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祁連山年報點評:公司正處于快速擴(kuò)張期

朱亦農(nóng) · 2007-03-19 00:00

     投資要點:06年公司全年實現(xiàn)收入9.95億元,同比增長29.05%;實現(xiàn)凈利潤825萬元,相對05年全年利潤仍有較大比例的提高。公司總共產(chǎn)銷水泥467.36萬噸,同比增長16.44%;價格方面,粗略框算公司水泥及熟料的綜合平均售價為213元,去年同期為192元,同比增收8,000萬元左右,但06年公司的毛利率同比基本持平,這當(dāng)中煤電成本上升大約有3,000萬的抵消因素。 

     06年4月公司收購了當(dāng)?shù)刈钪饕母偁帉κ执笸ê铀喙蓹?quán)后,產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到了680萬噸,在甘青藏區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢龍頭地位更加明顯,但由于股權(quán)過戶手續(xù)沒有辦好,公司不能并表,在公司06年的經(jīng)營業(yè)績中沒有得到體現(xiàn)。公司被國家發(fā)改委、人民銀行和國土資源部確定為國家重點支持的12家“全國性大型水泥企業(yè)”,在項目核準(zhǔn)、土地審批和信貸投放方面將得到更多的支持,公司正處于快速發(fā)展的良好機(jī)遇。07年公司隴南2000T/D生產(chǎn)線和青海2500T/D項目于年內(nèi)動工,兩個項目完成后公司的產(chǎn)能將達(dá)到800萬噸。同時公司對壽鹿山水泥80萬噸和青海水泥100萬噸的產(chǎn)能收購也將積極穩(wěn)妥地進(jìn)行,未來幾年內(nèi)公司的產(chǎn)能將呈持續(xù)快速增長階段。公司定向增發(fā)1.5億股,募集4.8億的融資計劃正在實施,完成后將收購公司盈利能力最強(qiáng)的天水和平?jīng)隽硪话氲纳贁?shù)股東股權(quán)。我們維持去年調(diào)研報告中的業(yè)績預(yù)測,07-08年公司的EPS分別為0.23和0.30元,按照增發(fā)1.5億股攤薄后為0.16和0.21元,給予短期中性,長期買入的評級。

     風(fēng)險提示:在國家宏觀調(diào)控與固定資產(chǎn)投資政策收緊時,可能影響水泥市場的銷量,從而影響公司的盈利預(yù)測。


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