一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為145.89點(diǎn)，環(huán)比下跌1.02%，同比上漲3.68%；熟料價(jià)格指數(shù)為129.88點(diǎn)，環(huán)比下跌1.93%，同比下跌3.37%；混凝土價(jià)格指數(shù)為144.15點(diǎn)，環(huán)比下跌0.60%，同比下跌3.64%；礦粉價(jià)格指數(shù)為84.45點(diǎn)，環(huán)比下跌0.73%，同比上漲0.33%；碎石價(jià)格指數(shù)為98.03點(diǎn)，環(huán)比下跌0.15%，同比下跌4.31%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為102.41點(diǎn)，環(huán)比下跌0.23%；砂漿價(jià)格指數(shù)為98.42點(diǎn)，環(huán)比下跌0.2%，同比上漲1.01%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、陜西兩條萬(wàn)噸線同時(shí)點(diǎn)火

6月28日，金隅冀東水泥、堯柏水泥各一條10000t/d水泥熟料生產(chǎn)線于陜西銅川惠塬綠色建材產(chǎn)業(yè)園同期舉行點(diǎn)火儀式。冀東水泥日產(chǎn)萬(wàn)噸熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目依托金隅冀東集團(tuán)在水泥窯生產(chǎn)、協(xié)同處置等方面的核心技術(shù)，總投資約20億元，建成后預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)銷售收入14.08億元，稅收2.88億元。堯柏萬(wàn)噸線項(xiàng)目總投資30億元，采用第二代新型干法生產(chǎn)工藝，配套建設(shè)有15WM純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)及年處置規(guī)模20萬(wàn)噸固廢危廢項(xiàng)目。預(yù)計(jì)年總產(chǎn)值可達(dá)50億元，利稅15億元。

2、海螺水泥清新項(xiàng)目二期正式動(dòng)工

2021年6月28日，廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)舉行廣東清遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揭牌儀式。除揭牌外，現(xiàn)場(chǎng)還舉行清新區(qū)2021年上半年項(xiàng)目簽約、動(dòng)工儀式，包括6個(gè)項(xiàng)目簽約，10個(gè)項(xiàng)目動(dòng)工，合計(jì)投資達(dá)115.6億元。其中宣布清新水泥(二期)項(xiàng)目正式動(dòng)工。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、河南鶴壁恒源礦業(yè)年產(chǎn)1000萬(wàn)噸砂石骨料項(xiàng)目投產(chǎn)

2021年6月28日，由鶴壁恒源礦業(yè)集團(tuán)有限公司舉行淇縣恒源二道莊項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)慶典。二道莊項(xiàng)目作為恒源礦業(yè)目前規(guī)模最大、品類最全的生產(chǎn)線，線年設(shè)計(jì)產(chǎn)能1000萬(wàn)噸，單日最高銷量已突破5萬(wàn)噸。恒源礦業(yè)已通過(guò)市場(chǎng)化方式競(jìng)得礦產(chǎn)資源約4.6億噸，擁有淇縣田溝、淇縣二道莊、淇濱區(qū)洪峪、老城區(qū)花嶺、鶴山區(qū)王馬莊共5個(gè)砂石骨料生產(chǎn)項(xiàng)目，綠色礦山建設(shè)覆蓋鶴壁市一縣三區(qū)，全部建成投產(chǎn)后，年生產(chǎn)加工能力將達(dá)到2400萬(wàn)噸。

2、星建礦業(yè)7.52億元中標(biāo)肇慶市高要區(qū)白諸鎮(zhèn)云稔坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)

日前，肇慶市高要區(qū)星建礦業(yè)有限公司以7.52億元的成交價(jià)拿下廣東省肇慶市高要區(qū)白諸鎮(zhèn)云稔坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)。該采礦權(quán)礦區(qū)面積為0.7160 平方公里，開采主礦種是建筑用花崗巖，查明花崗巖礦礦石儲(chǔ)量6580.183萬(wàn)立方米，確定可開采資源量5748.03萬(wàn)立方米。設(shè)計(jì)年產(chǎn)建筑用花崗巖原礦200萬(wàn)m3，碎石277.2萬(wàn)m3，機(jī)制砂73.54萬(wàn)m3，副產(chǎn)機(jī)制砂細(xì)石粉9.94萬(wàn)m3。擬出讓年限30年，起始價(jià)75200萬(wàn)元。

3、遼寧15條河流設(shè)74個(gè)采砂禁區(qū) 禁采區(qū)河道總長(zhǎng)度2394.68千米

近日，《遼寧省流域面積5000平方公里以上河流主要河段及市際間界河河道采砂管理規(guī)劃（2021-2025年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）經(jīng)遼寧省政府批復(fù)，確認(rèn)規(guī)劃期內(nèi)在全省15條重點(diǎn)河流設(shè)立74個(gè)禁采區(qū)，禁采區(qū)河道總長(zhǎng)度2394.68千米。去年，遼寧全省審批砂場(chǎng)137處，許可采砂量401萬(wàn)立方米。

《規(guī)劃》明確了遼寧省河湖采砂行為規(guī)劃范圍、規(guī)劃期限和禁采區(qū)、可采區(qū)、保留區(qū)劃定。規(guī)劃范圍為：遼河、渾河、太子河、大凌河、小凌河、愛(ài)河、清河、渾江、大洋河等9條流域面積5000平方公里以上河流主要河段和碧流河、浮渡河、大興堡河、女兒河、牤牛河、細(xì)河等6條重點(diǎn)市際間界河，共計(jì)15條河流，規(guī)劃河道總長(zhǎng)度為2528.76千米。規(guī)劃期為2021年至2025年，除禁采區(qū)外設(shè)31個(gè)可采區(qū)和9個(gè)保留區(qū)，可采區(qū)河道總長(zhǎng)度116.41千米，保留區(qū)河道總長(zhǎng)度17.67千米，可采區(qū)采砂總量943.03萬(wàn)立方米。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、江西發(fā)布促進(jìn)散裝水泥和預(yù)拌混凝土發(fā)展條例

2021年6月16日，雄安新區(qū)容西混凝土公司榮獲中國(guó)預(yù)拌混凝土行業(yè)首張“綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證證書”。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局、住建部、工信部頒布《綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施方案》《關(guān)于加快推進(jìn)綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證及生產(chǎn)應(yīng)用的通知》等文件推動(dòng)落實(shí)綠色產(chǎn)品認(rèn)證，為做優(yōu)做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目奠定基礎(chǔ)。

2、貴州省開展預(yù)拌混凝土質(zhì)量提升行動(dòng)

貴州省廳將于 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 12月 31 日，對(duì)各市（州）質(zhì)量提升行動(dòng)開展情況進(jìn)行檢查，隨機(jī)抽檢在建項(xiàng)目，倒查預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)。對(duì)違法違規(guī)企業(yè)、人員進(jìn)行通報(bào)，檢查結(jié)果與企業(yè)、人員資質(zhì)掛鉤。

3、多地停工，部分區(qū)域混凝土出貨量遭受“腰斬”

截至6月30日，調(diào)研的國(guó)內(nèi)500余家混凝土企業(yè)出貨情況顯示，6月24日-6月30日期間，國(guó)內(nèi)混凝土出貨量持續(xù)下降，周環(huán)比下跌2.45%，為近2個(gè)月來(lái)跌幅最大的一周?；炷疗骄a(chǎn)能利用率為18.41%，低于去年同期近6個(gè)百分點(diǎn)。

4、中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)混凝土分會(huì)及各省市行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)出倡議

（1）按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，切實(shí)承擔(dān)預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)質(zhì)量責(zé)任。

（2）明晰混凝土工程各主體單位責(zé)任，認(rèn)真做好交貨檢驗(yàn)。

五、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周原材料價(jià)格普跌，7月2日全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)145.89點(diǎn)，環(huán)比下跌1.02%。骨料方面，7月1日全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)98.03點(diǎn)，環(huán)比下跌0.15%；7月1日全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)102.41點(diǎn)，環(huán)比下跌0.23%。

天氣方面，西南地區(qū)東部、江南北部和西部、江漢、江淮、黃淮南部等地累計(jì)降雨量有60～120毫米，部分地區(qū)150～200毫米，江淮流域局地超過(guò)350毫米。華北中東部、東北地區(qū)中西部等地多陣雨或雷陣雨，累計(jì)降雨量有20～60毫米，局地80～120毫米。上述大部地區(qū)累計(jì)降水量較常年同期偏多5～8成，局地偏多1倍以上。

綜上，下周西南部地區(qū)、華北和東北的部分地區(qū)降水量增加，市場(chǎng)需求不佳。成本方面，原材料價(jià)格普跌。預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格仍然弱穩(wěn)運(yùn)行。