求進(jìn)行生產(chǎn)和質(zhì)量控制。發(fā)現(xiàn)問題15個，主要問題為企業(yè)計量器具未及時檢定、企業(yè)存在原材料采購合同存檔不全、未建立混凝土強(qiáng)度不合格處理措施、對生產(chǎn)設(shè)備使用和維修保養(yǎng)記錄不全等問題。針對上述問題，對相關(guān)企業(yè)下達(dá)了責(zé)令改正通知書，并要求立即整改。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收148.93點(diǎn)，環(huán)比下跌0.11%，同比上漲1.46%。分地區(qū)來看，甘肅市場混凝土價格上漲10元/方，云南市場混凝土價格上漲5元/方；上海、湖南、海南、福建和湖北等低混凝土價格環(huán)比下跌5-10元/方不等；國內(nèi)其余省市混凝土價格大體保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，長江以南、華中南部以及西南地區(qū)等地累計降水量有40~80毫米，其中，福建大部分區(qū)域、江西南部、湖南南部、兩廣北部、四川南部、云南中東部、貴州南部、西藏東南部等地的部分地區(qū)有90~180毫米，局地200毫米以上；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多3~7成，局地偏多1倍以上。此外，新疆西部、華北東部、東北地區(qū)及山東半島等地的部分地區(qū)累計降水量有10~30毫米，局地40~50毫米。

綜上所述，下周南方地區(qū)降雨天數(shù)和降雨量均明顯增多，項目施工條件不佳，施工指數(shù)預(yù)計走弱。近期國內(nèi)宏觀層面多有利好消息釋放，但實(shí)際落地仍需要時間，部分地區(qū)項目資金依然較為緊張，下游施工進(jìn)度偏緩，混凝土出貨量低于往年同期水平。成本方面，上游原材料價格延續(xù)跌勢，對商混的支撐力度繼續(xù)走弱。因此，預(yù)計下周全國商品混凝土價格指數(shù)偏弱整理為主。