一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價(jià)格指數(shù)為175.14點(diǎn)，環(huán)比下跌2.4%，同比上漲14.45%；熟料價(jià)格指數(shù)為163.75點(diǎn)，環(huán)比下跌6.34%，同比上漲23.22%；玻璃價(jià)格指數(shù)為136.10點(diǎn)，環(huán)比下跌2.05%，同比下跌11.25%；混凝土價(jià)格指數(shù)為155.91點(diǎn)，環(huán)比下跌0.43%，同比上漲5.15%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為186.95點(diǎn)，環(huán)比上漲0.66%，同比上漲9.32%；碎石價(jià)格指數(shù)為96.14點(diǎn)，環(huán)比下跌0.24%，同比下跌4%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為100.97點(diǎn)，環(huán)比下跌0.83%，同比下跌2.15%；礦粉價(jià)格指數(shù)為91.62點(diǎn)，環(huán)比下跌0.79%，同比上漲2.64%；砂漿價(jià)格指數(shù)為101.18點(diǎn)，環(huán)比下跌0.39%，同比上漲1.60%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、華潤集團(tuán)2021年凈利潤601億！營收和利潤再創(chuàng)歷史新高！

1月13日華潤集團(tuán)在深圳中國華潤大廈召開了2022年工作會。在過去的2021年里華潤業(yè)績表現(xiàn)良好，營收和利潤再創(chuàng)歷史新高?！爸厮苋A潤”戰(zhàn)略落地見效，為“十四五”開局寫下精彩的一筆。2021年，集團(tuán)總資產(chǎn)20,471億元，較上年末增長13.8%，首次突破2萬億大關(guān)。集團(tuán)營收和利潤再創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7,692億元，同比增加12.1%，利潤總額810億元，凈利潤601億元。

2、紅獅水泥又一條5000t/d熟料生產(chǎn)線即將建成投產(chǎn)！

2022年1月10日12點(diǎn)58分，永州蓮花日產(chǎn)5000噸熟料產(chǎn)能回轉(zhuǎn)窯在震耳的禮炮聲中順利吊裝合龍，回轉(zhuǎn)窯尺寸Φ5/5.4×79m，精心組織、安全施工，克服冬季雨天等不利影響，順利完成吊裝合龍。

3、冀東水泥高層人事變動(dòng)！

日前，唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)布《第九屆董事會第十五次會議決議公告》稱，公司于2022年1月10日召開第九屆董事會第十五次會議審議并通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，聘任劉素敏女士為公司首席數(shù)字官（兼），聘任侯光勝先生為公司營銷總監(jiān)（兼），聘任關(guān)悅先生為公司總經(jīng)理助理、首席安全官（兼），任期與第九屆董事會任期一致。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、宜昌建投經(jīng)發(fā)礦業(yè)300萬噸骨料項(xiàng)目投產(chǎn)

近日，中國能建葛洲壩路橋公司承建的宜昌建投經(jīng)發(fā)礦業(yè)有限公司宜昌市夷陵區(qū)竹林坑建筑石料用灰?guī)r礦項(xiàng)目完成了礦山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及骨料加工系統(tǒng)建安、系統(tǒng)調(diào)試完成的節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，已正式投產(chǎn)運(yùn)行。

竹林坑砂石項(xiàng)目位于湖北省宜昌市夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn)雙泉村，與遠(yuǎn)安縣花林寺鎮(zhèn)毗鄰。施工內(nèi)容為砂石加工系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、建安及后期加工運(yùn)行，礦山覆蓋層的剝離、荒料開采、廢礦廢渣的處理及運(yùn)輸?shù)?，生產(chǎn)規(guī)模300萬噸/年，系統(tǒng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1600噸/小時(shí)，生產(chǎn)機(jī)制砂及三種粗骨料，并可根據(jù)市場需求調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模及石料規(guī)格，將為宜昌市及周邊地區(qū)建設(shè)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)骨料。

2、浙江寧波機(jī)制砂產(chǎn)量首次突破1000萬噸

2021年寧波機(jī)制砂產(chǎn)量首次突破千萬噸大關(guān)，達(dá)1015萬噸，同比2020年產(chǎn)量增加85.9%。

目前寧波建設(shè)用砂市場已基本形成機(jī)制砂與天然砂、進(jìn)口砂互為補(bǔ)充的市場格局。僅2021年，全市就新增12家機(jī)制砂企業(yè)，其中不乏寧波交工礦業(yè)有限公司、寧波思通礦業(yè)有限公司等有實(shí)力的大型國企，增加年產(chǎn)量560萬噸。去年，全市機(jī)制砂占建設(shè)用砂使用總量的25%左右。

3、海螺簽署雙峰縣投資 建設(shè)年產(chǎn)500萬噸骨料項(xiàng)目

1月10日，雙峰縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司董事長孫立新與安徽海螺水泥股份有限公司中部大區(qū)執(zhí)行總裁、湖南區(qū)域總裁何廣元簽署《雙峰縣海螺綠色建材有限公司合資協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，雙峰海螺綠色建材有限公司注冊成立后，在雙峰縣境內(nèi)規(guī)劃投資建設(shè)年產(chǎn)500萬噸精品機(jī)制砂和骨料以及年產(chǎn)120萬方商品混凝土拌合站項(xiàng)目，計(jì)劃總投資約5億元。項(xiàng)目落地后將有助于雙峰縣建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，助力雙峰縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

4、中國能建新規(guī)劃 將投資600億打造全產(chǎn)業(yè)鏈綠色砂石集團(tuán)

近日，中國能建公開披露，全資子公司中能建綠色建材有限公司（以下簡稱“中能建綠色建材”）擬于“十四五”期間在綠色建材業(yè)務(wù)領(lǐng)域投資600億元，打造全產(chǎn)業(yè)鏈綠色砂石集團(tuán)，至2025年預(yù)期實(shí)現(xiàn)年?duì)I收、年利潤總額分別超180億元、36億元，成為國內(nèi)領(lǐng)先的砂石骨料領(lǐng)軍企業(yè)。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評

1、河南預(yù)拌混凝土生產(chǎn)商中國神力建材赴港IPO

1月10日晚間，中國神力建材控股有限公司（以下簡稱中國神力建材）發(fā)布招股說明書，公司擬在香港主板上市。在預(yù)拌混凝土領(lǐng)域，中國神力建材卻是河南鼎鼎有名的行業(yè)龍頭，多年來無論是產(chǎn)量還是營收，都牢牢占據(jù)河南預(yù)拌混凝土行業(yè)第一的寶座。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告顯示，產(chǎn)量方面，2020年河南省預(yù)拌混凝土產(chǎn)量為1.97億立方米，由于行業(yè)分散，行業(yè)前五名所占市場份額為3.5%。而中國神力建材以1.1%的市場份額在河南省預(yù)拌混凝土領(lǐng)域排名第一，接近行業(yè)前五名市場份額的三分之一。在營收方面，2020年，中國神力建材實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣10.84億元，以遠(yuǎn)超第二名的成績，成為河南細(xì)分行業(yè)龍頭。作為鄭州乃至河南最大的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)商，在鄭州建設(shè)國家中心城市的背景下，中國神力建材擬借助資本市場，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，夯實(shí)行業(yè)龍頭地位。

2、江西：混凝土企業(yè)最少2條生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能各 ≥120立方/小時(shí)

近期，江西省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)江西省預(yù)拌混凝土行業(yè)規(guī)范條件的通知》，該通知提出：預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)配備不少于2條設(shè)計(jì)產(chǎn)能各不低于120立方/小時(shí)的混凝土生產(chǎn)線。預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)須符合《預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)及管理技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T 328)要求，廠址選擇、廠區(qū)要求、設(shè)備設(shè)施、控制要求和監(jiān)測控制等指標(biāo)要滿足一星級以上(含一星級)評價(jià)要求。預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)用能情況，建立完善的能源管理制度體系，落實(shí)能源計(jì)量、能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)和能源利用狀況報(bào)告制度。單位產(chǎn)品生產(chǎn)能耗應(yīng)不高于1.1kgce/m3，單位產(chǎn)品運(yùn)輸能耗不高于2.9kgce/m3，具體能耗統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法參照標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)拌混凝土單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 36888)執(zhí)行。

3、2022年地方債發(fā)行啟動(dòng) 數(shù)萬億資金馳援基建

2022年地方債發(fā)行的序幕拉開。專家預(yù)計(jì)，2022年將有數(shù)萬億元規(guī)模地方債發(fā)行，其中專項(xiàng)債規(guī)模有望與去年持平或略增，并且發(fā)行節(jié)奏較2021年更為前置，以更好地支持基建投資增長。截至1月7日(1月8日、9日無披露)，各地在中國債券信息網(wǎng)披露的信息顯示，浙江、山西、陜西、山東、江西、江蘇、河北、貴州、甘肅、福建、廈門、寧波、大連等地均已公布一季度地方債發(fā)行計(jì)劃。其中，廈門明確計(jì)劃于1月9日至1月15日發(fā)行第一批新增地方債。除寧波、貴州、甘肅外，上述地區(qū)均計(jì)劃于1月發(fā)行地方債。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收155.91點(diǎn)，環(huán)比下跌0.43%，同比上漲5.29%。分地區(qū)來看，天津、安徽、四川、江西、海南、廣東、山東、浙江、福建和湖北等省市多地混凝土價(jià)格下跌5-20元/方不等，另外廣東、安徽和江西省還有個(gè)別城市混凝土價(jià)格下調(diào)幅度達(dá)到30-40元；其余省市價(jià)格基本保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，重慶、貴州、云南、湖南、江西、浙江、廣西、廣東大部、福建西部累計(jì)降水量有20~40毫米，局部有50毫米左右，較常年同期偏多或接近常年；我國其余大部地區(qū)降水偏少。氣溫方面，新疆、甘肅、內(nèi)蒙古中西部、陜西、山西等地氣溫較常年同期偏高2~4℃，部分地區(qū)偏高5℃左右。黑龍江、吉林、遼寧、西藏、青海南部平均氣溫偏低1~2℃，我國其余大部氣溫基本接近常年。

綜上所述，春節(jié)假期來臨，下游工程項(xiàng)目多已停工，僅有部分重點(diǎn)項(xiàng)目仍在施工，混凝土市場需求明顯下滑。攪拌站出貨量減少，逐步開始停產(chǎn)放假。成本方面，上游水泥和砂石骨料價(jià)格仍呈現(xiàn)下跌趨勢，短期內(nèi)難以為混凝土價(jià)格提供有效支撐。隨著市場交易逐漸停滯，預(yù)計(jì)下周全國商品混凝土價(jià)格進(jìn)入弱穩(wěn)運(yùn)行狀態(tài)，局部區(qū)域小幅下調(diào)。