四川水泥行業(yè)繁榮背后的隱患
2月24日，據(jù)海螺集團公司消息，經(jīng)過近四天的實地考察后，安徽海螺集團與四川達州市政府簽訂投資建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線項目的合作意向書。一時間業(yè)內(nèi)一片嘩然，四川水泥再次成為行業(yè)的焦點。
時隔一個多月，海螺集團再次考察達州——4月10日、11日，安徽海螺集團副總經(jīng)理余彪一行赴達州大竹、萬源考察，海螺在達州投資建新線意向似乎越來越明朗。
海螺集團在華東市場一直以借助長江水運，沿江布置產(chǎn)能基地的“T”形戰(zhàn)略而出名。但這次有意投資的達州市場并沒有長江水系經(jīng)過，而且眾所周知，四川市場由于交通環(huán)境相對比較封閉，沒有便利的水運，并不適合發(fā)展外向型水泥產(chǎn)業(yè)，這點也與海螺一貫的發(fā)展模式相差甚遠。因此海螺有意投資四川達州，讓業(yè)內(nèi)的很多人感到困惑。但是同時也再一次證明了四川水泥市場的巨大潛力。
相中四川這塊“寶地”不僅僅只有海螺水泥。在此之前，紅獅水泥已經(jīng)在年初將年產(chǎn)500萬噸水泥項目落子廣安鄰水，華新水泥也已經(jīng)進軍達州，已與渠縣簽訂了合作協(xié)議，將在渠縣新建4000噸/日熟料干法水泥生產(chǎn)線。至此，拉法基、亞東水泥、海螺水泥、紅獅水泥、華新水泥以及本地的四川金頂、四川雙馬、利森水泥、川威水泥、峨眉山等水泥企業(yè)匯集四川，上演一幕“蜀國群英會”。
四川何以能吸引這么多水泥企業(yè)的青睞？
一、淘汰落后產(chǎn)能釋放巨大空間
目前，四川省正不斷加大水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。四川省現(xiàn)有水泥產(chǎn)能約為7930萬噸，其中已建成投產(chǎn)的新型干法水泥產(chǎn)能為2100萬噸，約占全省水泥產(chǎn)能的26.5%，濕法工藝水泥產(chǎn)能約600萬噸，約占總量的7.6%，立窯及其他小旋窯工藝產(chǎn)能5230萬噸，約占全省產(chǎn)能的66%。
國家發(fā)改委給四川下達的淘汰指標是：到2010年四川淘汰1000萬噸落后產(chǎn)能，其中，2007-2008年淘汰400萬噸，2009-2010年淘汰600萬噸。而《四川省節(jié)能減排綜合性工作方案》（川府發(fā)（2007）39號文件）提出的實際淘汰目標是：到2010年，四川省淘汰落后產(chǎn)能1250萬噸。其中，2007-2008年，至少淘汰落后生產(chǎn)能力540萬噸。2009-2010年全省至少淘汰落后生產(chǎn)能力710萬噸。當(dāng)?shù)卣奶蕴瓫Q心和力度可見一斑。
按照國家規(guī)劃，到“十一五”末，新型干法水泥比重應(yīng)達到70%，四川的新型干法水泥發(fā)展空間無疑是廣闊的。
二、區(qū)域性的市場吸引投資目光
四川地處西部地區(qū)，由于地理環(huán)境等因素，四川省水泥市場相對比較獨立，受省外市場的影響比較小。同時，省內(nèi)水泥生產(chǎn)和市場主要分為六大區(qū)，分別為川西區(qū)、川南區(qū)、川東區(qū)、川西南區(qū)、川北區(qū)、川西北區(qū)，產(chǎn)品供需矛盾主要依靠區(qū)域內(nèi)市場的自我調(diào)節(jié)。水泥價格的形成主要來自各產(chǎn)銷區(qū)內(nèi)水泥生產(chǎn)和需求的平衡情況。2005年、2006年和2007年1~10月，四川省水泥平均出廠價格分別為234.86元/噸、234.35元/噸和242.09元/噸，約高于全國同期價的229.5元/噸、232.27元/噸和239.3元/噸。因此，當(dāng)去年成都市政府緊急關(guān)停44家立窯企業(yè)之后，川西地區(qū)價格急升，進而帶動全省大部分地區(qū)價格大幅上升，并有可能導(dǎo)致今年內(nèi)成都地區(qū)水泥價格全年持續(xù)保持高位運行。
可見去年下半年開始高位運行的價格以及依靠自我調(diào)節(jié)的封閉性市場是刺激川內(nèi)水泥投資熱的另一誘因。
表1：六大水泥產(chǎn)銷區(qū)域內(nèi)的萬元投資消費水泥量和年人均消費水泥量
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地區(qū) |
萬元投資消費水泥（噸） |
年人均消費水泥（噸/人） | ||||
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2005年 |
2006年 |
2007年 |
2005年 |
2006年 |
2007年 | |
|
川西地區(qū) |
1.10 |
0.99 |
1.02 |
824.58 |
946.15 |
1120.26 |
|
川南地區(qū) |
1.85 |
1.91 |
2.02 |
390.15 |
495.27 |
578.83 |
|
川東地區(qū) |
1.13 |
1.28 |
1.22 |
265.36 |
377.15 |
432.77 |
|
川西南地區(qū) |
1.03 |
0.95 |
1.04 |
486.91 |
588.85 |
649.24 |
|
川北地區(qū) |
1.37 |
1.13 |
1.05 |
242.50 |
260.53 |
269.86 |
|
川西北地區(qū) |
0.36 |
0.29 |
0.38 |
281.39 |
286.65 |
359.98 |
|
全省 |
1.18 |
1.12 |
1.16 |
486.70 |
590.33 |
706 |
|
表中數(shù)據(jù)說明：1、2007年各地市數(shù)據(jù)都是用2007年上半年數(shù)據(jù)乘2推算得出；2、2007年各地區(qū)人口數(shù)是以2006年人口為基數(shù)，采用2006年四川全省人口平均增長率測算后得到。 | ||||||
三、持續(xù)開發(fā)的市場潛力
目前四川省人均水泥消費量還處于全國落后水平。2005年、2006年、2007年全省人均消費水泥約為487公斤、590公斤、706公斤，而同期全國同行業(yè)人均消費水泥量約為809公斤、851公斤、935公斤。2005年、2006年、2007年四川省人均累計消費水泥量分別約為5.8噸、6.38噸、7.09噸。而同期全國同行業(yè)的人均累計消費水泥量則分別約為8.69噸、9.54噸、10.48噸。與其他省市相比更是存在較大差距，2005年排列全國倒數(shù)第三位，水泥工業(yè)發(fā)展較為落后。但從另一角度來看，恰恰也可以說明，四川水泥行業(yè)的發(fā)展提升潛力巨大。
表2：1991年以來全國以及四川省水泥產(chǎn)量及其增速
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年
度 |
全國 |
四川 | ||
|
產(chǎn)量（萬噸） |
增速（%） |
產(chǎn)量（萬噸） |
增速（%） | |
|
91 |
25260.90 |
20.46 |
1669.00 |
23.46 |
|
92 |
30821.70 |
22.01 |
2003.26 |
20.03 |
|
93 |
36788.00 |
19.36 |
2254.00 |
12.52 |
|
94 |
42118.95 |
14.49 |
2487.30 |
10.35 |
|
95 |
47560.59 |
12.92 |
2750.70 |
10.59 |
|
96 |
49118.90 |
3.28 |
3051.22 |
10.93 |
|
97 |
51173.80 |
4.18 |
2351.21 |
-22.74 |
|
98 |
53600.00 |
4.74 |
2508.00 |
6.67 |
|
99 |
57300.00 |
6.90 |
2674.57 |
6.64 |
|
00 |
59700.00 |
4.19 |
2766.42 |
3.43 |
|
01 |
66400.00 |
11.22 |
2817.00 |
1.83 |
|
02 |
72500.00 |
9.19 |
3294.47 |
16.95 |
|
03 |
86200.00 |
18.90 |
3739.88 |
13.52 |
|
04 |
97000.00 |
12.53 |
3819.91 |
2.14 |
|
05 |
106400.00 |
9.69 |
4142.71 |
7.98 |
|
06 |
123500.00 |
16.07 |
5052.20 |
21.95 |
|
07 |
135412.00 |
9.65 |
6214 |
23.00 |
另外，四川省GDP增速提高，也將帶動了水泥業(yè)的發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，四川省“九五”、“十五”期間GDP增速高于全國平均水平，但人均總產(chǎn)值自“八五”以來一直低于全國平均水平，“十五”期間增速低于全國2.3個百分點；固定資產(chǎn)投資在“八五”和“十五”期間低于全國水平，但在“十五”后期增速明顯加快，2005年增速高于全國；四川省房地產(chǎn)投資增速自1991年以來高于全國平均水平，在“十五”期間高于全國3個百分點。
表3：2000—2006年四川省GDP以及固定資產(chǎn)投資（億元）
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2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
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國內(nèi)生產(chǎn)總值 |
3928 |
4294 |
47251 |
5333 |
6380 |
7385 |
8638 |
|
全社會固定資產(chǎn)投資 |
1404 |
1574 |
180 |
21584 |
2648 |
3478 |
4525 |
四川省工業(yè)化已經(jīng)進入中期階段，處于全面建設(shè)小康社會的重要階段。實施工業(yè)強省戰(zhàn)略，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，加快城鎮(zhèn)化步伐，著力構(gòu)建包括特大城市、大中小城市、中心鎮(zhèn)在內(nèi)的現(xiàn)代化城鎮(zhèn)體系，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力建設(shè)以水電為重點的能源保證體系，加速建設(shè)包括高速公路、鐵路、地鐵、機場、江河航道、輸油輸氣管道等在內(nèi)的綜合運輸體系，這為四川省水泥工業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和廣闊的發(fā)展空間。
四川會成為下一個“浙江”嗎？
短期內(nèi)的需求短缺和價格上升，給水泥企業(yè)帶來了豐厚的利潤，反過來又將刺激水泥行業(yè)投資持續(xù)升溫，一旦控制不好將會造成資源上的浪費，已經(jīng)有人開始擔(dān)心，照這樣的熱度發(fā)展下去，四川將成為下一個“浙江”。
四川投資熱為什么沒有緩解四川水泥市場短缺、價格偏高的局面？四川省水泥協(xié)會秘書長楊渝蓉認為，價格居高不下的原因是供不應(yīng)求，而供求一直不能平衡的原因是審批的新線一直未能按時投入生產(chǎn)。楊渝蓉解釋說，政府在淘汰落后產(chǎn)能的同時，陸續(xù)規(guī)劃審批了一批新型干法水泥生產(chǎn)線，以填補市場空缺。但實際上，很多企業(yè)審批下來的新線，卻遲遲沒有動工開建，或者在建項目因故拖延建設(shè)進度。新線不能按時投產(chǎn)，不能及時填補市場空缺，市場上水泥長期處于緊缺狀態(tài)，因而價格也不能及時理性回歸，再次刺激市場增加投資。
據(jù)了解，目前包括已經(jīng)核準規(guī)劃的項目在內(nèi)，四川省水泥新型干法生產(chǎn)線的產(chǎn)能已經(jīng)達到9970萬噸。其中，在建生產(chǎn)線36條，產(chǎn)能4220萬噸；已經(jīng)規(guī)劃生產(chǎn)線26條，產(chǎn)能3650萬噸；已經(jīng)建成生產(chǎn)線21條，產(chǎn)能僅為2100萬噸。而2007年一年間，四川省建成投產(chǎn)的新型干法水泥生產(chǎn)線的產(chǎn)能還不及新增的1000萬噸水泥消費需求。
和很多省市相似，四川省水泥工業(yè)也存在著集中度較低、企業(yè)規(guī)模較小的問題。去年頒布的國家重點扶持60強水泥企業(yè)，四川省僅有拉法基和金頂集團入圍。全省最大的拉法基水泥年產(chǎn)量也未能突破500萬噸/年。單線投產(chǎn)達到5000噸/日的僅有亞東和峨勝兩條線。遠遠落后于國內(nèi)其他省市水平。
四川水泥市場的區(qū)域性特征也阻礙了水泥工業(yè)的發(fā)展。楊渝蓉介紹說，由于地理環(huán)境限制，四川省并不適合發(fā)展大熟料基地，銷售生產(chǎn)半徑也不宜超過150公里。這也是限制企業(yè)規(guī)模和集中度的重要原因之一。
區(qū)域性的特征也造成川內(nèi)各個區(qū)域間水泥工業(yè)發(fā)展不平衡，成都所在的川西區(qū)和附近的川西南區(qū)等區(qū)域的水泥工業(yè)發(fā)展水平和速度明顯要優(yōu)于其他幾個區(qū)域（見表1）。
因此，目前四川水泥行業(yè)部分地區(qū)的確出現(xiàn)了重復(fù)走浙江市場發(fā)展老路的跡象——浙江省水泥現(xiàn)狀是成本高于全國平均、企業(yè)間規(guī)模差距不大，沒有擁有絕對話語權(quán)的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集中度低、先進產(chǎn)能增長在時間和空間上過于集中——這些“病癥”已經(jīng)開始在四川水泥行業(yè)中體現(xiàn)，但即使如此，也僅僅是體現(xiàn)在局部的區(qū)域市場內(nèi)。
楊渝蓉認為，浙江水泥行業(yè)的這種僵局在10年之內(nèi)必將得到調(diào)整，但是這10年間的市場將是相當(dāng)?shù)臍埧?，如何盡量避免這種慘烈的局面，減少資源的浪費是目前四川水泥行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。
因此，政府在積極淘汰落后產(chǎn)能的同時，科學(xué)引導(dǎo)布局產(chǎn)業(yè)，合理規(guī)劃審批生產(chǎn)線，同時對核準規(guī)劃的生產(chǎn)線建立合理有效的監(jiān)督體制，是促進緩解川內(nèi)水泥短缺、投資過熱關(guān)鍵所在，也是促進川內(nèi)水泥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有效辦法之一。
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